Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Transkrypt

1 Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1

2 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO Reguły bezpieczeństwa PRZYPOMNIENIE HASŁA PRZYPOMNIENIE IDENTYFIKATORA ODBLOKOWANIE HASŁA WIDOK PO ZALOGOWANIU DO SERWISU INTERNETOWEGO Pierwsze logowanie Strona główna Menu Użytkownika PRZEGLĄDANIE RACHUNKÓW UDZIAŁÓW Szczegóły Rachunku udziałów DYSPOZYCJE Formularz dyspozycji Wyszukiwanie i przeglądanie dyspozycji Anulowanie dyspozycji Przeglądanie szczegółów dyspozycji Potwierdzenie dyspozycji kodem jednorazowym OPERACJE FINANSOWE NA RACHUNKU UDZIAŁÓW KOMUNIKATY ZMIANA DANYCH REGULAMINY REZYGNACJA Z DOSTĘPU DO SERWISU INTERNETOWEGO ZMIANA HASŁA KONTAKT... 38

3 3 I Wstęp Dokument opisuje funkcjonalności Serwisu internetowego dla Klientów indywidualnych posiadających produkty ubezpieczeniowe w Open Life TU Życie S. A.. II Opis funkcjonalności 1. Logowanie do serwisu internetowego Aby zalogować się do Serwisu internetowego należy wpisać Identyfikator i hasło/pin: Identyfikator znajduje się w Certyfikacje lub Dyspozycji zmian w zakresie korzystania ze środków komunikowania na odległość. 1.1 Reguły bezpieczeństwa Wymagania dotyczące utworzenia hasła w Serwisie internetowym:

4 4 - minimalna ilość znaków dla hasła wynosi 8 - hasło powinno składać się tylko z wielkich i małych liter oraz cyfr; - inne znaki (np. spacja, %, -) są niedozwolone; - hasło musi zawierać przynajmniej jedną wielką i przynajmniej jedną małą literę; - hasło musi zawierać minimum 2 cyfry; - maksymalna długość hasła wynosi 20 znaków. Blokada konta: - następuje w przypadku 3 nieudanych prób logowania. Wymuszanie zmiany hasła: - podczas pierwszego logowania. 2. Przypomnienie hasła Aby przypomnieć hasło do Serwisu internetowego, na stronie logowania należy wybrać link Zapomniałem hasła : Po wybraniu linku Zapomniałem hasła wyświetli się formularz:

5 5 Po wypełnieniu formularza i wciśnięciu przycisku Dalej wyświetli się pytanie pomocnicze: Po wpisaniu poprawnej odpowiedzi na pytanie pomocnicze i wybraniu Dalej wyświetli się ekran ze zmianą hasła:

6 6 Do użytkownika zostanie wysłany sms/mail z hasłem: Po wpisaniu nowego hasła i wciśnięciu przycisku Dalej, hasło zostanie zmienione. 3. Przypomnienie identyfikatora Aby przypomnieć Identyfikator do Serwisu internetowego, na stronie logowania należy wybrać link Zapomniałem identyfikatora : Po wybraniu linku Zapomniałem Identyfikatora wyświetli się formularz:

7 7 Po wypełnieniu formularza należy wybrać przycisk Dalej. Wyświetli się komunikat potwierdzenia: Użytkownik otrzyma sms z Identyfikatorem: Twój Identyfikator to: xxxxxxxx. Jeżeli Użytkownik zapomni pytania pomocniczego powinien skontaktować się z Infolinią lub pracownikiem Jednostki Ubezpieczającego/Agenta.

