European Payment Index Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia

Transkrypt

1 European Payment Index 2013 Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia

2 Ogólnie informacje o grupie Intrum Justitia Największa w Europie grupa specjalizująca się w windykacji oraz zarządzaniu wierzytelnościami Rok założenia: Europa 1923, Polska 1998 Obsługa pełnego procesu zarządzania wierzytelności od monitoringu przyszłych płatności po windykację sądową i egzekucyjną. Szeroki krąg odbiorców usług Intrum oraz europejskie doświadczenia Prowadzenie działań w zgodzie z prawem i poszanowaniem dłużnika W Polsce zatrudniamy blisko 600 osób

3 European Payment Index (EPI) Badanie jest przeprowadzane od 1998 w formie ankiety, prezentowane jest po analizie zebranych danych Badanie zostało utworzone na wniosek grupy roboczej Komisji Europejskiej, początkowo przeprowadzane w ograniczonej liczbie krajów Badanie daje obraz w zagrożeń płatności, koniunktury i zachowania płatniczego w całej Europie W 2013 w badaniu wzięły udział 3 nowe kraje: Chorwacja, Rosja i Turcja Przepytaliśmy prawie , w tym prawie 800 firm z Polski

4 Mapa ryzyka 2012 Legenda Brak ryzyka płatniczego, płatność w chwili dostawy, przedpłaty, brak kredytów 101- Niski profil ryzyka, należy dbać o 129 jego zachowanie Niski lub średni profil ryzyka, interwencja jest konieczna, należy już teraz podjąć działania Średni profil ryzyka, należy podjąć natychmiastowe działania aby zmniejszyć ryzyko Średni lub wysoki profil ryzyka, należy natychmiast zmniejszyć ryzyko Wysoki profil ryzyka, konieczne są natychmiastowe działania >170 Sytuacja ekstremalna, natychmiast podjąć działania w celu obniżenia profilu ryzyka

5 Title of Title the presentation of the presentation Date # Date 5 Mapa ryzyka 2013 Legenda Brak ryzyka płatniczego, płatność w chwili dostawy, przedpłaty, brak kredytów 101- Niski profil ryzyka, należy dbać o 129 jego zachowanie Niski lub średni profil ryzyka, interwencja jest konieczna, należy już teraz podjąć działania Średni profil ryzyka, należy podjąć natychmiastowe działania aby zmniejszyć ryzyko Średni lub wysoki profil ryzyka, należy natychmiast zmniejszyć ryzyko Wysoki profil ryzyka, konieczne są natychmiastowe działania >170 Sytuacja ekstremalna, natychmiast podjąć działania w celu obniżenia profilu ryzyka

6 Wzrost zadłużeń z poziomu 2.8% -> 3.0% Legenda 2012 Legenda 2013

7 Wzrost poziomu niespłaconych należności w latach Problemy wśród konsumentów, przedsiębiorstw oraz władz przy rozliczaniu na czas płatności spowodowały wzrost z 2,8 procent do 3,0 procent wszystkich zaległych należności zakwalifikowanych jako nieściągalne. Stanowi to 7-procentowy wzrost kwoty zadłużenia jakie jest odpisane lub łącznie 350 mld EUR w krajach które wzięły udział w badaniu. Patrząc na poszczególne kraje, najgorsza sytuacja jest w Grecji (9,9%), w Bułgarii (7,0%), w Rumunii (6,1%) i Słowenii (5,7%).

8 Przyczyny opóźnień w płatnościach według respondentów

9 Wpływ recesji na biznes w % Przedsiębiorcy potrafią i wyciągają wnioski z ostatnich lat kryzysu ekonomicznego.

10 Efekt strat związanych z niespłacanym zadłużeniem Wykres ilustruje skalę dodatkowych wysiłków sprzedażowych, koniecznych do zrównoważenia kosztów umorzeń dokonywanych przez firmy z uwagi na nieściągalne należności lub kosztów windykacji należności. Umarzanie należności jest niekorzystne dla firm i hamuje dokonywanie nowych inwestycji. Marża Twojej firmy ---> 2% 3% 4% 5% 6% 7% Umorzona kwota w euro Wymagana dodatkowa sprzedaż Wymagana dodatkowa sprzedaż Wymagana dodatkowa sprzedaż Wymagana dodatkowa sprzedaż Wymagana dodatkowa sprzedaż Wymagana dodatkowa sprzedaż

11 Terminy płatności Średnie opóźnienie płatności liczone w dniach w 2013 Średnie opóźnienie płatności liczone w dniach w 2012 Średnie opóźnienie płatności liczone w dniach w 2011 Średnie opóźnienie płatności liczone w dniach w 2010 Średnie opóźnienie płatności liczone w dniach w 2009 Klienci indywidualni B-2-C Klienci biznesowi B-2-B Sektor publiczny

12 Hier European Payment Index 2013

13

14

15

16 Polska Polski Indeks Ryzyka 2013

17 Mapa płatności Title of the presentation Date #

18 Rozliczanie płatności za faktury

19 Obraz ryzyka w 2013 Badanie z roku 2013 wskazuje, że odsetek strat związanych z niespłacanymi zobowiązaniami wzrósł z 3,2% do 4,0%.

