Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks transakcje wychodzące wydanie 11 wersja polska

Transkrypt

1 Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks transakcje wychodzące wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks transakcje wychodzące wydanie 11 wersja polska 09/01/ MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks transakcje wychodzące wydanie 11 wersja polska Spis treści 1. Wysyłanie pieniędzy Korekta nazwy odbiorcy Zwrot transakcji wychodzącej Ponowny wydruk potwierdzenia transakcji Przesyłanie pieniędzy na konto bankowe Zatwierdzanie progów MoneyGram International, Inc. i

3 Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks transakcje wychodzące wydanie 11 wersja polska 1. Wysyłanie pieniędzy 1. W oknie nawigacyjnym aplikacji Wysyłania pieniędzy Kliknij przycisk Idź. Ilustracja 1: Wysyłanie pieniędzy 2. Kliknij Nowy klient lub wprowadź numer telefonu istniejącego klienta w dostępnym polu. Kliknij przycisk Idź. Uwaga: jeśli wybierzesz opcję Nowy klient, system przejdzie do strony Szczegóły transakcji. Pomiń następny krok. Ilustracja 2: Nowy klient 3. Jeśli dany nadawca przeprowadzał wcześniej jakieś transakcje w systemie MoneyGram, jego imię i nazwisko zostaną wyświetlone w wynikach wyszukiwania. Wybierz odbiorcę z listy lub kliknij Nowy klient, aby wysłać pieniądze nowemu odbiorcy. Uwaga: wraz z imieniem i nazwiskiem odbiorcy wyświetlone zostaną również szczegóły poprzednich transakcji, np. oddział oraz rodzaj transakcji. Ilustracja 3: Wyszukiwanie powracającego klienta 2012 MoneyGram International, Inc. 1

4 4. Podaj kraj przeznaczenia, terytorium lub region (nie wszystkie kraje wymagają podania terytorium lub regionu) albo kliknij przycisk odpowiedniego kraju przeznaczenia, jeśli taki jest wyświetlany. Wprowadź kwotę transakcji w polu waluty. Uwaga: wprowadzona kwota transakcji wpływa na rodzaj identyfikacji niezbędnej do ukończenia danej transakcji. Limity transakcyjne zależą od oddziału. Ilustracja 4: Szczegóły transakcji Zwyczajowo limit dla transakcji na kwotę do 900 USD to dokument tożsamości ze zdjęciem, a w przypadku kwoty większej niż 3000 USD wymagane jest dodatkowe potwierdzenie tożsamości. Łącze Znajdź odbiorcę wyświetla punkty odbioru w pobliżu lokalizacji klienta. Dostępnych jest kilka opcji wysłania pieniędzy, a domyślnie ustawiona jest opcja Wyślij kwotę wraz z prowizją ( Send amount excluding fee ). Zapytaj nadawcę, która z dostępnych opcji jest najkorzystniejsza. Wyślij kwotę wraz z prowizją (Send amount excluding fee ) pozwala określić kwotę, jaką klient zamierza wysłać. Opłata naliczana jest oddzielnie. Wyślij kwotę wraz z prowizją pozwala określić kwotę, która uwzględnia opłatę za wysłanie przelewu. Opłata wliczona jest w kwotę do wysłania. Kwota do otrzymania pozwala określić kwotę, jaką nadawca chce przesłać do pobrania przez odbiorcę (opcja ta jest przydatna w transakcjach wymagających przeliczania walut). Ilustracja 5: Opłata za wysłanie przelewu 2012 MoneyGram International, Inc. 2

