E-commerce w liczbach. Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu

Transkrypt

1 E-commerce w liczbach Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu

2 E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują?

3 E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują? Internauci chętnie szukają produktów i usług oraz porównują ich ceny w sieci. Połowa z nich ma już doświadczenia z zakupami online. Przy czym wybierają w równym stopniu sklepy i aukcje internetowe. szukam produktów / marek, które chcę kupić 64% porównuję ceny produktów / usług 64% 49% płacę rachunki online kupuję produkty / usługi na polskich stronach internetowych 45% 42% szukam sklepów, które chcę odwiedzić kupuję produkty / usługi na zagranicznych stronach internetowych Gdzie internauci kupują w sieci? 13% w sklepie internetowym 57% na aukcjach internetowych 56% kupował przez serwisy zakupów grupowych Źródło danych: Raport E-commerce w Polsce Gemius dla e-commerce Polska, Gemius 2014, N = Źródło danych: badanie nettrack, Millward Brown, %

4 E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują? Internauci w sieci najchętniej kupują ubrania oraz dodatki. Równie dużą popularnością cieszą się książki, muzyka i filmy. Dwóch na trzech e-konsumentów kupuje w internecie elektronikę sprzęt RTV i AGD oraz telefony lub tablety. odzież, dodatki, akcesoria książki, płyty, filmy sprzęt RTV/AGD telefony, smartfony, tablety bilety do kina, teatru obuwie sprzęt komputerowy kosmetyki / perfumy odzież sportowa artykuły dziecięce / zabawki podróże, rezerwacja samochody i części samochodowe gry komputerowe meble i wystrój wnętrz biżuteria multimedia (aplikacje, e-booki) oprogramowanie komputerowe produkty farmaceutyczne artykuły dla kolekcjonerów produkty spożywcze ubezpieczenia 2% 29% 26% 24% 40% 39% 38% 45% 45% 44% 44% 59% 58% 57% 57% 55% 53% 51% 66% 80% 77% Produkty kiedykolwiek kupione przez internet Źródło danych: Raport E-commerce w Polsce Gemius dla e-commerce Polska, Gemius 2014, N = 1 500

5 E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują? Ponad połowa, wśród kupujących online, robi zakupy w sieci rzadziej niż raz w miesiącu.na ogół internauci wydają stosunkowo nieduże kwoty. 1/3 e-konsumentów wydaje w miesiącu mniej niż 100 złotych. Jak często robi zakupy w sieci? Ile miesięcznie wydaje na zakupy w sieci kilka razy w tygodniu raz na tydzień 2-3 razy w miesiącu 1% 20% złotych 2% 20% 11% złotych 35% 3-4 razy w roku 13% 15% złotych 20% 1-2 razy w roku 23% złotych 10% raz na miesiąc rzadziej niż raz w roku 10% do 50 złotych złotych 6% powyżej 1001 złotych (badane od stycznia 2013) 6% nie wiem, nie pamiętam Źródło danych: badanie nettrack, Millward Brown, %

6 E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują? W zakupach internetowych najważniejsza jest możliwość dokonywania zakupów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz dostawa bezpośrednio do domu. Motywem e-zakupów jest również szansa znalezienia produktów nietypowych specjalistycznych czy kolekcjonerskich. 86% dostępność przez całą dobę dostawa do domu 81% łatwość porównywania ofert 81% 79% atrakcyjniejsze ceny niż w sklepach tradycyjnych 77% brak konieczności jechania do sklepu 64% łatwość znalezienia rzadki / specjalistycznych produktów 63% większy asortyment niż w sklepach tradycyjnych 47% większa liczba informacji o produktach 46% szybkość/ szybsze niż zakupy w sklepach tradycyjnych 45% możliwość kupowania rzeczy używanych / kolekcjonerskich możliwość zwrotu zakupionego towaru w ciągu 10 dni bez podania przyczyny 33% 13% programy lojalnościowe żaden z powyższych Co zachęca do robienia zakupów w sieci? 0% Źródło danych: Raport E-commerce w Polsce Gemius dla e-commerce Polska, Gemius 2014, N = 1 500

