KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ Warszawa, 5 lutego 2014 r.

Transkrypt

1 KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ 2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r.

2 Konferencja prasowa. I kwartał 2014 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności polskich przedsiębiorstw

3 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska IRG SGH

4 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH Styczeń 2014: wartość barometru = -6,5 pkt. Wzrost w ciągu kwartału o 4,2 pkt. Wzrost w ciągu roku o 17 pkt.

5 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY Barometr koniunktury IRG SGH szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia

6 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH W KILKU OSTATNICH LATACH Barometr IRG SGH

7 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w poszczególnych obszarach Wskaźniki koniunktury: wartości w przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

8 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle Wskaźnik koniunktury dla przemysłu szereg surowy średnia trend+cykl

9 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg grup Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym w głównych grupach przemysłowych styczeń 2014 r. vs październik 2013 r. 63, , ,5 13,6 5 5,6 2,8 0, ,7-5,4 półprodukty dobra inwestycyjne trwałe dobra konsumpcyjne -6,8 nietrwałe dobra konsumpcyjne energia styczeń 2014 październik 2013

10 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym wg wielkości zatrudnienia styczeń 2014 r. vs październik 2013 r. 27, , ,7 10 8, ,2 1, ,1-5,6-7,9-7,8 < >2000 styczeń 2014 październik 2013

11 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle - bariery ,4 54,3 50,8 46,2 42,3 Bariery działalności gospodarczej I kwartał 2014 r. vs IV kwartał 2013 r , ,7 8,0 6,0 6,0 5,8 4,4 0 niedostateczny popyt krajowy obciążenia podatkowe niestabilność przepisów prawnych nie występują niska dostępność kredytu brak surowców i materiałów I kwartał 2014 IV kwartał 2013

12 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Kondycja gospodarstw domowych Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych szereg surowy średnia trend+cykl

13 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w budownictwie Wskaźnik koniunktury dla budownictwa szereg surowy średnia trend+cykl

14 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali kwartału 20 Wskaźniki koniunktury: zmiany w 2014 względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport -5-10

15 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali roku 35 Wskaźniki koniunktury: zmiany w 2014 względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

17 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE I KWARTAŁ 2014 dr Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek IRG SGH

18 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 52,7 50,0 45,0 40,0 35,0

19 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA FINANSOWA 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% -35,0% -40,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -45,0%

20 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 40,0% OCENY OGÓLNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ 20,0% prognoza diagnoza 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0%

21 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Q9 DOBRA TRWAŁEGO UŻYTKU 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy)

22 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% surowy szereg wygładzony -30,0%

23 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW -75,0% -80,0% -85,0% -90,0% -95,0% zakup samochodu surowy szereg wygładzony -100,0% -30,0% remont domu/mieszkania -65,0% zakup domu/mieszkania -35,0% -70,0% -40,0% -45,0% -75,0% -50,0% -80,0% -55,0% -85,0% -60,0% -65,0% szereg wygładzony surowy -90,0% szereg wygładzony surowy -70,0% -95,0%

24 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu 90,0 80,0 dobra trwałe dom / mieszkanie samochód remont 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0

25 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ bezproblemowo 34,8 38,2 bezproblemowo 50,4 51,8 z małymi problemami 24,3 26,7 z małymi problemami 35,2 36,2 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy 3,4 6,0 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy 5,1 8,0 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 4,9 4,6 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 6,4 6,8 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 nie dotyczy 24,2 32, ,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,

26 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Wariant 3 + 4* 3 okr. śr. ruch. (Wariant 3 + 4*) 0,0

27 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT bezproblemowo 26,4 29,7 bezproblemowo 37,1 36,8 z niewielkimi problemami 18,9 18,0 z niewielkimi problemami 23,6 25,0 z dużymi problemami 5,6 8,0 z dużymi problemami 7,8 9,9 zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania 1,4 1,2 zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania 1,8 1,7 nie wiem 22,1 20,6 nie wiem 27,6 28,7 nie dotyczy 19,9 28,2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40, ,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,

