Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi

Transkrypt

1 Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi Norbert Jeziolowicz Związek Banków Polskich Gdańsk,

2 Liczba banków i placówek bankowych w Polsce Banki Komercyjne uwzględniono wraz z oddziałami instytucji kredytowych Źródło: NBP 27 III kw. Banki komercyjne Banki spółdzielcze

3 Liczba instytucji kredytowych (26) Źródło: KNF 3

4 Liczba placówek bankowych Sektor Bankow y Źródło: NBP. 27 4

5 Liczba oddziałów przypadająca na mln mieszkańców (26) Źródło: KNF 5

6 2 18 Liczba osób zatrudnionych w - Kadra dobrze wykształcona - Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań bankach Sektor Bankowy Banki Komercyjne Banki Spółdzielcze Źródło: NBP, *dane według rodzaju banków za III kw. 27 6

7 Aktywa sektora bankowego PLN Miliard Źródło: KNF 7

8 Aktywa do PKB w 26 Źródło: EBC 8

9 Fundusze własne sektora bankowego w latach (w mln zł.) 7, 6, - Przewidywany stały wzrost funduszy, w związku z rosnącymi potrzebami gospodarczymi , 4, 3, 2, 1,, Źródło: NBP, dane. 27 9

10 35 Jakość portfela kredytowego naleŝności zagroŝone w latach To odzwierciedlenie kondycji gospodarki i stanu obrotu gospodarczego -Wysoki udział naleŝności zagroŝonych przyczyną niŝszej rentowności w niektórych okresach i trudności w oferowaniu bardziej atrakcyjnych warunków świadczenia usług. 3 3,1 27, ,4 17,9 21,1 21, ,7 1,2 1,5 13, ,9 11 7,4 5, Źródło: NBP, 27

11 Mln zł Wynik finansowy netto oraz podatek dochodowy sektora bankowego w latach Nieprzyjazne rozwiązania podatkowe przyczyną trudności w oferowaniu klientom banków niektórych produktów -Problemy z oczyszczaniem sektora , Źródło: NBP, 27 W ynik Finansowy netto Podatek Dochodowy 11

12 3, 25, 2, 15, 1, 5, Depozyty sektora niefinansowego w mln zł , ,6% 3,4% 28,2% 23,9% ,% 19,8% , Przedsiębiorcy Gospodarstwa Domowe Udział depozytów przedsiębiorców w depozytach sektora niefinansowego Źródło: NBP, stan na 27 12

13 Kredyty dla podmiotów sektora niefinansowego w mld zł ,7 86,1 117,9 8,9 98,1 12,4 1,1 19, , ,1 11,4 182,9 136,5 13, , dla przedsiebiors tw dla gos podars tw dom owych dla sam orządów* Źródło NBP 27* (wartość dla samorządów za II kw 27) 13

14 Liczba uŝytkowników bankowości internetowej BANKOWOŚĆ INTERNETOWA Klienci indywidualni (liczba umów) Aktywni klienci indywidualni Mali i Średni przedsiębiorcy (liczba umów) Aktywni mali i średni przedsiębiorcy Klienci korporacyjni (liczba umów) Aktywni klienci korporacyjni 26 Q Q Źródło: ZBP

15 Liczba kart płatniczych posiadanych przez klientów w Polsce (mln sztuk) 3, 25, 2, 15, , , 2 37, , , , , ,1 1, 8 29, 5, 3 875,6, karty obciąŝeniowe karty kredytowe karty debetowe RAZEM : Źródło: NBP 15

16 Rozwój sieci bankomatów w Polsce Źródło: NBP

17 Liczba rachunków bankowych na 1 mieszkańca w 26 r. Finlandia Grecja Litwa Wielka Brytania Cypr M alta S zwecja Łotwa S łowacja Holandia Irlandia belgia S łowenia E U 1,16 Francja Niem cy S trefa E uro 1,1 Austria Cz echy Węgry P olska,63 Hiszpania 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 1 Źródło: ECB Statistical Data Warehouse 17

18 Liczba bankomatów na 1 mln mieszkańców w 26 r. Wielka Brytania Portugalia Hiszpania Belgia Austria Luksem burg Strefa Euro 832, Irlandia EU 76,3 Słowenia Francja Włochy Estonia Cypr Niem cy Finlandia 1 Łotwa Malta Węgry Słowacja Litwa Czechy Szwecja Polska 26,6 Grecja Dania Holandia Źródło: ECB Statistical Data Warehouse 18