7 E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują? Pomimo zalet e-sklepów wiele osób wciąż kupuje tylko w sklepach tradycyjnych. Głównym powodem jest chęć zobaczenia produktu na żywo oraz obawy związane z samym procesem zakupowym bezpieczeństwem transakcji, dostawą czy otrzymaniem gwarancji. 55% wolę obejrzeć produkt zanim go kupię 34% obawiam się problemów z gwarancją produktu zakupionego przez internet jestem przyzwyczajony do kupowania w tradycyjnych sklepach i nie potrzebuję tego zmieniać 32% 30% obawiam się o bezpieczeństwo płatności 28% obawiam się problemów z dostawą 25% koszty dostawy są za wysokie 21% przed zakupem wolę porozmawiać ze sprzedawcą 11% kupowanie przez internet jest zbyt skomplikowane nie mogę znaleźć w internecie produktów, którymi jestem zainteresowany nie mam czasu kupować przez internet kupowanie przez internet jest za drogie inne nie wiem, trudno powiedzieć Co zniechęca do robienia zakupów w sieci? 9% 7% 6% 7% 21% Źródło danych: Raport E-commerce w Polsce Gemius dla e-commerce Polska, Gemius 2014, N = 1 500

8 E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują? W wielu kategoriach konsumenci przed podjęciem ostatecznej decyzji zakupowej dokonują researchu online, poprzez wyszukanie interesujących towarów i usług, porównywanie cen, szukanie punktów sprzedaży by sfinalizować usługę bądź dokonać zakupu już offline. Zjawisko to jest nazywane tzw. efektem ROPO (Research Online, Purchase Offline). sprzęt RTV / AGD 56% odzież, dodatki, akcesoria 45% obuwie 43% meble i wsytrój wnętrz 36% produkty farmaceutyczne 35% kosmetyki / perfumy 33% multimedia (aplikacje, e-booki) biżuteria 25% ROPO (Research Online, Purchase Offline) 21% Źródło danych: Raport E-commerce w Polsce Gemius dla e-commerce Polska, Gemius 2014, N = 1 500

9 E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują? Coraz częściej pojawia się również zjawisko odwróconego efektu ROPO lub showrooming, które polega na wyszukiwaniu i testowaniu interesujących produktów i usług poza internetem, w tradycyjnych kanałach sprzedaży i zakup ich w sieci. sprzęt RTV / AGD 57% kosmetyki / perfumy 43% obuwie 38% meble i wsytrój wnętrz 38% odzież, dodatki, akcesoria 37% multimedia (aplikacje, e-booki) 30% produkty farmaceutyczne biżuteria 28% showrooming odwrócone ROPO 21% Źródło danych: Raport E-commerce w Polsce Gemius dla e-commerce Polska, Gemius 2014, N = 1 500

10 E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują? Efekt ROPO występuje częściej w przypadku ubrań i obuwia internauci najpierw szukają ich w sieci. Za to kupując kosmetyki lub multimedia chętniej testują je na żywo, a transakcje finalizują online. 56% 57% sprzęt RTV / AGD odzież, dodatki, akcesoria 37% obuwie 38% produkty farmaceutyczne 35% 28% 33% kosmetyki / perfumy biżuteria ROPO 43% 36% 38% meble i wsytrój wnętrz multimedia (aplikacje, e-booki) 45% 25% 43% showrooming odwrócone ROPO 30% 21% 21% Źródło danych: Raport E-commerce w Polsce Gemius dla e-commerce Polska, Gemius 2014, N = 1 500

11 E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują? 79% internautów ceni zakupy online za konkurencyjne ceny. Zakupy w sieci umożliwiają tańsze zakupy, okazuje się jednak, że hipermarkety oferują koszyk 50 podstawowych produktów w bardzo zbliżonej cenie. cena maksymalna 281,05 zł Koszyk cen w różnych kanałach sprzedaży 280,88 zł 277,61 zł 272,29 zł 234,95 zł hipermarkety 285,44 zł 266,96 zł 223,00 zł sklepy internetowe 313,43 zł cena minimalna dyskonty supermarkety Źródło danych: IX 2014 sklepy samoobsługowe

12 Użytkownicy e-commerce: kim są i co ich charakteryzuje?

13 Użytkownicy e-commerce: kim są i co ich charakteryzuje? Profil kupujących online jest bardzo zbliżony do ogółu internautów. Zakupy w sieci nieznacznie robi więcej mężczyzn, osób w wieku lat oraz z wyższym wykształceniem. płeć wykształcenia niższe kobieta wszyscy mężczyzna wszyscy internauci kupujący online średnie 30% wyższe 47% 19% 45% lat lat 23% 35% kupujący online % 47 wiek lat wszyscy internauci 24% kupujący online 26% 28% 38% Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014 / Raport E-commerce w Polsce 2014 Gemius dla e-commerce Polska, Gemius 2014, N = powyżej 50 lat 28% 20% 26% 11%

