Zdalny dostęp. do Funduszy Arka. przewodnik po zmianach

Transkrypt

1 Zdalny dostęp do Funduszy Arka przewodnik po zmianach

2 Spis treści Zlecenia, jakie możesz składać przez Internet lub telefon Twój numer Uczestnika, PIN i hasło co warto wiedzieć Arka Online W jaki sposób korzystać z Arki Online? Instrukcja logowania Jak założyć zlecenie za pośrednictwem Arki Online? Usługi telefoniczne Infolinia Linia transakcyjna

3 Zlecenia, jakie możesz składać przez Internet lub telefon W tabeli poniżej zestawiliśmy wszystkie dyspozycje, jakie można złożyć, korzystając ze zdalnego dostępu do Funduszy Inwestycyjnych Arka. Najszerszy wachlarz możliwości dostępny jest po połączeniu z konsultantem infolinii, jednak większość codziennych operacji możesz wykonać przez zdecydowanie najwygodniejszy kanał Arkę Online. Zlecenie Kanały dostępu Arka Online (Internet) Automatyczna obsługa rejestrów Telefon Konsultant Otwarcie pierwszego rejestru + + Otwarcie kolejnego rejestru + + Odkupienie Konwersja na istniejący rejestr Konwersja otwierająca + + Odwołanie pełnomocnictwa + Blokada + Odwołanie blokady + Zmiana hasła + Wygenerowanie i wysyłka nowego PIN-u + Blokada PIN-u + Udostępnienie obsługi rejestru przez telefon i Internet + + Odwołanie obsługi rejestru przez telefon i Internet + Sprawdzanie salda rejestru Sprawdzanie historii operacji na rejestrze + + W powyższej tabeli przedstawione zostały zlecenia, jakie mogą składać osoby fizyczne. Klienci biznesowi za pośrednictwem telefonu i Internetu mogą składać przede wszystkim zlecenia konwersji na istniejący rejestr, odkupienia, a także sprawdzać saldo i historię rejestru. Szczegółowy zakres zleceń wskazany jest w Regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych. 3

4 Twój Numer Uczestnika, PIN i hasło co warto wiedzieć Do korzystania z usług zdalnego dostępu do Funduszy Arka niezbędne jest posiadanie numeru Uczestnika oraz numeru PIN i/lub hasła. Numer Uczestnika to ośmiocyfrowy numer nadawany każdemu posiadaczowi rejestru w dowolnym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Arka. Numer Uczestnika jest częścią numeru rejestru, np. jeżeli posiadasz rejestr o numerze: XX-YY, Twój numer Uczestnika to: Numer PIN to poufny, osobisty numer identyfikacyjny, który przekazaliśmy Ci drogą pocztową po przystąpieniu do Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i Internetu. Ważne: w związku ze zmianą agenta transferowego otrzymasz nowy numer PIN. Nowy numer PIN umożliwi Ci dostęp do nowego serwisu telefonicznego, a także do nowej wersji aplikacji internetowej Arka Online. Nowe wersje obu usług planujemy uruchomić na początku 2010 roku; dokładną informację znajdziesz na stronie internetowej Nowy numer PIN będzie Ci niezbędny: każdorazowo podczas korzystania z usługi telefonicznej, podczas pierwszego logowania do nowej wersji Arki Online (zwróć uwagę, że system automatycznie poprosi o zmianę numeru PIN na hasło, którego od tego momentu będziesz używać do logowania). Hasło to ciąg znaków ustalany indywidualnie przez klienta, służący do logowania do usługi Arka Online. Hasło powinno spełniać następujące warunki: mieć długość od 8 do 20 znaków, zawierać przynajmniej jedną cyfrę, zawierać przynajmniej jedną dużą literę, zawierać przynajmniej jeden znak specjalny, np.!, #,?, *, nie zawierać obok siebie trzech identycznych znaków, nie zawierać w sobie numeru Uczestnika, jego imienia ani nazwiska. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i poufność hasła, korzystając z Arki Online, nigdy nie będziesz musiał podać hasła w całości. Podczas logowania system poprosi o wprowadzenie jedynie losowo wybranych znaków (jest to tzw. hasło maskowane). Ze względów bezpieczeństwa hasła nie należy udostępniać osobom trzecim. Arka Online Arka Online to usługa, która zapewnia szybki i wygodny dostęp do rejestrów za pośrednictwem Internetu. Oferuje ona szeroki wachlarz operacji, które możesz wykonać na swoich rejestrach. Dzięki Arce Online możesz: uzyskać informacje o stanie salda i danych szczegółowych posiadanych rejestrów, sprawdzić historię operacji na rejestrze, złożyć zlecenie otwarcia rejestru*, złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa, złożyć zlecenie konwersji jednostek uczestnictwa. * Zlecenie otwarcia rejestru jest dostępne tylko dla osób fizycznych. 4