19 Liczba wydanych kart płatniczych na 1 mieszkańca w 26 r. W ielka Brytania Luksem burg Holandia 2,5 P ortugalia Finlandia Hisz pania Belg ia S łow enia S z w ecja E U 1,38 S trefa E uro 1,34 2, Niem cy M alta Fran cja E stonia G recja W łochy Cypr Au stria Litw a Dania Irland ia Łotw a Węgry Cz echy S łow acja 1,5 P olska,63 1,,5, 1 śródło: ECB Statistical Data Warehouse 19

20 Liczba poleceń przelewu na 1 mieszkańca w 26 r. 14 Luksem burg Finlandia Austria Niem cy S łowenia Holandia 12 S z wecja Węgry E stonia Belgia W ielka Brytania S trefa E uro 5,6 1 Dania E U 47,3 Łotwa 8 Francja Irlandia S łowacja Litwa P olska 24,6 6 W łochy Hisz pania Cypr P ortugalia 4 M alta G recja 2 1 śródło: ECB Statistical Data Warehouse 2

21 Liczba poleceń zapłaty na 1 mieszkańca w 26 r. 9 Malta Niemcy Austria Holandia Obszar Euro Hiszpania Wielka Brytania Francja UE Dania Irlandia Luksemburg Belgia Szwecja Słowenia Finlandia Cypr Portugalia Estonia Włochy Słowacja Węgry Litwa Łotwa Grecja Polska, śródło: ECB Statistical Data Warehouse 21

22 Miejsce Polski na tle innych krajów UE Wskaźnik Okres Średnia dla Strefy Euro Średnia dla Unii Europejskiej Polska Miejsce Polski wg danego wskaźnika wśród innych krajów UE * Liczba placówek instytucji oferujących usługi płatnicze, przypadających na milion mieszkańców na na na 25 Liczba rachunków bankowych na 1 mieszkańca Liczba bankomatów na 1 milion mieszkańców Liczba urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze (terminali POS oraz imprinterów) na milion mieszkańców 24 1,4 1,14,58 16 na ,11,58 19 na ,1 1,16,63 19 na na na na na na na 25 22

23 Wskaźnik Okres Średnia dla Strefy Euro Średnia dla Unii Europejskiej Polska Miejsce Polski wg danego wskaźnika wśród innych krajów UE * Liczba wydanych kart płatniczych na 1 mieszkańca Liczba transakcji kartami płatniczymi na 1 mieszkańca Liczba poleceń przelewu na 1 mieszkańca Liczba poleceń zapłaty na 1 mieszkańca Liczba transakcji instrumentami płatniczymi na 1 mieszkańca 24 1,17 1,24,46 23 na ,31 1,34,53 25 na ,38 1,38,63 25 na ,84 45,97 5,28 25 na ,95 5,13 6,92 24 na ,17 54,17 9,28 22 na ,3 45,6 19,3 17 na ,14 47,31 21,8 17 na ,3 5,6 24,6 18 na ,72 36,9,2 25 na ,93 37,44,29 24 na ,88 39,91,38 24 na ,1 142,3 24,5 24 na ,4 148,8 28,3 23 na ,62 157,4 33,7 23 na 24 * PoniewaŜ w tabelach ECB Statistical Data Warehouse nie zawsze występują dane dla wszystkich państw UE przy danym wskaźniku, liczba porównywanych państw w odniesieniu do takiego wskaźnika jest mniejsza niŝ 25. W takiej sytuacji miejsce Polski zostało zaprezentowane na tle liczby państw, których dane s 23 dostępne. śródło: ECB Statistical Data Warehouse

24 Biuro Informacji Kredytowej SA Zasoby BIK dane o 41 mln rachunków bankowych naleŝących do 16 mln osób raporty kredytowe w mln naleŝności zagroŝone w % w 27 r. ponad 14 mln raportów BIK 11,7 14,3 17,9 21,1 21,2 14,9 9,1 11 3,2 4,2 6,3 7,4 6,4, Źródło: BIK Źródło: NBP 24