5 Jeśli wybrana zostanie opcja Kwota do otrzymania, widok ulegnie zmianie. Teraz wyświetlana będzie kolumna Kwota do wysłania, podająca wysyłaną kwotę, oraz kolumna Kwota do otrzymania. Ilustracja 6: Widok Kwota do otrzymania 5. Jeśli klient dostarczył kody promocyjne, należy je wprowadzić w dostępnym polu. Uwaga: kody promocyjne mogą być niedostępne w niektórych lokalizacjach oraz mogą być ważne tylko w okresie obowiązywania promocji. Ilustracja 7: Kod promocyjny 6. Z podanej listy wybierz opcję usługi. Opcje usługi do wyboru różnią się w zależności od lokalizacji, a w niektórych przypadkach dostępna może być tylko jedna opcja. Ilustracja 8: Opcje usługi Przycisk Wybierz nie jest wyświetlany poniżej kwoty, jeśli dostępna jest tylko jedna opcja; wokół opcji usługi pojawia się zielona ramka. Ilustracja 9: Pojedyncza opcja usługi 7. Wybierz opcję Brak strony trzeciej, jeśli transakcja nie jest przeprowadzana w imieniu strony trzeciej. Sekcja Strona trzecia pojawia się w momencie osiągnięcia limitu przypisanego oddziałowi. Zapytaj klienta, czy transakcja przeprowadzana jest w imieniu strony trzeciej (osoby lub organizacji nieuczestniczącej w przeprowadzaniu transakcji) i wybierz odpowiedni typ strony trzeciej z dostępnych opcji. Ilustracja 10: Rodzaje strony trzeciej 2012 MoneyGram International, Inc. 3

6 Zapytaj klienta, czy chce dołączyć do programu MoneyGram Rewards. Jeśli pole Enroll customer in MoneyGram Rewards Program jest wypełnione, nadawca jest już członkiem programu Rewards. Uwaga: program Rewards jest dostępny tylko w niektórych lokalizacjach. Jeśli ta opcja jest niedostępna, pomiń ten krok. Ilustracja 11: Rewards 6. Zaznacz odpowiednie pole, żeby włączyć klienta do programu Rewards. Zaznacz odpowiednie opcje w oknie Communication preferences. Kliknij przycisk Continue i wprowadź informacje o nadawcy. Ilustracja 12: Communication preferences Kliknij przycisk Continue wyświetlony zostanie ekran członkostwa w programie Rewards. Przekaż nadawcy wygenerowany tymczasowy numer Rewards i skieruj go na stronę internetową MoneyGram, gdzie może uzyskać kartę tymczasową MoneyGram International, Inc. 4

7 7. Wypełnij pola wyświetlone na ekranie, w tym Dokument tożsamości ze zdjęciem (dla transakcji na kwotę powyżej 900 USD), Dodatkowe informacje o kliencie (dla transakcji z wyższymi limitami - w zależności od oddziału) oraz informacje o stronie trzeciej (jeśli takie pola zostaną wyświetlone). Uwaga: wymogi dotyczące podania Dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz Dodatkowych informacji o kliencie różnią się w zależności od oddziału i określonych limitów. Uwaga: w niektórych krajach pole Drugie imię nie jest wyświetlane. Drugie imię jest opcjonalne przy podawaniu szczegółowych informacji na temat klienta. Ilustracja 13: Informacje o nadawcy i odbiorcy 2012 MoneyGram International, Inc. 5

8 Przejrzyj podsumowanie transakcji z klientem i potwierdź poprawność danych. Aby zmienić wysłaną kwotę, dane nadawcy lub odbiorcy, użyj ikony edycji. 8. Po potwierdzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk Wyślij pieniędzy. Wydruk potwierdzenia pozwala na przejrzenie przez klienta szczegółów transakcji przed jej zakończeniem. Ilustracja 14: Podsumowanie transakcji wychodzącej 9. Odbierz pieniądze od klienta, w tym wszelkie opłaty, i kliknij przycisk Zakończ transakcję, aby wydrukować potwierdzenia. Ilustracja 15: Odbierz pieniądze 10. Poproś klienta o podpisanie kopii potwierdzenia transakcji dla agenta i zachowaj ją w swoich aktach. Przekaż klientowi jego kopię potwierdzenia transakcji. 11. Na ekranie potwierdzającym pomyślne przeprowadzenie transakcji wybierz kolejne działanie, które chcesz wykonać. Używając dostępnych łączy, możesz wydrukować potwierdzenia lub przeprowadzić nowe transakcje dla tego samego lub nowego klienta. Ilustracja 16: Wysyłka pieniędzy powiodła się 2012 MoneyGram International, Inc. 6