5 W jaki sposób korzystać z Arki Online? Aby skorzystać z serwisu, należy wejść na stronę internetową a następnie zalogować się z użyciem numeru Uczestnika i hasła (lub podczas pierwszego logowania numeru PIN). Po zalogowaniu w lewej części ekranu zostanie wyświetlone menu główne, które pozostanie widoczne przez cały czas korzystania z usługi. Dzięki temu możliwe jest wybranie dowolnej opcji menu w każdej chwili. Przydatne: link do usługi Arka Online znajdziesz także w serwisie Ważne: aby bezpiecznie zakończyć korzystanie z Arki Online, zawsze korzystaj z przycisku. Instrukcja logowania 1. Przebieg pierwszego logowania Aby zalogować się do Arki Online po raz pierwszy, wykonaj następujące czynności: Krok 1 Wprowadź swój ośmiocyfrowy numer Uczestnika. Krok 2 Wprowadź numer PIN (sześć cyfr). 5

6 Krok 3 Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu numeru PIN na ekranie pojawi się komunikat o konieczności wprowadzenia nowego hasła. Wprowadź aktualny numer PIN (w polu Stare hasło ), a następnie wprowadź dwukrotnie nowe hasło. Pamiętaj, że ze względów bezpieczeństwa hasło musi spełniać kilka niezbędnych warunków (zobacz: Twój numer Uczestnika, PIN i hasło co warto wiedzieć). Jeśli zaproponowane przez Ciebie hasło ich nie spełnia, zostaniesz poproszony o ponowne określenie hasła. 6

7 2. Przebieg kolejnego logowania Kiedy już określisz hasło, przy kolejnym logowaniu do usługi Arka Online postępuj następująco: Krok 1 Wprowadź swój ośmiocyfrowy numer Uczestnika. Krok 2 Wprowadź losowo wskazane przez system znaki z hasła. W zależności od długości hasła system poprosi o podanie różnej ilości znaków maskowanych. Za każdym razem system może prosić o wprowadzenie innych znaków. System wskazuje losowo wybrane pola z hasła, w których należy umieścić znaki z hasła (jasne pola). Szare pola należy pozostawić puste. 7

8 Jak złożyć zlecenie za pośrednictwem Arki Online? Arka Online umożliwia składanie różnych rodzajów zleceń. Sposób ich składania jest podobny (z zastrzeżeniem specyfiki każdego rodzaju zleceń), dlatego w niniejszej broszurze składanie zleceń przedstawiamy na przykładzie zlecenia otwarcia kolejnego rejestru. Krok 1 Zaloguj się do aplikacji Arka Online zgodnie z instrukcją logowania. 8

9 Krok 2 Wybierz z menu Zlecenia, a następnie Otwarcia, Nabycia i Zlecenie nabycia otwarcie kolejnego rejestru za pośrednictwem kanałów zdalnych. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi zasad dystrybucji jednostek uczestnictwa i zaakceptuj je. Następnie kliknij przycisk Dalej ; przejdziesz do ekranu Finanse. 9

10 Krok 3 Na ekranie Finanse wybierz w kolejnych polach: produkt (w przypadku zleceń otwierających nowy rejestr będziesz mieć do wyboru jedynie produkt podstawowy czyli rejestr prowadzony na zwykłych zasadach), fundusz, którego rejestr chcesz otworzyć, walutę, w której chcesz dokonać wpłaty (niektóre fundusze dają możliwość wyboru tylko jednej waluty). Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Dalej ; przejdziesz do ekranu Dane rejestru. Krok 4 Na ekranie Dane rejestru wybierz z listy rozwijanej cel otwarcia, horyzont czasowy inwestycji oraz źródło pochodzenia środków. Następnie przejdź dalej. 10

11 Krok 5 Na ekranie Potwierdzenie zlecenia zebrane zostały wszystkie informacje o zleceniu, które składasz. Przejrzyj dokładnie informacje widoczne na ekranie. Złóż oświadczenie o zapoznaniu się z treścią prospektu informacyjnego wybranego funduszu, zaznaczając odpowiednie pole. Zatwierdź zlecenie; możesz także anulować proces składania zlecenia (przycisk Anuluj zlecenie ) lub przejść do wcześniejszych ekranów (przycisk Wstecz ). Możesz również wydrukować treść składanego zlecenia (przycisk Drukuj ). Ważne: po zatwierdzeniu zlecenia przyciskiem Zatwierdź zostanie ono wysłane do realizacji i nie ma możliwości jego cofnięcia. 11