28 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Wariant 3 + 4* 3 okr. śr. ruch. (Wariant 3 + 4*)

29 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Czy obawiacie się Państwo wpływu zawirowań w krajach strefy euro na Waszą kondycję finansową 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 21, ,5% 68,5% 51,9% 58,3% 69,2% 60,6% 48,1% 66,9% 28,0 36,7 18,9 38,8 34,4 34,0 35,9 34,8 33,0 31,8 31,3 29,3 29,0 24,7 16, ,4 37,5 34,8 33,3 30,6 27,5 22,723,4 15,0 10,0 9,710,4 10,6 8,1 8,4 8,8 11,5 5,0 3,3 0,0 bardzo się obawiamy, gdyż może to poważnie pogorszyć naszą sytuację finansową trochę się obawiamy nie obawiamy się, gdyż nie będzie to miało żadnych lub znikome konsekwencje dla naszych finansów nie mam zdania, gdyż nie jesteśmy w stanie określić skutków tych zawirowań dla naszych finansów

30 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Którą z poniższych form oszczędzania na emeryturę uważa Pan/i za najbardziej korzystne dla siebie, z której z form Pan/i korzysta i/lub będzie korzystał 36,2 34, , ,3 10,3 7,3 7, ,5 3,9 5 Depozyt w banku lub lokata terminowa w banku Polisa na życie z częścią inwestycyjną Zakup nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Trzymanie gotówki w domu Obligacje Skarbowe Inne Akcje Dzieła sztuki (lub inne dobra luksusowe) 0

31 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

32 KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW IV KWARTAŁ 2013

33 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Indeks Należności Przedsiębiorstw , , ,4 81,6 81,5 83,7 83,6 84,3 84,6 86,2 85,8 86,8 87,5 86,7 86,0 84,2 83,1 82,2 82,4 82,2 85, Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

34 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW PKB a INP Dynamika PKB INP 98 76

35 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Maleją zatory płatnicze cała Polska 22,6% 12,2% narasta utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się nie występuje -x,x saldo odpowiedzi 32,1 43,5% 12,6% 15,4% 21,7% 22,4% 19,5 49,6% IV kw r. III kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

36 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Stabilizacja sytuacji finansowej 28,7% 14,7% pogorszyła się nie zmieniła się poprawiła się x,x saldo odpowiedzi 14,0 56,6% 14,0% 30,0% 16,0 56,0% IV kw r. III kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

37 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Optymizm na przyszłość Prognoza występowania w kolejnym kwartale problemu z wyegzekwowaniem należności - cała Polska 14,7% 19,6% wystąpi w większej skali niż dotychczas wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występować -x,x saldo odpowiedzi 20,2% 15,3 45,6% 16,0% 10,6% 4,7 21,9% IV kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF 51,5% III kw r.

38 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Stabilizacja sytuacji finansowej 11,9% pogorszy się nie zmieni się poprawi się 33,5% x,x saldo odpowiedzi 21,6 54,5% 32,7% 13,4% 19,3 53,9% IV kw r. III kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

39 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 23,5% Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm cała Polska 23,20% 23,0% 22,70% 22,5% 22,0% IV kw III kw Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

40 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Najkrótszy czas oczekiwania na zapłatę Struktura przeterminowanych należności firm - cała Polska 12,7% powyżej 12 miesięcy 6-12 miesięcy 3-6 miesięcy do 3 miesięcy 63,0% 3 miesiące 18 dni 10,0% 14,2% x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania 13,7% 9,0% 62,5% 3 miesiące 18 dni 14,8% IV kw r. III kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

41 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skutki problemów z zaległymi należnościami Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od kontrahentów Musimy ograniczać inwestycje 29,9% 33,4% 29,1% 30,9% Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lub dostarczanych usług Inne 8,3% 10,6% 9,1% 9,1% 6,0% 4,7% 2,6% 4,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% IV kw III kw Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

42 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Andrzej Kulik Pełnomocnik Zarządu ds. PR, Rzecznik Prasowy Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA kom