9 Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks transakcje wychodzące wydanie 11 wersja polska 2. Korekta nazwy odbiorcy Skorzystaj z funkcji Popraw transakcje, aby wprowadzić korektę nazwy odbiorcy w istniejącej transakcji. 1. Wprowadź numer referencyjny w aplikacji Popraw transakcję. Kliknij przycisk Popraw. Ilustracja 17: Popraw transakcję 2. Sprawdź informacje na ekranie, aby mieć pewność, że jest to właściwa transakcja. W dostępnym polu wprowadź poprawione informacje o odbiorcy. Kliknij przycisk Dalej. Uwaga: aby anulować tę transakcję, wybierz łącze zamiast tego anuluj tę transakcję. Patrz temat Zwrot transakcji w tym przewodniku. Ilustracja 18: Podsumowanie korekty transakcji 3. Sprawdź wprowadzone zmiany, a następnie kliknij przycisk Popraw transakcję. 4. Poproś klienta o podpisanie kopii potwierdzenia transakcji dla agenta i zachowaj ją w swoich aktach. Przekaż klientowi jego kopię potwierdzenia transakcji. 5. Na ekranie potwierdzającym pomyślne przeprowadzenie transakcji kliknij kolejne działanie, które chcesz wykonać. Można wybrać ponowny wydruk potwierdzenia wykonanej transakcji lub przeprowadzić inną transakcję dla tego samego lub nowego klienta. Ilustracja 19: Potwierdzenie zmian w transakcji 2012 MoneyGram International, Inc. 7

10 Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks transakcje wychodzące wydanie 11 wersja polska 3. Zwrot transakcji wychodzącej 1. Z poziomu panelu nawigacyjnego aplikacji zwrotu transakcji wprowadź numer referencyjny transakcji, która ma zostać zwrócona. Kliknij przycisk Zwrót. Ilustracja 20: Zwróć transakcję 2. Sprawdź informacje na ekranie, aby mieć pewność, że jest to właściwa transakcja. Z listy rozwijanej wybierz powód zwrotu transakcji. Kliknij przycisk Dalej. Uwaga: jeśli wyświetlana jest informacja Opłata za tę transakcję jest automatycznie zwracana, nie będzie możliwości zaznaczenia opcji Nie. Ilustracja 21: Podsumowanie transakcji zwrotu 3. Kliknij przycisk Zakończ transakcję, aby dokonać transakcji zwrotu. 4. Poproś klienta o podpisanie kopii potwierdzenia transakcji dla agenta i zachowaj ją w swoich aktach. Przekaż klientowi jego kopię potwierdzenia transakcji. 5. Na ekranie potwierdzającym pomyślne przeprowadzenie transakcji kliknij kolejne działanie, które chcesz wykonać. Można wybrać ponowny wydruk potwierdzenia wykonanej transakcji lub przeprowadzić inną transakcję dla tego samego lub nowego klienta. Ilustracja 22: Potwierdzenie transakcji zwrotu 2012 MoneyGram International, Inc. 8

11 Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks transakcje wychodzące wydanie 11 wersja polska 4. Ponowny wydruk potwierdzenia transakcji 1. W panelu nawigacyjnym aplikacji Ponownego wydruku potwierdzenia wprowadź numer referencyjny transakcji, dla której potwierdzenie chcesz ponownie wydrukować. Kliknij przycisk Wydrukuj. Ilustracja 23: Ponowny wydruk potwierdzenia Kliknij łącze Kliknij tutaj, aby wydrukować ostatnie potwierdzenie, aby wydrukować potwierdzenie ostatniej transakcji. Uwaga: można ponownie drukować potwierdzenia transakcji przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzydziestu minut. 2. Poproś klienta o podpisanie kopii potwierdzenia transakcji dla agenta i zachowaj ją w swoich aktach. Przekaż klientowi jego kopię potwierdzenia transakcji. 3. Na ekranie potwierdzającym pomyślne przeprowadzenie transakcji kliknij kolejne działanie, które chcesz wykonać. Można wybrać ponowny wydruk potwierdzenia wykonanej transakcji lub przeprowadzić inną transakcję dla tego samego lub nowego klienta MoneyGram International, Inc. 9