20 Ocena skutków opóźnień w płatnościach Twoich klientów

21 Główne przyczyny opóźnień w płatnościach

22 Straty związane z niespłacanym zadłużeniem (w %) Rok % łącznego obrotu

23 W jaki sposób globalna recesja wpłynęła na Twoją Firmę?

24 Prognoza ryzyka płatniczego na najbliższe 12 miesięcy

25 Prognoza ryzyka ze strony klientów Polscy respondenci mieli mniej pozytywne nastawienie niż w 2012 roku. W tym roku aż 46% (+5%) stwierdziło, że spodziewa się wyższego ryzyka ze strony swoich klientów w ciągu nadchodzących 12 miesięcy Spadek 15% Poziom stabilny 44% Wzrost 41% 2013 Spadek 15% Poziom stabilny 39% Wzrost 46%+5%

26 Konsekwencje Konsekwencje Wysokie odsetki 36% 41% Utrata dochodów 51% 52% Płynność 55% 60% Zagrożenie dla istnienia firmy 36% 36% Reputacja 34% 38% Rozwój 40% 44% Dłużnicy z problemami finans. 71% 81% Spory 11% 10% Administracja 42% 37% Działania celowe 56% 51%

27 Prognoza ryzyka płatności w 2013 roku

28 Europejska dyrektywa o opóźnionych płatnościach

29 Znajomość przepisów prawnych Europejska dyrektywa o opóźnionych płatnościach (dotycząca sektora B-2-B i sektora publicznego) znana jest 23% (10%) respondentów z Polski. 12% (47%) uważa, że skuteczne przepisy pozwalające na ściąganie należności od klientów detalicznych (B-2-C) poprawiłyby warunki ich działalności.

30 Europejska dyrektywa o opóźnionych płatnościach Europejska dyrektywa o opóźnionych płatnościach jest obecnie wdrażana przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Czy odnotowali Państwo jej wpływ na ściąganie należności w swojej firmie? % nie wie 84% 14% nie zauważyło żadnego wpływu 15% Czy uważają Państwo, że rząd Państwa kraju robi wszystko co powinien, aby pomóc w ochronie firm przed ryzykiem/skutkami opóźnionych płatności? TAK 8% 8% NIE 70% 71%? 22% 21%

31 Sektor bankowy Czy w związku z recesją / kryzysem strefy euro czują się Państwo bardziej czy mniej pewnie, gdy chodzi o uzyskanie od Państwa banku wsparcia finansowego koniecznego do prowadzenia / rozwoju Państwa działalności? Bardziej pewnie 9% 5% Mniej pewnie 41% 36% Bez zmian 50% 41%

32 10 najważniejszych czynności podejmowanych przez przedsiębiorców w celu usprawnienia swoich finansów 1. Negocjuję dłuższe terminy płatności z dostawcami 32% 2. Aktywnie monitoruję należności 19% 3. Opóźniam swoje płatności 11% 4. Zmniejszam koszty ogólne, tnę koszty 11% 5. Zaciągam kredyt w banku 8% 6. Szybciej wystawiam faktury moim klientom 4% 7. Daję rabaty, aby zachęcić klientów do szybszego płacenia 4% 8. Korzystam z faktoringu / sprzedaję faktury 4% 9. Zmniejszam stany zapasów 4% 10.Zwiększam kapitał obrotowy 2%

33 Priorytety w regulowaniu zobowiązań 1. Należności dla sektora publicznego (podatki, opłaty, inne należności) 2. Zaległe odsetki i spłaty kredytów do banków / firm finansowych 3. Faktury od dostawców mediów (gaz, woda, elektryczność) 4. Faktura o najdawniejszym terminie płatności 5. Faktura od najważniejszego dostawcy 6. Faktura na najwyższą kwotę 7. Faktura od tego dostawcy, który najbardziej naciska na zapłatę 8. Faktura od krajowego dostawcy 9. Faktura od międzynarodowego dostawcy (działającego poza krajem) 10. Faktura od tego dostawcy, z którym masz przyjazne stosunki

34 Jak możesz pomoc swojej firmie? 1. Opracuj i wdróż odpowiednią politykę kredytową, aby dobrze zarządzać ryzykiem i zwiększać przychody. 2. Realizuj wszystkie procedury w procesie zarządzania kredytem. 3. Zadbaj o prawidłową identyfikację klientów, z którymi współpracujesz. 4. Dokonaj jasnych ustaleń z klientem, określ wszystkie warunki prowadzenia interesów. 5. Połącz starania działów sprzedaży, marketingu oraz finansów w celu uniknięcia powstawania zaległości płatniczych. 6. Regularnie przeprowadzaj kontrolę danych adresowych klientów. 7. Monitoruj informacje gospodarcze i branżowe oraz poziom wypłacalności kluczowych klientów. 8. Wprowadź system wczesnych ponagleń i jeżeli to możliwe naliczaj odsetki za zwłokę. 9. Stale rozwijaj i równoważ strukturę klientów. 10. Nigdy nie czekaj podejmuj natychmiastowe działania, aby otrzymać należną płatność.

35 Dziękuję za uwagę Jolanta Piasecka Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu