STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA. Warszawa, r.

Transkrypt

1 STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA Warszawa, r.

2 Rynek surowca CENY SUROWCA, ULEGAJĄCE SILNYM WAHANIOM, MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA POZIOM KOSZTÓW PRZETWÓRCÓW Produkcja mięsa w Polsce Energia oraz pozostałe Popyt na rynku krajowym Produkcja mięsa w UE Przemysł mięsny Eksport Import mięsa Koszty promocji Koszty pracy Narzędzia i maszyny Zużycie na cele niespożywcze 2

3 WZROSTOWI KRAJOWEJ PRODUKCJI ŻYWCA RZEŹNEGO TOWARZYSZĄ ISTOTNE ZMIANY W JEJ STRUKTURZE Produkcja żywca rzeźnego w Polsce (tys. t) Zmiana produkcji ( ) W ciągu ostatnich dziesięciu lat zmniejszyła się zarówno produkcja trzody chlewnej, jak i jej udział w strukturze krajowej produkcji żywca w 2005 r. wynosił 54%, w 2014 r. już tylko 40%. Znaczący wzrost produkcji drobiu przełożył się również na wzrost udziału w strukturze produkcji, z 31% do 46%. Udział bydła pozostawał na relatywnie stabilnym poziomie (13-15%). 3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

4 KRAJE UE-15 ZACHOWUJĄ DOMINUJĄCĄ ROLĘ W UNIJNEJ PRODUKCJI WIEPRZOWINY Produkcja wieprzowiny w wadze poubojowej (tys. t) Produkcja w UE w wadze poubojowej (tys. t) Produkcja krajowa w Polsce w 2015 r.: tys. t W ciągu ostatnich dwóch lat produkcja w Niemczech, Belgii i Danii była stabilna. Znaczący wzrost został odnotowany w Polsce w 2014 r., jednak już w 2015 r. tempo wyhamowało. Import mięsa do Polski w 2015 r.: 676 tys. t Cechą charakterystyczną polskiego rynku wieprzowiny jest wysoki import mięsa nieprzetworzonego. W ubiegłym roku wolumen importu stanowił 12% wewnątrzwspólnotowego handlu tym rodzajem mięsa. 4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DG AGRI, MF (za MRiRW)

5 W UE POSTĘPUJE PROCES KONCENTRACJI PRODUKCJI ORAZ POPRAWY EFEKTYWNOŚCI Struktura skupu w Polsce w 2014 r. Struktura skupu w UE-28 w 2014 r. Średnia liczba sztuk w jednym gospodarstwie Mięsność tusz oferowanych na polskim rynku uległa poprawie. Znacząco wzrosły udziały tusz o kl. S i E w strukturze ubojów. Nadal jednak struktura ta przedstawia się mniej korzystnie niż w całej UE. Z danych KE wynika, że w Belgii tusze o klasie mięsności S stanowią ok. 85% uboju, w Danii ok. 60%, we Francji 70%, w Holandii ok. 50%, w Niemczech ok. 40%. Produkcja trzody chlewnej w Polsce jest bardzo rozdrobniona. W dodatku proces koncentracji produkcji zachodzi bardzo powoli. 5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DG AGRI

6 NISKA OPŁACALNOŚC CHOWU TRZODY WPŁYWA NA ZMIANĘ POGŁOWIA W UE Średnie ceny skupu żywca w Polsce (zł/kg) Średnie ceny tuszy wieprzowej w UE (euro/100 kg) Unijny rynek wieprzowiny od ponad dwóch lat pozostaje pod wpływem ograniczeń eksportowych wynikających ze stwierdzenia przypadków ASF w Unii Europejskiej Trudna sytuacja na rynku wieprzowiny, wynikająca z niskiego poziomu cen skupu, jest dotkliwa dla całego segmentu produkcji trzody, jednak znacznie gorzej znoszą ją małe gospodarstwa o niewielkiej skali produkcji Konsekwencją niskiej opłacalności są zmiany w pogłowiu trzody w UE, wskazujące na spadek produkcji i ewentualny wzrost cen 6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRiRW, GUS, DG AGRI

7 MIĘSO WIEPRZOWE - PODSUMOWANIE NAJBLIŻSZA PRZYSZŁOŚĆ: Spadek pogłowia trzody w UE i niewielki spadek produkcji. W efekcie możliwy wzrost cen skupu. Spadek pogłowia w Polsce prawdopodobnie będzie głębszy niż średnio w UE. Wysokie zapasy mogą hamować wzrost cen surowca w br. Nadal wysoki import mięsa do Polski. Oczekiwanie na powrót polskich eksporterów na rynki azjatyckie. KIERUNEK ZMIAN W POLSCE: Spadek liczby gospodarstw Koncentracji produkcji trzody Poprawa efektywności gospodarstw zajmujących się produkcją trzody Coraz silniejsza współpraca pomiędzy przetwórcami a rolnikami 7

