Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Transkrypt

1 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria generuje różne zestawienia czynności, dla różnych klientów, przy użyciu opcji Czynności Przeglądaj. Teraz możliwe jest zdefiniowanie i zapamiętanie wspólnych dla wszystkich pracowników widoków: - dla klienta X: kolumny data, osoba, godzin pogrupowane po datach - dla klienta Y: usługa, osoba, data, od, do, godzin pogrupowane po sprawach a następnie szybkie generowanie tych raportów. W wielu listach umożliwiliśmy rozszerzone filtrowanie danych i zapamiętywanie filtrów 1

2 Przykład: Użytkownik potrzebuje w opcji Czynności Przeglądaj ustalić listę czynności zafakturowanych w danym okresie. Po zafiltrowaniu czynności przy pomocy okienek w górnej części okna pracownik, data, klient, sprawa itp. użytkownik może dokonać dodatkowego filtrowania wybierając przycisk z lornetką i ustalając na kolumnie zafakturowana kryterium TAK, a następnie naciskając Enter. Dla list z podsumowaniami te podsumowania są widoczne na wydrukach 2. Korespondencja seryjna Tworzenie korespondencji seryjnej w programie Kancelaris opiera się o dane adresowe klientów, podmiotów i organów umieszczone w bazie oraz wzory korespondencji. System dostarcza kilka podstawowych wzorów kopert (w folderze...\dane\baza wiedzy\wzorykorespondencji\) oraz narzędzia do scalania danych adresowych z innymi wzorami korespondencji, tworzonymi samodzielnie w programie MS Word. 2

3 3. Uprawnienia Dodano opcję Przydzielaj wszystkich pracowników do wszystkich spraw i zleceń, która polega na: o Automatycznym ustawieniu nowemu pracownikowi wszystkich uprawnień ogólnych praw do wszystkich spraw i zleceń o Automatycznym dodawaniu wszystkich pracowników do nowych spraw o Automatycznym dodawaniu wszystkich pracowników do nowych zleceń z ich domyślną stawką i prawem przeglądania o W szybkim kreatorze nie ma dostępu do ustawień uprawnień pracowników 4. Pracownicy Dodano Kreatora uprawnień, którego zadaniem jest dołączanie pracownika lub grupy pracowników do wielu spraw i zleceń jednocześnie 3

4 Dodano Kreatora nowego pracownika, który prowadzi przez wszystkie operacje związane z zakładaniem nowego pracownika i ustalaniem jego uprawnień obólnych i szczegółowych (do spraw i zlecen) Lista pracowników dostępna dla wszystkich bez względu na uprawnienia jako książka kontaktów Każdy nowy pracownik ma domyślnie ustawioną obsługę komunikatów i przypomnień, aby zmniejszyć ilość problemów z tym związanych 5. Sprawy W drzewku sprawy są ułożone wg numerów W drzewku sprawy widoczne są teraz sprawy i klienci bez katalogów 4

5 W drzewku spraw przeglądając historię spraw można teraz wybrać jedynie elementy dokumenty, wydarzenia, zadania i terminy - oznaczone jako pokaz w historii sprawy dla klienta W oknie sprawy o można dodać prowadzącego sprawę Zmieniono okno podłączania spraw do zlecenia o Pokazane są tylko otwarte zlecenia i usługi o Teraz można dodać sprawę także do istniejących usług W organach na zakładce etapu dodano możliwość dodania organu 5

6 Po wybraniu instancji/etapu sprawy dane o zadaniach, terminach i wydarzeniach są teraz pokazywane od razu dla tego etapu W oknie sprawy odano zakładkę dotyczącą rozliczeń 6. Książka korespondencji Umożliwiono dodawanie klientów, organów i podmiotów podczas rejestrowania wpisu z poziomu okna wyboru [...] 6

7 Umożliwiono przejście z wpisu w książce korespondencji bezpośrednio do sprawy KK. Podczas rejestracji korespondencji przychodzącej, dane o kliencie i sprawie ustalone w trakcie rejestracji dokumentu są automatycznie wybrane w opisie wydarzenia Umożliwiono rozszerzone filtrowanie wpisów 7. Zlecenia Dodano zakładkę "nierozliczone czynności" 8. Faktury Zamiast przycisku Drukuj mamy teraz dwa nowe przyciski: o Podgląd, który pozwala na zobaczenie wyglądu faktury na ekranie o Szybki wydruk, który drukuje oryginał i kopię bezpośrednio na drukarkę Po wejściu do opcji Rozliczenia Raporty Wydruki faktur umożliwiono wydruk faktury z inną datą wystawiania co umożliwia w połączeniu ze zmianą tekstu wydruk duplikatu 7

8 Lista czynności w oknie Faktura ma teraz możliwość sortowania, grupowania i dodatkowego filtrowania Na liście faktur dostępna jest informacja o ilości dni od terminu płatności ile dni faktura jest niezapłacona 9. Czynności - przeglądanie Podczas filtrowania czynności umożliwiono wybór sprawy już po wybraniu klienta, i niezależnie od zlecenia Dodano czytelny przycisk Drukuj Lista czynności jest wzbogacona o szybkie filtrowanie i wybieranie widoków Podczas filtrowania w opisie usługi dodano kod Edycja czynności zawartej w liście jest teraz łatwiejsza 10.Komunikaty Podczas startu programu umożliwiono przejście bezpośrednio do okna komunikatów 8

9 Umożliwiono wysyłanie komunikatów o zmianie terminu 11.Terminy Możliwość wysłania komunikatu o modyfikacji terminu 12.Współpraca z MS Outlook Program w wersji 2.50 umożliwia rejestrowanie a jako: o wydarzenia w sprawie o załącznika w zadaniu o dokumentu w sprawie W programie MS Outlook dodano pasek narzędziowy Kancelaris: 13.Inne Wydłużono nazwę kosztu do 255 znaków Wydłużono nazwę usługi do 255 znaków Usprawniono rejestrację czynności w sytuacji wpisania niepoprawnych danych od do Usprawniliśmy otwieranie okien eliminując miganie 9