Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia

Transkrypt

1 Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia Kinga Stanisławska, Partner Zarządzający, Współzałożyciel EVF Marzena Bielecka, Partner Zarządzający, Współzałożyciel EVF Warszawa, 27 maja 2015 r.

2

3 Finansowanie ze środków publicznych czy pozyskanie środków prywatnych? Środki publiczne + Niższy koszt + Często bezzwrotne + Szerszy wachlarz opcji - Często brak feedbacku biznesowego - Brak pomocy oprócz finansowania Środki prywatne + Smart money + Dodatkowa motywacja + Mniejsza biurokracja + Mentoring - Duży nacisk na rezultaty - Droższy kapitał Konkluzja: Łączyć zalety obu?

4 Dobry fundusz inwestycyjny jest wartością dodaną do spółki Zły fundusz inwestycyjny zapomina o spółce po zamknięciu transakcji nie musi być gwiazdą wie wszystko najlepiej chce zmaksymalizować wartość całej spółki, a nie tylko swojego udziału blokuje nowe rundy, aby nie rozwodnić swoich udziałów szanuje przedsiębiorcę i jego czas przeciąga proces w nieskończoność zapewnia rezultaty dla inwestorów obchodzi go tylko własne honorarium inwestuje w długoterminowe relacje najważniejszy jest zysk tu i teraz, nawet kosztem spółki

5 Jak pozyskać fundusze venture capital

6 Jak oczarować fundusz Model biznesowy/ strategia rozwoju i komercjalizacji Dobra i zmotywowana kadra Sekret projektu Rynek Okazja i szansa

7 Etapy procesu inwestycyjnego

8 O Funduszu Experior Venture Fund (EVF) jest funduszem kapitałowym inwestującym w polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu i posiadające zmotywowany zespół. Inwestujemy w udziały lub akcje, oferując kapitał na wzrost i ekspansję. Poza kapitałem EVF oferuje wsparcie strategiczne i operacyjne (dla właścicieli i zespołów zarządzających) w celu maksymalizacji wartości biznesu. Zespół Funduszu posiada wieloletnie doświadczenie w branży private equity/ venture capital, w transakcjach fuzji i przejęć, pozyskiwaniu finansowania oraz zarządzaniu strategicznym, budowaniu wartości przedsiębiorstw i nadzorze właścicielskim. Środki Funduszu w wysokości PLN 80 mln pochodzą od inwestorów prywatnych oraz Krajowego Funduszu Kapitałowego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

9 Strategia inwestycyjna Inwestujemy kwoty od PLN 0,5 mln do PLN 12 mln, często w transzach obejmując nowe udziały/akcje innowacyjnych spółek. Fundusz obejmuje pakiety mniejszościowe przy zachowaniu odpowiednich praw korporacyjnych, w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym wynoszącym przeciętnie od 3 do 5 lat. Fundusz inwestuje w różne branże np. FMCG, produkcje/usługi B2B oraz B2C, teleinformatykę, IT, multimedia, ochronę zdrowia i usługi medyczne. Lubimy inwestować wspólnie z innymi funduszami oraz Aniołami Biznesu.

10 Jak pomagamy Poza kapitałem Fundusz oferuje konkretne wsparcie merytoryczne w zarządzaniu biznesowym, dzięki czemu przedsiębiorca może wejść w nową fazę rozwoju menadżersko zarządczego. Fundusz oferuje pomoc w wielu obszarach merytorycznych, która ma na celu wykorzystanie pełnego potencjału spółek portfelowych, w tym: budowanie strategii oraz planów rozwoju Przedsiębiorca wprowadzanie nowych produktów rozwój kanałów dystrybucji nawiązywanie współpracy z partnerami strategicznymi EVF usprawnianie procesów wewnętrznych wzmocnienie kadry kierowniczej Rozwój Firmy pomoc w pozyskiwaniu finansowania dłużnego pomoc w przeprowadzaniu transakcji fuzji i przejęć oraz joint ventures

11 Spółki portfelowe - przykłady Firma oferuje rozwiązania specjalistyczne do zarządzania projektami dla agencji tłumaczeniowych oraz korporacyjnych działów tłumaczeń, działające w modelu Software-as-a-Service. Spółka jest pierwszym polskim klubem zakupowym, działającym w sektorze Home&Living, oferującym użytkownikom markowe unikatowe i designerskie produkty do urządzania wnętrz. Tourmedica.pl jest platformą usług medycznych.

12 Kontakt Experior Venture Fund I Cybernetyki 9 Warszawa Tel : Tel. kom Marzena Bielecka Kinga Stanisławska Zapraszamy do kontaktu! Elżbieta Obrębowska