12 Krok 6 Po zatwierdzeniu zlecenia znajdziesz się na ekranie Podsumowanie złożonego zlecenia wyświetlone zostaną informacje o: rodzaju i numerze złożonego zlecenia, godzinie i dacie przyjęcia zlecenia przez system do realizacji, statusie zlecenia. Na tym etapie proces składania zlecenia jest zakończony; możesz przejść do innych funkcji Arki Online, wykorzystując menu po lewej stronie ekranu. Ważne: aby bezpiecznie zakończyć korzystanie z Arki Online, zawsze korzystaj z przycisku. Usługi telefoniczne Usługi telefoniczne zapewniają dostęp do Funduszy Arka w prosty, szybki sposób, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. Dzięki nim możesz kontrolować wyniki inwestycji, a także składać zlecenia dotyczące Funduszy Arka. Z usług telefonicznych możesz skorzystać w sposób automatyczny (IVR) lub z pomocą konsultanta. Do dyspozycji Uczestników uruchomione są poniższe linie telefoniczne 1 : infolinia oraz , linia transakcyjna Numer jest aktywny przez cały czas; wskazane numery oraz staną się w pełni aktywne w momencie uruchomienia nowego agenta transferowego. Do tego momentu pod numerem uzyskasz odpowiedź na wszelkie pytania związane z otrzymaną korespondencją listem, niniejszą broszurą oraz nowym numerem PIN. 12

13 Po połączeniu z wybranym numerem uzyskasz dostęp do menu głównego, w którym spośród szerokiego wachlarza opcji za pomocą klawiatury telefonu wybierzesz interesujące Cię usługi. Kolejne polecenia będziesz wydawał również za pomocą klawiatury telefonu. Infolinia Aby skorzystać z usług naszych konsultantów lub poznać aktualną wycenę jednostek uczestnictwa za pośrednictwem infolinii, wybierz numer: dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych (opłata za połączenie jak za jeden impuls połączenia lokalnego), dla połączeń z telefonów komórkowych lub połączeń z zagranicy (opłata standardowa wg taryfy operatora). Jakie usługi dostępne są za pośrednictwem infolinii? Poniżej znajdziesz listę wszystkich opcji dostępnych za pośrednictwem infolinii wraz z informacją o tym, jak wybrać daną opcję z wykorzystaniem klawiatury telefonu (przykładowo: aby wysłuchać informacji o IKE, po połączeniu z infolinią wybierz klawisz 2, a następnie 3). 1 automatyczne informacje o aktualnej wartości jednostek uczestnictwa 2 informacja o produktach i usługach 1 informacje na temat Funduszy Inwestycyjnych Arka 2 informacje na temat Programów Systematycznego Oszczędzania 3 informacje na temat IKE 0 połączenie z konsultantem 5 wsparcie w zakresie obsługi rejestrów przez telefon i Internet 0 bezpośrednie połączenie z konsultantem Linia transakcyjna Linia transakcyjna, umożliwiająca składanie zleceń przez telefon, jest dostępna pod numerem (opłata za połączenie jest naliczana zgodnie z taryfą danego operatora telefonicznego). Krok 1 Wybierz numer linii do składania zleceń Krok 2 Po usłyszeniu odpowiednich komunikatów, używając klawiatury telefonu, wprowadź ośmiocyfrowy numer Uczestnika. 13

14 Krok 3 Następnie, również za pośrednictwem klawiatury telefonu, wprowadź trzy losowo wskazane przez system cyfry z numeru PIN. Za każdym razem system może poprosić o podanie trzech różnych cyfr z Twojego numeru PIN. Jakie usługi dostępne są za pośrednictwem linii transakcyjnej? Poniżej znajdziesz listę wszystkich opcji dostępnych za pośrednictwem linii transakcyjnej wraz z informacją o tym, jak wybrać daną opcję z wykorzystaniem klawiatury telefonu (przykładowo: aby wysłuchać informacji o IKE, po połączeniu z linią transakcyjną wybierz klawisz 2, a następnie 3). 1 automatyczne informacje o aktualnej wartości jednostek uczestnictwa 2 informacja o produktach i usługach 1 informacje na temat Funduszy Inwestycyjnych Arka 2 informacje na temat Programów Systematycznego Oszczędzania 3 informacje na temat IKE 0 połączenie z konsultantem 3 złożenie zlecenia za pomocą systemu automatycznej obsługi (IVR) 1 saldo rejestru 2 zlecenie konwersji (na istniejący rejestr) 3 zlecenie odkupienia połączenie z konsultantem składanie zleceń za pośrednictwem konsultanta 1 przystąpienie do Funduszy Arka za pośrednictwem telefonu 2 składanie zleceń za pośrednictwem konsultanta wsparcie w zakresie obsługi rejestrów przez telefon i Internet 0 bezpośrednie połączenie z konsultantem 14

15

16