12 Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks transakcje wychodzące wydanie 11 wersja polska 5. Przesyłanie pieniędzy na konto bankowe MoneyGram oferuje klientom możliwość wysyłania pieniędzy bezpośrednio na konto bankowe, z którym powiązany jest klient oraz dla któremu został nadany numer rejestracyjny odbiorcy (receive registration number, RRN). 1. W aplikacji Wyślij pieniędzy Kliknij przycisk Idź. 2. Kliknij Nowy klient lub wprowadź numer telefonu lub numer Rewards istniejącego klienta w dostępnym polu. Kliknij przycisk Idź. Ilustracja 24: Wysyłanie pieniędzy Ilustracja 25: Pole do wprowadzania danych aplikacji Wysyłania pieniędzy 3. Podaj kraj przeznaczenia, terytorium lub region (nie wszystkie kraje dzielą się na terytoria lub regiony) albo kliknij przycisk odpowiedniego kraju przeznaczenia, jeśli taki jest wyświetlany. Wprowadź kwotę transakcji w dostępnym polu waluty. Uwaga: łącze Znajdź odbiorcę wyświetla punkty odbioru w pobliżu lokalizacji klienta. Ilustracja 26: Szczegóły transakcji 4. Z podanej listy wybierz opcję Kwota do wysłania. Ilustracja 27: opcje usługi Kwota do wysłania 2012 MoneyGram International, Inc. 10

13 5. Wprowadź numer rejestracyjny odbiorcy (RRN) dostarczony przez klienta. Kliknij przycisk Kontynuuj. Jeśli nie dysponujesz numerem RRN, pomiń ten krok. Ilustracja 28: Kwota do wysłania 6. Kliknij łącze Nie masz numeru RRN? Kliknij tutaj, jeśli klient nie dysponuje numerem RRN. Wprowadź informacje, aby znaleźć odbiorcę. Kliknij przycisk Szukaj lub kliknij łącze Nie możesz znaleźć odbiorcy? Kliknij tutaj. Ilustracja 29: Numer rejestracyjny odbiorcy 7. Wybierz Nazwa banku i wprowadź numer konta klienta w polu Account Number. Kliknij przycisk Kontynuuj. Ilustracja 30: Wyszukiwanie odbiorcy 2012 MoneyGram International, Inc. 11

14 8. Uzupełnij pola, które pojawią się na ekranie. Kliknij przycisk Kontynuuj. Uwaga: drugie imię jest polem opcjonalnym. Może ono nie być wyświetlane. Zależy to od ustawień dla Twojego kraju. Ilustracja 31: Informacje o nadawcy i odbiorcy 2012 MoneyGram International, Inc. 12

15 9. Przejrzyj podsumowanie transakcji z klientem (w tym kwotę transakcji), aby mieć pewność, że wszystkie dane są prawidłowe. 10. Po potwierdzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk Wyślij pieniądze. Ilustracja 32: Podsumowanie transakcji wychodzącej 11. Odbierz pieniądze od klienta i kliknij przycisk Zakończ transakcję, aby wydrukować potwierdzenia. Ilustracja 33: Odbierz pieniądze 12. Poproś klienta o podpisanie kopii potwierdzenia transakcji dla agenta i zachowaj ją w swoich aktach. Przekaż klientowi jego kopię potwierdzenia transakcji. 13. Na ekranie potwierdzającym pomyślne przeprowadzenie transakcji wybierz kolejne działanie, które chcesz wykonać. Używając dostępnych łączy, możesz wydrukować potwierdzenia lub przeprowadzić nowe transakcje dla tego samego lub nowego klienta. Ilustracja 34: Wysyłka pieniędzy powiodła się 2012 MoneyGram International, Inc. 13

16 6. Zatwierdzanie progów Limity dla transakcji wychodzących wymagają zatwierdzenia menedżera do zakończenia transakcji. Progi indywidualne przekroczenia kwot maksymalnych można ustawić dla Wysyłania pieniędzy, Odbierania pieniędzy, Korekty transakcji, Anulowania transakcji oraz Opłacania rachunków. Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z ustalaniem limitów, zobacz Przewodnik użytkownika dla administratorów. Niniejszy proces obejmuje kroki prowadzące do ekranu zatwierdzeń dla transakcji Wysyłania pieniędzy (patrz temat Konfiguracja użytkownika, aby dowiedzieć się więcej o progach). 1. Zaloguj się do systemu AgentWorks i przejdź do aplikacji Wyślij pieniędzy. Ilustracja 35: Wyślij pieniądze 2. Dodaj numer referencyjny lub numer telefonu. Kliknij przycisk Idź. Ilustracja 36: Wyniki wyszukiwania 3. Wybierz Nowego odbiorcę i wprowadź szczegóły transakcji. Kliknij przycisk Kontynuuj. Ilustracja 37: Szczegóły transakcji 2012 MoneyGram International, Inc. 14