8 4. Odblokowanie hasła W przypadku 3 nieudanych prób logowania pojawia się link Odblokuj hasło oraz poniższy komunikat: Twoje konto zostało zablokowane. Możesz odblokować konto poprzez kliknięcie linku Odblokuj hasło lub w Jednostce Ubezpieczającego/Agenta. 8 Po kliknięciu linku Odblokuj hasło wyświetli się następujący ekran:

9 9 Po wprowadzeniu poprawnego Identyfikatora i wybraniu przycisku Dalej pojawi się następujące okno: Jeśli został wybrany kontakt za pośrednictwem wiadomości po uzupełnieniu pola Twoja odpowiedź wyświetli się następujące okno:

10 10 Po kliknięciu na link nastąpi przekierowanie na stronę logowania. Jeśli został wybrany kontakt za pośrednictwem wiadomości sms po uzupełnieniu pola Twoja odpowiedź wyświetli się następujące okno: Po wpisaniu kodu sms wyświetli się następujące okno:

11 11 5. Widok po zalogowaniu do Serwisu internetowego 5.1 Pierwsze logowanie Przy pierwszym logowaniu pojawia się Formularz danych osobowych, który wymusza na Użytkowniku zmianę hasła dostępu do serwisu internetowego oraz podanie pytania pomocniczego wraz z odpowiedzią.

12 12 Poniżej znajdują się przyciski Dalej oraz Anuluj. Po kliknięciu przycisku Dalej Użytkownik zostanie przeniesiony na okno zawierające Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną przez Open Life TU na Życie S.A. w celu jego akceptacji. Kliknięcie przycisku Anuluj powoduje przeniesienie Użytkownika na stronę internetową Open Life. 5.2 Strona główna Po zalogowaniu do Serwisu internetowego zostanie wyświetlona strona główna. W przypadku gdy został wysłany do użytkowników komunikat, zostanie wyświetlona jego treść:

13 Menu Użytkownika Strona główna strona wyświetlana bezpośrednio po zalogowaniu, może wyświetlać komunikaty wysyłane do Klienta, Moje ubezpieczenia lista Rachunków udziałów Użytkownika, Komunikaty zawiera listę komunikatów wysłanych do Klienta, Moje konto zawiera funkcjonalności związane z kontem Klienta: Zmiana danych wyświetla dane konta Klienta, z tego poziomu Klient może zmienić dane (pytanie pomocnicze), Regulaminy wyświetla aktualne regulaminy i umożliwia ich akceptację (lub usunięcie akceptacji), Zmiana hasła umożliwia zmianę hasła dostępu do serwisu internetowego, Inne dokumenty wyświetla pozostałe dokumenty (np. Instrukcję użytkownika serwisu internetowego). 6. Przeglądanie Rachunków udziałów Po wybraniu z menu Moje ubezpieczenia, wyświetli się lista Rachunków udziałów Klienta:

14 14 Po wybraniu numeru Rachunku udziałów system wyświetli jego szczegóły. 6.1 Szczegóły Rachunku udziałów Po wybraniu numeru Rachunku udziałów wyświetlą się jego szczegóły:

15 15 7. Dyspozycje Po wybraniu pola szczegóły, wyświetlą się dodatkowe pozycje w menu bocznym zawierające wszystkie dostępne operacje dla danego ubezpieczenia:

16 Formularz dyspozycji Dyspozycja zmian niefinansowych Po wybraniu z menu danej dyspozycji, wyświetli się formularz dyspozycji:

17 17 Po wybraniu przycisku Dalej, wyświetli się kolejny krok z formularzem podsumowania składanej dyspozycji. Po wybraniu przycisku Anuluj składanie dyspozycji, pojawi się prośba o potwierdzenie anulowania wypełniania formularza dyspozycji.

18 18 W tym oknie użytkownik może wybierając przycisk Drukuj potwierdzenie dyspozycji wygenerować potwierdzenie złożonej dyspozycji w formacie PDF, wrócić do poprzedniego ekranu z możliwością edycji danych wciskając przycisk Powrót. Po kliknięciu na przycisk Zapisz otworzy się kolejne okno z prośbą o potwierdzenie składanej dyspozycji. Natomiast po wybraniu przycisku Anuluj składanie dyspozycji, pojawi się prośba o potwierdzenie anulowania wypełniania formularza dyspozycji.

