MONITOR OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO FALA 3. Raport z badania ilościowego przygotowany na zlecenie

Transkrypt

1 MONITOR OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO FALA 3 Raport z badania ilościowego przygotowany na zlecenie

2 Informacje o badaniu METODA Badanie przeprowadzono techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview), na panelu internetowym będącym własnością ARC Rynek i Opinia ( posiadającego ok 40 tysięcy Panelistów. WIELKOŚĆ PRÓBY: FALA 1: N=487 FALA 2: N=455 FALA 3: N=432 GRUPA CELOWA: Osoby w wieku lat które posiadają obecnie produkty finansowe związane z oszczędzaniem lub inwestowaniem i/lub środki do inwestowania.

3 Podsumowanie Nastroje inwestycyjne w drugim kwartale 2016 roku nadal określić można jako niepewne choć wzrosła nieco liczba osób uważających, iż mamy obecnie zdecydowanie dobry moment do inwestycji. Blisko połowa badanych osób nie potrafiła określić, czy jest aktualnie dobry czy zły moment na inwestowanie. Wskaźnik optymizmu inwestycyjnego nie uległ zmianie i w maju 2016 r., ponownie wyniósł -4 (na skali od -100 do +100). Posiadanie wolnych środków oraz szybki dostęp do zainwestowanych pieniędzy to ponownie, elementy najczęściej wskazywane jako aktualnie zachęcające do inwestowania. Oba elementy były wskazywane istotnie częściej niż w marcu 2016 r. W porównaniu do poprzedniego kwartału ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce, a także dostępność atrakcyjnych ofert inwestycyjnych były istotnie częściej wskazywane, jako elementy zachęcające do inwestowania. Podobnie jak w marcu 2016 r., ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i brak wolnych środków to elementy, które najczęściej zniechęcają do inwestowania. Co ważne, w porównaniu do pierwszej fali badania, istotnie zmniejszył się odsetek osób, które sytuację na giełdzie, oraz ogólną sytuację gospodarczą na świecie postrzegają jako element zniechęcający do inwestowania. W opinii osób, które uważają, że obecnie jest dobry moment do inwestycji, najlepszym obszarem do inwestowania są nieruchomości. W porównaniu do poprzedniej fali, odsetek osób uważających że jest to dobry obszar do inwestowania wzrósł o 21 pp. Również wśród osób deklarujących, że obecnie jest zły moment na inwestowanie - nieruchomości są najczęściej wskazywanym obszarem, w który ewentualnie mogliby w tym czasie inwestować. 3

4 Ocena momentu na inwestowanie Q1. Czy w Pana/Pani opinii obecnie jest dobry czy zły moment na inwestowanie? Bardzo dobry Raczej dobry Ani dobry ani zły Raczej zły Bardzo zły styczeń % 50% 2 marzec % 3% maj % INDEKS OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO WYNOSI: W STYCZNIU 2016: - 9 W MARCU 2016: - 4 W MAJU 2016: Indeks Optymizmu Inwestycyjnego został obliczony na podstawie rozkładu odpowiedzi otrzymanego z pytania Czy w Pana/Pani opinii obecnie jest dobry czy zły moment na inwestowanie?. Jest to różnica pomiędzy sumą odpowiedzi zdecydowanie dobry i raczej dobry (Top2Boxes) a sumą odpowiedzi zdecydowanie zły i raczej zły (Bottom2Boxes). Indeks może przyjmować wartości od -100 do +100, gdzie -100 oznacza krańcowo negatywne nastawienie do inwestowania, natomiast +100 oznacza krańcowo pozytywne nastawienie do inwestowania. Podstawa procentowania: wszyscy respondenci, 1 fala N=487, 2 fala N=455; 3 fala N=432 Różnice istotne statystycznie 4

5 Elementy zachęcające do inwestowania Q4. Proszę wskazać te elementy, które w tym momencie najbardziej ZACHĘCAJĄ Pana/Panią do inwestowania: styczeń 2016 marzec 2016 maj 2016 Posiadam aktualnie wolne środki Szybki dostęp do zainwestowanych pieniędzy Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce Niskie ceny akcji Atrakcyjne oferty/ możliwości inwestycyjne Ogólna sytuacja gospodarcza na świecie Niskie stopy procentowe Pozytywne doświadczenia z wcześniejszych inwestycji Uprzywilejowane podatkowo produkty finansowe Nie wiem/ trudno powiedzieć Podstawa procentowania: wszyscy respondenci, 1 fala N=487, 2 fala N=455; 3 falan= % % % 27% 2 3 Różnice istotne statystycznie 5

6 Elementy zniechęcające do inwestowania Q5. Proszę wskazać te elementy, które w tym momencie najbardziej ZNIECHĘCAJĄ Pana/Panią do inwestowania: styczeń 2016 marzec 2016 maj 2016 Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce Brak wolnych środków Sytuacja na giełdzie Ogólna sytuacja gospodarcza na świecie Niekorzystne regulacje podatkowe Długi okres oczekiwania na zwrot z inwestycji Nie posiadam wiedzy na temat inwestowania Brak atrakcyjnych ofert inwestycyjnych Negatywne doświadczenia z wcześniejszych inwestycji Inne powody Nie wiem/ trudno powiedzieć 2 30% 25% 2 25% % Podstawa procentowania: wszyscy respondenci, 1 fala N=487, 2 fala N=455; 3 fala N=432 Różnice istotne statystycznie 6

7 Nieruchomości Akcje giełdowe Kruszce (złoto, platyna) Waluta Dzieła sztuki Fundusze inwestycyjne mieszane Fundusze inwestycyjne pozostałe Obligacje państwowe Fundusze inwestycyjne akcyjne Programy oszczędnościowe oparte na funduszach (IKE, IKZE) Korzystne vs. potencjalnie obszary inwestycji Q2a. Na inwestycje w które obszary jest w Pana/Pani opinii obecnie dobry moment? Inne Nie wiem/ trudno powiedzieć styczeń 2016 marzec 2016 maj % 3 30% 25% 33% 23% % 1 1 8% 25% 23% 1 5 Q2b. Jeżeli już miał(a)by Pan/i w coś zainwestować w tym momencie, to co by to było? Nieruchomości Kruszce (złoto, platyna) Waluta Obligacje państwowe Akcje giełdowe Programy oszczędnościowe oparte na funduszach (IKE, IKZE) Fundusze inwestycyjne mieszane Dzieła sztuki Fundusze inwestycyjne pozostałe Obligacje korporacyjne Inne Nie wiem/ trudno powiedzieć styczeń 2016 marzec 2016 maj % 5% 0% 5% % 5 4 Podstawa procentowania: Osoby deklarujące, że obecnie jest dobry moment na inwestowanie, 1 fala N=100, 2 fala N=99, fala 3 N=108 Podstawa procentowania: Osoby deklarujące, że obecnie jest zły moment na inwestowanie, 1 fala N=145, 2 fala N=121, fala 3 N=126 Różnice istotne statystycznie 7

8 DZIĘKUJEMY! 8