17 4. Sprawdź transakcję z nadawcą. Kliknij łącze Drukuj potwierdzenie, aby wydrukować kopię potwierdzenia transakcji dla nadawcy. Kliknij przycisk Wyślij pieniądze. Ilustracja 38: Podsumowanie transakcji 5. Niech Twój menedżer wprowadzi swoją nazwę użytkownika oraz hasło w celu zakończenia transakcji Uwaga: zarówno Administratorzy, jak i Menedżerowie mogą zatwierdzać kwoty nadrzędne dla limitów transakcyjnych. Ilustracja 39: Poświadczenia przełożonego 6. Wyświetlony zostanie ekran Odbierz pieniądze oznaczający, że możesz zakończyć tę transakcję Kliknij przycisk Zakończ transakcję. Ilustracja 40: Zakończ transakcję 2012 MoneyGram International, Inc. 15

18 7. Wydrukuj potwierdzenia transakcji. Poproś klienta o podpisanie kopii potwierdzenia transakcji dla agenta i zachowaj ją w swoich aktach. Przekaż klientowi jego kopię potwierdzenia transakcji. Wyświetlony zostanie ekran Odbiór pieniędzy zakończony poprawnie, pozwalający na przeprowadzenie dodatkowych transakcji MoneyGram. Uwaga: progi zostaną dodane do profilu użytkownika i mogą być aktualizowane przez Administratora lub użytkownika z uprawnieniami do Konfiguracji użytkowników. Ilustracja 41: Wysyłka pieniędzy powiodła się 2012 MoneyGram International, Inc. 16

19 Spis ilustracji Ilustracja 1: Wysyłanie pieniędzy... 1 Ilustracja 2: Nowy klient... 1 Ilustracja 3: Wyszukiwanie powracającego klienta... 1 Ilustracja 4: Szczegóły transakcji... 2 Ilustracja 5: Opłata za wysłanie przelewu... 2 Ilustracja 6: Widok Kwota do otrzymania... 3 Ilustracja 7: Kod promocyjny... 3 Ilustracja 8: Opcje usługi... 3 Ilustracja 9: Pojedyncza opcja usługi... 3 Ilustracja 10: Rodzaje strony trzeciej... 3 Ilustracja 11: Rewards... 4 Ilustracja 12: Communication preferences... 4 Ilustracja 13: Informacje o nadawcy i odbiorcy... 5 Ilustracja 14: Podsumowanie transakcji wychodzącej... 6 Ilustracja 15: Odbierz pieniądze... 6 Ilustracja 16: Wysyłka pieniędzy powiodła się... 6 Ilustracja 17: Popraw transakcję... 7 Ilustracja 18: Podsumowanie korekty transakcji... 7 Ilustracja 19: Potwierdzenie zmian w transakcji... 7 Ilustracja 20: Zwróć transakcję... 8 Ilustracja 21: Podsumowanie transakcji zwrotu... 8 Ilustracja 22: Potwierdzenie transakcji zwrotu... 8 Ilustracja 23: Ponowny wydruk potwierdzenia... 9 Ilustracja 24: Wysyłanie pieniędzy Ilustracja 25: Pole do wprowadzania danych aplikacji Wysyłania pieniędzy Ilustracja 26: Szczegóły transakcji Ilustracja 27: opcje usługi Kwota do wysłania Ilustracja 28: Kwota do wysłania Ilustracja 29: Numer rejestracyjny odbiorcy Ilustracja 30: Wyszukiwanie odbiorcy Ilustracja 31: Informacje o nadawcy i odbiorcy Ilustracja 32: Podsumowanie transakcji wychodzącej Ilustracja 33: Odbierz pieniądze Ilustracja 34: Wysyłka pieniędzy powiodła się Ilustracja 35: Wyślij pieniądze Ilustracja 36: Wyniki wyszukiwania Ilustracja 37: Szczegóły transakcji Ilustracja 38: Podsumowanie transakcji Ilustracja 39: Poświadczenia przełożonego Ilustracja 40: Zakończ transakcję Ilustracja 41: Wysyłka pieniędzy powiodła się MoneyGram International, Inc. 17