19 19 W wyświetlonym oknie należy wpisać otrzymany przez sms kod autoryzacji. Po wprowadzeniu kodu należy wybrać przycisk Potwierdź. W przypadku wybrania przycisku Potwierdź później dyspozycja będzie oczekiwała na realizację do momentu jej potwierdzenia poprzez kod autoryzacji (patrz pkt 7.4 Przeglądanie szczegółów dyspozycji) Dyspozycja zmian finansowych Zmiana podziału składki bieżącej Po wybraniu z menu danej dyspozycji, wyświetli się formularz dyspozycji:

20 20 Po wybraniu przycisku Dalej, wyświetli się kolejny krok składanej dyspozycji. Po wybraniu przycisku Anuluj składanie dyspozycji, pojawi się prośba o potwierdzenie anulowania wypełniania formularza dyspozycji. Należy zaznaczyć odpowiedni checkbox Zmiana podziału Składki Bieżącej lub Przeniesienie środków. Uwaga: na jednej dyspozycji zmian finansowych nie ma możliwości zaznaczenia powyższych checkboxów jednocześnie. Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy złożyć dwie osobne dyspozycje zmian finansowych. Checkbox Podgląd aktualnego podziału Składki Bieżącej/wartości Rachunku udziałów jest dostępny niezależnie od dwóch powyższych checkboxów Jeżeli zostanie wybrany checkbox Zmiana podziału Składki Bieżącej, należy wybrać docelową liczbę funduszy z rozwijanej listy:

21 21 Po wybraniu liczby funduszy pojawią się do wypełnienia dane dotyczące funduszy docelowych. Z listy Nazwa funduszu należy wybrać fundusz docelowy, a z listy Alokacja(%) należy wpisać wartość procentową dla danego funduszu. Po wybraniu przycisku Dalej, wyświetli się kolejny krok z formularzem podsumowania składanej dyspozycji. Po wybraniu przycisku Anuluj składanie dyspozycji, pojawi się prośba o potwierdzenie anulowania wypełniania formularza dyspozycji.

22 22 W tym oknie użytkownik może wybierając przycisk Drukuj potwierdzenie dyspozycji wygenerować potwierdzenie złożonej dyspozycji w formacie PDF, wrócić do poprzedniego ekranu z możliwością edycji danych wciskając przycisk Powrót. Po kliknięciu na przycisk Zapisz otworzy się kolejne okno z prośbą o potwierdzenie składanej dyspozycji. Natomiast po wybraniu przycisku Anuluj składanie dyspozycji, pojawi się prośba o potwierdzenie anulowania wypełniania formularza dyspozycji.

23 23 W wyświetlonym oknie należy wpisać otrzymany przez sms kod autoryzacji. Po wprowadzeniu kodu należy wybrać przycisk Potwierdź. W przypadku wybrania przycisku Potwierdź później dyspozycja będzie oczekiwała na realizację do momentu jej potwierdzenia poprzez kod autoryzacji (patrz pkt 7.4 Przeglądanie szczegółów dyspozycji) Przeniesienie środków Po wybraniu z menu danej dyspozycji, wyświetli się formularz dyspozycji:

24 24 Po wybraniu przycisku Dalej, wyświetli się kolejny krok składanej dyspozycji. Po wybraniu przycisku Anuluj składanie dyspozycji, pojawi się prośba o potwierdzenie anulowania wypełniania formularza dyspozycji. Należy zaznaczyć odpowiedni checkbox Zmiana podziału Składki Bieżącej lub Przeniesienie środków. Uwaga: na jednej dyspozycji zmian finansowych nie ma możliwości zaznaczenia powyższych checkboxów jednocześnie. Jeśli zachodzi taka