14 Użytkownicy e-commerce: kim są i co ich charakteryzuje? Zakupy w sieci chętniej robią osoby mieszkające w dużych miastach oraz zarabiające powyżej zł. wieś miasto do 200 tys. mieszkańców wszyscy internauci 36% 11% 5% 9% 22% 41% zł zł <1 000 zł kupujący online 41% 24% kupujący online wszyscy internauci miasto powyżej 200 tys. mieszkańców zł zł 36% 36% 36% >5 000 zł trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi 31% 21% Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014 / Raport E-commerce w Polsce 2014 Gemius dla e-commerce Polska, Gemius 2014, N = % 18% 29%

15 E-commerce: Gdzie szukać e-klienta?

16 E-commerce: Gdzie szukać e-klienta? 80% internautów odwiedza strony związane z e-commerce. Są to najczęściej sklepy oraz aukcje internetowe. E-commerce 81,8% Odzież Sklepy wielobranżowe Sklepy Aukcje i narzędzia aukcyjne Porównywarki cen Pasaże handlowe AGD, RTV, Elektronika, Fotografia, Komputery 59,5% Literatura, muzyka, filmy 36,9% 13,4% Zakupy grupowe 12,3% Promocje i wyprzedaże 11,4% Opinie o sklepach i produktach 60,5% Inne sklepy o określonym profilu Apteki internetowe Perfumy i kosmetyki Produkty dla dzieci i zabawki Bilety Sklepy motoryzacyjne Banki zdjęć, odbitki i gadżety ze zdjęciami Biżuteria Broń i militaria 6,4% Erotyka Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI ,5% 8,4% 5,1% 3,0% 2,2% 1,6% 1,3% 1,0% 0,4% 29,2% 26,2% 25,2% 20,8% 16,3%

17 E-commerce: Gdzie szukać e-klienta? W Polsce funkcjonuje około 14 tysięcy sklepów internetowych, jednak zdecydowana większość z nich to sklepy małe, 1-2 osobowe, w których obrót miesięczny nie przekracza 10 tysięcy PLN. Internauci najwięcej pieniędzy wydają online na elektronikę użytkową, ubrania i kosmetyki, a także książki i multimedia. WĘZEŁ UŻYTKOWNICY (REAL USERS) ODSŁONY KRAJOWE OGÓŁEM ŚREDNI CZAS NA UŻYTKOWNIKA [GODZ:MIN:S] euro.com.pl ,10% zalando.pl ,88% empik.com ,46% apteka :07:27 7,03% bonprix.pl ,52% rossnet.pl ,26% mediamarkt.pl ,88% leroymerlin.pl ,86% merlin.pl ,21% tchibo.pl ,28% Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014 ZASIĘG WŚRÓD INTERNAUTÓW

18 E-commerce: Gdzie szukać e-klienta? Cena, to obok zaufania, główny czynnik decydujący o zakupie online. Dlatego od samego początku bardzo dużą popularnością cieszą się porównywarki cen.pozwalają w ciągu kilku sekund porównać cenę tego samego produktu w kilkudziesięciu sklepach online i podjąć decyzję, gdzie kupić. Co miesiąc korzysta z nich blisko 8 milionów osób. WĘZEŁ UŻYTKOWNICY (REAL USERS) ODSŁONY KRAJOWE OGÓŁEM ŚREDNI CZAS NA UŻYTKOWNIKA [GODZ:MIN:S] ceneo.pl :07:15 25,03% okazje.info.pl :03:57 9,80% nokaut.pl ,42% skapiec.pl :07:06 7,78% twenga.pl ,37% Zakupy :04:26 2,01% taniomania.pl :01:35 1,96% ceneolokalnie.pl :01:39 0,63% idealo.pl ,56% webkupiec.pl ,53% Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014 ZASIĘG WŚRÓD INTERNAUTÓW

19 E-commerce: Gdzie szukać e-klienta? Allegro od początku istnienia jest niekwestionowanym liderem tego segmentu. E-bay, światowy potentat, nigdy nie zdołał przebić się w Polsce ze swoją platformą. Dla wielu internautów Allegro jest synonimem e-commerce, tu nabierają pierwszych doświadczeń w zakupach online. WĘZEŁ UŻYTKOWNICY (REAL USERS) ODSŁONY KRAJOWE OGÓŁEM ŚREDNI CZAS NA UŻYTKOWNIKA [GODZ:MIN:S] allegro.pl :41:50 57,23% galerieallegro.pl ,75% aukcjoner.pl ,52% ebay.com ,51% archiwumallegro.pl ,41% ebay.pl ,13% ebay.co.uk ,21% aftermarket.pl ,11% ebay.de ,94% swistak.pl :02:44 0,80% Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014 ZASIĘG WŚRÓD INTERNAUTÓW