8 KRAJE UE-N13 NAPĘDZAJĄ WZROST PRODUKCJI WOŁOWINY W UE Produkcja wołowiny w wadze poubojowej (tys. t) Produkcja wołowiny w UE w wadze poubojowej (tys. t) W ciągu ostatnich trzech lat powoli ale stabilnie rosła produkcja wołowiny w UE. Produkcja w krajach starej piętnastki była stabilna. W przypadku państw UE-N13 zanotowano 12-procentowy wzrost w 2014 r. KE szacuje, że w ubiegłym roku dynamika wzrostu nie zmniejszyła się. Dane statystyczne wskazują na znaczny wzrost produkcji również w Polsce w 2014 r. Prawdopodobnie dynamika wzrostu produkcji w 2015 r. nie będzie mniejsza. 8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DG AGRI

9 POLSKA WOŁOWINA POZOSTAJE KONKURENCYJNA CENOWO NA WSPÓLNYM RYNKU Średnie ceny skupu żywca w Polsce (zł/kg) Średnie ceny tuszy wołowej w UE (euro/100 kg) W lutym średnia cena 100 kg tuszy z młodych byków w Polsce była o 70 euro niższa niż średnia w UE. W ciągu ostatnich lat ta różnica kształtowała się w granicy euro. Średnia cena skupu bydła kształtuje się na relatywnie stabilnym poziomie. Pomimo znacznego wzrostu eksportu w ubiegłym roku, średnia cena żywca zwiększyła się tylko nieznacznie 9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRiRW, GUS, DG AGRI

10 MIĘSO WOŁOWE - PODSUMOWANIE NAJBLIŻSZA PRZYSZŁOŚĆ: Duże rozdrobnienie produkcji bydła w Polsce będzie utrudniało pozyskiwanie surowca. Wzrost zainteresowania chowem bydła na mięso ze strony producentów mleka. Sprzedaż na rynki UE pozostanie motorem rozwoju krajowego sektora KIERUNEK ZMIAN W POLSCE: Wzrost produkcji bydła mieszańcowego i czystorasowego Poprawa jakości mięsa Coraz silniejsza współpraca pomiędzy przetwórcami a rolnikami 10

11 POLSKA LIDEREM W PRODUKCJI DROBIU W UE Produkcja drobiu w wadze poubojowej (tys. t) Produkcja drobiu w UE w wadze poubojowej (tys. t) Rośnie produkcja drobiu w Unii Europejskiej, napędzana wzrostem w krajach UE-N13. Z danych KE wynika, że w 2014 r. produkcja wzrosła o 9%. Szacuje się, że tempo wzrostu w 2015 r. było jeszcze większe i mogło wynieść ponad 11%. Wzrost produkcji w kraju jest stymulowany przez wzrost konsumpcji wewnętrznej, jak i przez duży popyt na rynkach zagranicznych, gł. w UE. 11 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DG AGRI

12 MOŻLIWY DALSZY WZROST PRODUKCJI W POLSCE Krajowe wylęgi piskląt kurzych brojler (tys. szt.) Wzrost liczby wylęgów piskląt kurzych brojler: II 2016 / II % I-II 2016 / I-II % Z danych Eurostat wynika, że liczba krajowych wylęgów piskląt kurzych typu brojler osiągnęła poziom 88,9 mln szt. W okresie I-II 2016 r. liczba wylęgów w Niemczech ukształtowała się na poziomie ubiegłorocznym. We Francji nastąpił 8-procentowy spadek. 12 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

13 UTRZYMUJE SIĘ PRZEWAGA CENOWA POLSKIEGO DROBIU NA RYNKU UE Średnie ceny skupu żywca w Polsce (zł/kg) Średnie ceny tuszki kurczęcej w UE (euro/100 kg) Średnia cena skupu kurcząt rzeźnych w lutym br. była o 6% niższa niż w analogicznym miesiącu 2015 r. W przypadku indyków rzeźnych spadek był mniejszy i wyniósł 3%. W lutym średnia cena 100 kg tuszki drobiowej z Polski była o 60 euro niższa niż średnia w UE. 13 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRiRW, GUS, DG AGRI

14 MIĘSO DROBIOWE - PODSUMOWANIE NAJBLIŻSZA PRZYSZŁOŚĆ: Dalszy wzrost krajowej produkcji żywca drobiowego Wysokie tempo rozwoju produkcji kurcząt rzeźnych i zwiększanie ich udziału w krajowej produkcji. Dalszy rozwój produkcji indyków rzeźnych Utrzymanie przewagi cenowej na unijnym rynku KIERUNEK ZMIAN W POLSCE: Dalsza integracja pionowa (produkcja pasz, żywca, ubój, przetwórstwo) Ścisła współpraca z hodowcami Rozwój sprzedaży mięsa na rynkach zagranicznych będzie miał wpływ na rynek surowca w kraju (dobrostan zwierząt, masa tuszki itd.) 14

15 POLSKIE MIĘSO W DŁUŻSZEJ PESPEKTYWIE WOŁOWINA Konsolidacja produkcji żywca i zwiększenie efektywności Pionowa integracja sektora Wzrost kosztów pracy Motorem rozwoju sektora nadal będzie sprzedaż zagraniczna. Duże rozdrobnienie produkcji bydła w Polsce będzie utrudniało pozyskiwanie surowca. Zmniejszanie Kwestie uboju rytualnego. się przewagi cenowej na rynku UE Pozioma integracja przetwórstwa Zintensyfikowania działań promujących jakość polskiego mięsa 15

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Grzegorz Rykaczewski Analityk sektora rolno-spożywczego 16