25 25 potrzeba, należy złożyć dwie osobne dyspozycje zmian finansowych. Checkbox Podgląd aktualnego podziału Składki Bieżącej/wartości Rachunku udziałów jest dostępny niezależnie od dwóch powyższych checkboxów Jeżeli zostanie wybrany checkbox Przeniesienie środków, wyświetlą się kolejne pola do wypełnienia: - Rodzaj przeniesienia środków. Możliwe do wyboru przeniesienie procentowe lub kwotowe - Liczba funduszy źródłowych - Liczba funduszy docelowych Jeżeli zostanie wybrany rodzaj przeniesienia środków procentowe, należy wybrać liczbę funduszy źródłowych, następnie z listy Nazwa Funduszu Źródłowego należy wybrać fundusz źródłowy, oraz w polu Procent przeniesienia środków wpisać wartość procentową przenoszonych środków z danego funduszu. Minimalna wartość procentowa przenoszonych środków została określona w Tabeli Opłat i Limitów.

26 26 Jeżeli zostanie wybrany rodzaj przeniesienia środków kwotowe, należy wybrać liczbę funduszy źródłowych, następnie z listy Nazwa Funduszu Źródłowego należy wybrać fundusz źródłowy, oraz w polu Kwota przeniesienia środków wpisać kwotę przenoszonych środków z danego funduszu. Minimalna kwota przenoszonych środków została określona w Tabeli Opłat i Limitów.

27 27 Po uzupełnieniu danych dotyczących funduszy źródłowych należy wybrać z listy liczbę funduszy docelowych, następnie wybrać nazwę funduszu docelowego oraz w polu Procent wpisać wartość procentową przenoszonych środków na dany fundusz. Łączna suma wartości procentowej w funduszach docelowych musi wynosić 100%.

28 28 Po wybraniu przycisku Dalej, wyświetli się kolejny krok z formularzem podsumowania składanej dyspozycji. Po wybraniu przycisku Anuluj składanie dyspozycji, pojawi się prośba o potwierdzenie anulowania wypełniania formularza dyspozycji.

29 29 W tym oknie użytkownik może wybierając przycisk Drukuj potwierdzenie dyspozycji wygenerować potwierdzenie złożonej dyspozycji w formacie PDF, wrócić do poprzedniego ekranu z możliwością edycji danych wciskając przycisk Powrót. Po kliknięciu na przycisk Zapisz otworzy się kolejne okno z prośbą o potwierdzenie składanej dyspozycji. Natomiast po wybraniu przycisku Anuluj składanie dyspozycji, pojawi się prośba o potwierdzenie anulowania wypełniania formularza dyspozycji.

30 30 W wyświetlonym oknie należy wpisać otrzymany przez sms kod autoryzacji. Po wprowadzeniu kodu należy wybrać przycisk Potwierdź. W przypadku wybrania przycisku Potwierdź później dyspozycja będzie oczekiwała na realizację do momentu jej potwierdzenia poprzez kod autoryzacji (patrz pkt 7.4 Przeglądanie szczegółów dyspozycji).

31 7.2 Wyszukiwanie i przeglądanie dyspozycji 31 Aby wyświetlić listę złożonych dyspozycji, dla danego Rachunku udziałów, należy wybrać z menu Historia dyspozycji. Wyświetli się lista dyspozycji złożonych do Rachunku udziałów Użytkownika. Aby wyszukać konkretną dyspozycję, należy ją wyszukać za pomocą wyszukiwarki dyspozycji wg kryteriów: Data dyspozycji od do, Kategoria dyspozycji: 7.3 Anulowanie dyspozycji Dyspozycje w statusie Oczekujące można anulować. Aby anulować złożoną dyspozycję, należy wybrać link Anuluj :

32 7.4 Przeglądanie szczegółów dyspozycji 32 Aby wyświetlić szczegóły dyspozycji należy z poziomu listy dyspozycji wybrać link Szczegóły : Zostaną wyświetlone szczegóły dyspozycji wraz z dostępnymi operacjami:

33 33 Przycisk Powrót umożliwia powrót do Historii dyspozycji. Przycisk Wprowadź kod sms umożliwia wprowadzenie kodu sms, w celu potwierdzenia dyspozycji. Przycisk Drukuj potwierdzenie dyspozycji umożliwia wygenerowanie potwierdzenia złożenia dyspozycji w formacie PDF. 7.5 Potwierdzenie dyspozycji kodem jednorazowym W przypadku dyspozycji składanych poprzez Serwis internetowy Użytkownik będzie musiał wpisać kod jednorazowy przesyłany do Użytkownika na wskazany przez niego numer telefonu komórkowego. Dyspozycje wymagające potwierdzenia kodem będą miały opcję Potwierdź później po wybraniu tego checkboxa dyspozycja zostanie zapisana, ale nie zostanie wysłana do realizacji. Użytkownik będzie mógł po pewnym czasie wyszukać taką dyspozycję, wybrać link Potwierdź i wpisać kod jednorazowy (opcja zabezpiecza przed sytuacją, w której z przyczyn losowych kod sms-owy przyjdzie do Użytkownika z opóźnieniem). 8. Operacje finansowe na Rachunku udziałów Dla każdego Rachunku udziałów udostępniona jest historia wykonanych operacji finansowych:

34 34 Po wybraniu linku Szczegóły zostaną wyświetlone szczegółowe informacje dotyczące operacji finansowej: Po wybraniu przycisku Powrót, wyświetli się lista operacji finansowych dla Rachunku udziałów. 9. Komunikaty Aby przeglądać komunikaty należy wybrać z menu Komunikaty :

35 35 Po wybraniu linku Wyświetl w serwisie internetowym pojawi się treść komunikatu: W przypadku komunikatu z załącznikiem, w treści komunikatu będzie dostępny załącznik do pobrania: Dla komunikatów nieprzeczytanych będzie dostępny przycisk Zapoznałem się z treścią komunikatu. Po wybraniu tego przycisku, komunikat zostanie oznaczony jako przeczytany.

36 10. Zmiana danych 36 Po wybraniu z menu zmiana danych, pojawi się formularz zmiany danych do Serwisu internetowego: Po wybraniu przycisku Zapisz zmiany, Serwis internetowy prosi o potwierdzenie dokonanych modyfikacji hasłem:

37 37 Po potwierdzeniu zmian hasłem, dane Użytkownika na koncie zostaną zmienione. 11. Regulaminy Po wybraniu z menu Regulaminy wyświetlą się dostępne regulaminy: Odznaczenie potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną powoduje wyświetlenie komunikatu: Wybranie przycisku OK powoduje usunięcie dostępu do Serwisu internetowego. 12. Rezygnacja z dostępu do Serwisu internetowego

38 38 Po wybraniu z menu Regulaminy wyświetlą się regulaminy. Następnie użytkownik odznacza checkbox: Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz oświadczam, że akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Po odznaczeniu checkboxa pojawi się komunikat: Odznaczono akceptację Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną. Oznacza to rezygnację z obsługi za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz spowoduje automatyczne wylogowanie i usunięcie konta w Serwisie internetowym. Czy kontynuować? Po wybraniu przycisk OK wyświetli się ekran komunikatu: UWAGA: Aby potwierdzić - Wpisz prawidłowe Hasło do Serwisu internetowego. Po potwierdzeniu Twoje Konto zostanie usunięte. Po wprowadzeniu poprawnego hasła następuje wylogowanie z Serwisu internetowego. 13. Zmiana hasła Po wybraniu z menu Zmiana hasła, wyświetli się formularz zmiany hasła: Po wypełnieniu formularzu i wybraniu przycisku Zmień, hasło zostanie zmienione. 14. Kontakt Po wybraniu zakładki Kontakt, wyświetli się formularz kontaktowy:

39 39 Po wypełnieniu formularza i wybraniu przycisku Wyślij, pojawi się komunikat potwierdzenia wysłania wiadomości.