20 E-commerce: Gdzie szukać e-klienta? 1,4 miliona internautów zagląda każdego miesiąca na serwisy, w których inni internauci udostępniają opinie i oceny sklepów online i oferowanych w nich produktach. Serwisy te pozwalają zredukować kupującym podstawową obawę przez zakupem online: niepewność, co do wiarygodności sprzedawcy i jakości towaru. Lider segmentu opineo.pl ma w swojej bazie ponad 4 miliony opinii, a miesięczne przybywa ok 140 tys. nowych. WĘZEŁ UŻYTKOWNICY (REAL USERS) ODSŁONY KRAJOWE OGÓŁEM ŚREDNI CZAS NA UŻYTKOWNIKA [GODZ:MIN:S] opineo.pl :04:29 2,59% sklepy24.pl ,33% bangla.pl ,24% cokupic.pl :04:50 0,89% Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014 ZASIĘG WŚRÓD INTERNAUTÓW

21 E-commerce: Gdzie szukać e-klienta? Pierwsze serwisy zakupów grupowych pojawiły się w Polsce w kwietniu 2010 roku i bardzo szybko zdobyły popularność. Jeszcze w 2012 roku co piąty internauta przeglądał ich oferty. Formuła ta jednak szybko się znudziła. Użytkownicy zauważyli duże braki w ofercie oraz jakości usług i przestali przeglądać strony serwisów. WĘZEŁ UŻYTKOWNICY (REAL USERS) ODSŁONY KRAJOWE OGÓŁEM ŚREDNI CZAS NA UŻYTKOWNIKA [GODZ:MIN:S] groupon.pl ,93% fastdeal.pl ,09% gruper.pl ,67% okazik.pl ,93% mydeal.pl ,84% kupbon.pl ,65% godealla.pl ,53% cuppon.pl ,26% Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014 ZASIĘG WŚRÓD INTERNAUTÓW

22 F-commerce, czyli z wykorzystaniem social media, to kolejny trend w zakupach online. Dynamiczny wzrost popularności Facebooka, zaowocował powstaniem szeregu firm i aplikacji (np. mgra i mokazje mbanku), które umożliwiają sprzedaż na Facebooku, bezpośrednio z tzw. fan page a. Zwolennicy takiej formy handlu argumentują, że klient może dokonać transakcji nie opuszczając swojej ulubionej przestrzeni społecznej, a dzięki połączeniom sieciowym między profilami łatwo można promować oferty wśród nowych osób. Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014

23 PODSUMOWANIE Połowa internautów pierwszy flirt z e-handlem ma już za sobą, ale niewielu z nich angażuje się w regularne zakupy online. Niektóre kategorie produktów, czy usług są chętniej kupowane, np. elektronika czy kosmetyki. Jednak są takie, do których internauci podchodzą sceptycznie, chociażby artykuły spożywcze czy farmaceutyki. Wyzwaniem dla e-handlu staje się efekt ROPO, niektóre kategorie dotyka on szczególnie mocno. Zakup sprzętu RTV/AGD lub odzieży wiąże się z przeszukaniem ofert w internecie i finalizowaniu transakcji bezpośrednio w sklepie. Odwrócony efekt ROPO dotyczy głównie kosmetyków oraz obuwia, czyli produktów które konsumenci chcą wypróbować. Podstawą e-commerce są aukcje i sklepy internetowe, stanowią one trzon sprzedaży. Social-commerce, czy f-commerce powoli wchodzi na polski rynek. Za to coraz mniejszym zainteresowaniem cieszą się zakupy grupowe. Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014

24 Dziękuję za uwagę Andrzej Garapich

25 O firmie PBI Polskie Badania Internetu to firma badawcza tworzona przez czołowych wydawców internetowych w Polsce, właścicieli największych krajowych witryn internetowych: Agora SA, GG Network S.A, Interia.pl Sp. z o.o., Murator S.A., Onet.pl SA, Polskapresse Sp. z o.o., Redefine Sp. z o.o., Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. oraz Wirtualna Polska SA, w celu stworzenia standardu badań internetu w Polsce. Polskie Badania Internetu jest firmą badawczą, prowadzącą badania internetu w Polsce oraz promującą wiarygodne i rzetelne badania, jako nieodzowne narzędzia dla podmiotów korzystających z reklamy on-line. Misją PBI jest przyczynienie się do rozwoju polskiego internetu, jako medium zbadanego i tym samym wiarygodnego dla reklamodawców, agencji reklamowych inwestorów oraz firm, których działalność jest związana z internetem. PBI prowadzi badanie Megapanel PBI/Gemius, stanowiące standard pomiaru oglądalności witryn internetowych w Polsce. Badanie jest prowadzone na zlecenie PBI przez firmę Gemius SA. PBI prowadzi również badania marketingowe typu: ad-hoc, syndykatowe oraz badania niekomercyjne, promujące wiedzę na temat rynku i medium, jakim jest Internet.