25 Firmy małe

26 Korzystanie z produktów i usług bankowych przez małe firmy Lp. Produkty i usługi bankowe Zakres korzystania z produktów i usług bankowych wpłaty / wypłaty gotówkowe 95,8 96,5 2. przelewy krajowe 8,4 92,2 3. rachunek złotowy bieŝący pomocniczy 95 54,6 debetowe 41,9% 49,7 4. karty płatnicze (debetowe i charge) charge 26,1% 5. polecenie zapłaty (direct debit) 42,1 48,3 6. kredyt w rachunku bieŝącym 47,5 42,1 7. karty kredytowe 31,8 35,3 8. lokaty złotowe krótkoterminowe (do 3 dni) 2,2 32,4 9. kredyt obrotowy złotowy 32,9 32,1 Źródło: Raport z badania marketingowego Warszawskiego Instytutu Bankowości i Centrum Badań Marketingowych INDICATOR,, Zapotrzebowanie małych firm na usługi poszczególnych banków, Warszawa, marzec 28

27 Ocena stopnia zadowolenia małych firm z podstawowych produktów i usług bankowych ( skala 1-5) 5 4,5 4 3,5 4,41 4,34 4,32 4,22 4,16 3,75 3,69 3,66 3,57 3,56 3 2,5 2 1,5 1,5 polecenie zapłaty przelewy krajowe wpłaty/wypłaty gotówkowe karty płatnicze (debetowe i charge) rachunek złotowy bieŝący kredyt płatniczy złotowy kredyt inwestycyjny złotowy kredyt obrotowy złotowy lokaty złotowe krótkoterminowe ( do 3 dni) lokaty złotowe średnioterminowe ( od 1 do 6 miesięcy) Źródło: Raport z badania marketingowego Warszawskiego Instytutu Bankowości i Centrum Badań Marketingowych INDICATOR,, Zapotrzebowanie małych firm na usługi poszczególnych banków, Warszawa, marzec 28

28 Czy Pana (i) firma ubiega się lub czy zostały jej wstępnie przyznane środki z funduszy europejskich? (dane w %) 1 94,1 9 85, ,7 1 3,9 Firmy średnie Firmy małe tak nie

29 Firmy średnie

30 12 Źródła finansowania dotychczasowej działalności firmy ( dane w %) 1 95,9 93, ,9 48,5 4 32,3 2 25,7 17,7 23,1 12,4 21,6 5,9 6,9 5, 6,1 środki własne kredyt złotowy poŝyczki rodzinne leasing kredyt konsumpcyjny osoby fizycznej fundusze pomocowe Unii Europejskiej poŝyczki innych przedsiębiorstw Źródło: Raport z badania marketingowego Warszawskiego Instytutu Bankowości i Centrum Badań Marketingowych INDICATOR,, Zapotrzebowanie średnich firm na usługi poszczególnych banków, Warszawa, marzec 28

31 Przyczyny nie korzystania z kredytów bankowych obrotowych (dane w %) 7 6 6, , 5,8 4,4 2,3 brak potrzeby mam inny kredyt wystarczające środki własne Wysokie koszty/ wysokie oprocentowanie brak odwagi, obawa Źródło: Raport z badania marketingowego Warszawskiego Instytutu Bankowości i Centrum Badań Marketingowych INDICATOR,, Zapotrzebowanie średnich firm na usługi poszczególnych banków, Warszawa, marzec 28

32 Źródła finansowania dotychczasowej działalności firmy ( dane w %) ,8 9, , 6 58, ,5 3 31, ,8 16,1 1, 2,2 11,2 1,7 11,5 9,8 środki własne kredyt złotowy (kaŝdego rodzaju, takŝe debet) leasing fundusze pomocowe Unii Europejskiej poŝyczki innych przedsiębiorstw na rynku polskim poŝyczki rodzinne kredyt kupiecki Źródło: Raport z badania marketingowego Warszawskiego Instytutu Bankowości i Centrum Badań Marketingowych INDICATOR,, Zapotrzebowanie średnich firm na usługi poszczególnych banków, Warszawa, marzec 28

33 Przyczyny nie korzystania z kredytów bankowych obrotowych (dane w %) , ,5 6,1 3,2 1,6 1,1,5 nie ma potrzeby mamy zyski brak zdolności kredytowej wysokie oprocentowanie kredytów inny kredyt (np. inwestycyjny) wysokie wymagania dotyczące zabezpieczenia skomplikowane procedury Źródło: Raport z badania marketingowego Warszawskiego Instytutu Bankowości i Centrum Badań Marketingowych INDICATOR,, Zapotrzebowanie średnich firm na usługi poszczególnych banków, Warszawa, marzec 28

34 Dziękuję 34