Prezentacja inwestorska

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja inwestorska"

Angelika Czajkowska
8 lat temu
Przeglądów:

1 Prezentacja inwestorska

2 Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami układów kominowych na rzecz: BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I PRZEMYSŁOWEGO

WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i

3 Kluczowe daty 1994 rozpoczęcie prac koncepcyjnych 1996 rozpoczęcie produkcji kominów i wkładów kominowych 1997 wykup dzierżawionych nieruchomości i rozpoczęcie budowy nowej siedziby 1998 przyznanie spółce statutu Zakładu Pracy Chronionej 1999 rozpoczęcie modernizacji i rozbudowy parku maszynowego 2000 otrzymanie certyfikatu ISO wyróżnienie laurem Przedsiębiorstwo Fair Play Krajowej Izby Gospodarczej 2005 przyznanie znaku jakościowego CE 2006 uzyskanie certyfikatu ISO 9001: zmiana formy prawnej na spółkę akcyjną

modernizacji i rozbudowy parku maszynowego 2000 otrzymanie certyfikatu ISO 9002 2003-2007 wyróżnienie laurem Przedsiębiorstwo Fair

4 Krajowa branża produkcji systemów kominowych ze stali nierdzewnych znaczne rozdrobnienie sektora brak podmiotów o statusie niekwestionowanych liderów branży, ze znaczącym udziałem rynkowym segmentacja branży w oparciu o następujący podział: producenci o zasięgu ogólnokrajowym, realizujący także kontrakty eksportowe producenci o zasięgu regionalnym producenci kotłów grzewczych, posiadających w ofercie systemy kominowe drobni wytwórcy branża zorientowana na rynek klienta hurtowego - głównymi odbiorcami są hurtownie techniki grzewczej i sanitarnej

zasięgu ogólnokrajowym, realizujący także kontrakty eksportowe producenci o zasięgu regionalnym producenci kotłów grzewczych,

5 Pozycja rynkowa Wadex S.A. wiodący producent systemów odprowadzania spalin w Polsce 10% udział w rynku krajowym, którego wartość szacowana jest na około 150 mln zł sprzedaż realizowana poprzez największe, ogólnopolskie sieci hurtowe jeden z prekursorów w zakresie stosowania w procesie produkcji nowych, alternatywnych surowców i materiałów przewaga konkurencyjna polegająca na możliwości produkcji krótkich serii wyrobów, sprofilowanych pod konkretne wymagania projektowe wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji nietypowych systemów odprowadzania spalin, spełniających specyficzne wymagania danego rynku (Skandynawia, Kraje Nadbałtyckie) kierunki ekspansji zagranicznej: Bułgaria, Rumunia

największe, ogólnopolskie sieci hurtowe jeden z prekursorów w zakresie stosowania w procesie produkcji nowych, alternatywnych surowców i materiałów przewaga konkurencyjna

6 Rynki zbytu nowe inwestycje - domy jedno i wielorodzinne, osiedla, instytucje publiczne, kotłownie przemysłowe, - szacunkowy udział w przychodach 30% inwestycje odtworzeniowe - szacunkowy udział w przychodach 45% inwestycje wynikające ze zmian cen na rynkach paliw - odchodzenie klientów od urządzeń grzewczych opalanych gazem i olejem opałowym na rzecz paliw stałych, szczególnie węgla, eko-groszku i pelletu - szacunkowy udział w przychodach 25%

wynikające ze zmian cen na rynkach paliw - odchodzenie klientów od urządzeń grzewczych opalanych gazem i olejem

7 Przewaga technologiczna własne zaplecze projektowe i inżynierskie stała współpraca badawcza z działami rozwoju kluczowych dostawców materiałów produkcyjnych produkcja zgodna z atestem ISO 9001: 2001 i znakiem jakości CE gwarantowana trwałość wyrobów sięgająca 5 lat najwyższe standardy jakościowe

produkcyjnych produkcja zgodna z atestem ISO 9001: 2001 i znakiem jakości

8 Struktura przychodów Wadex S.A. w podziale na segmenty działalności rok 2006 rok ,1% 8,9% 7,3% 8,1% 84,9% 84,6% produkcja systemów kominowych kooperacja handel produkcja systemów kominowych kooperacja handel

6,1% 8,9% 7,3% 8,1% 84,9% 84,6% produkcja systemów

9 Udział sprzedaży exportowej w przychodach ogółem rok 2006 rok ,6% 25,4% 65,4% 74,6% eksport kraj eksport kraj

10 Otoczenie rynkowe - fakty znaczący spadek cen surowców w II połowie roku 2007 (stale austenityczne) wykorzystywanie na coraz szerszą skalę surowców alternatywnych (koszty surowców są kluczowym elementem kosztów operacyjnych) dynamiczny rozwój hurtowych sieci dystrybucyjnych - głównych odbiorców wyrobów spółki znaczący wzrost inwestycji budowlanych w naszym kraju, w tym także budownictwa przemysłowego dobre perspektywy rozwoju rynku/dobra koniunktura gospodarcza

dynamiczny rozwój hurtowych sieci dystrybucyjnych - głównych odbiorców wyrobów spółki znaczący wzrost inwestycji

11 Udział materiałów podstawowych w cenie sprzedaży w roku 2007 % 66,0 61,7 59,9 62,7 57,1 56,1 60,0 52,7 44,7 44,6 39,9 38,1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII miesiące

12 Wybrane dane finansowe (mln zł) przychody EBITDA zysk operacyjny zysk netto ROE (%) 35,1 41,7 24,7

944 2 983 zysk operacyjny 2 997 3 194 2 216

13 Cele strategiczne rozbudowa własnej bazy produkcyjnej + inwestycje w najnowsze rozwiązania technologiczne + poszerzenie oferty produkcji + zwiększenie skali działalności = krajowy lider branży produkcji systemów odprowadzania spalin

poszerzenie oferty produkcji + zwiększenie skali

14 Struktura akcjonariatu Wadex S.A. przed ofertą prywatną 50% 50% Zbigniew Piechociński Tomasz Skrzypczak Zbigniew Piechociński Tomasz Skrzypczak liczba akcji liczba głosów 1,4 mln 2,1 mln 1,4 mln 2,1 mln

15 Planowane inwestycje Źródła finansowania 69,15% 30,85% środki własne/dofinansowanie ze środków unijnych emisja akcji serii B

16 Planowane inwestycje Cele inwestycyjne 7,98% 17,55% rozbudowa parku maszynowego budowa nowego zakładu produkcyjnego zakup i wdrożenie systemu wspomagania zarządzania klasy ERP 74,47%

17 Struktura emisji prywatnej emisja od 200 tys. do 1 mln szt. akcji serii B przyrzeczenie objęcia do 200 tys. szt. akcji serii B przez dotychczasowych właścicieli firmy Terminarz oferty wysyłka memorandum inwestycyjnego przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji nowej emisji określenie ceny emisyjnej 2-18 kwietnia 7-25 kwietnia 28 kwietnia

akcji serii B przez dotychczasowych właścicieli firmy Terminarz oferty wysyłka

18 Struktura akcjonariatu Wadex S.A. po ofercie prywatnej * Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów 26,32% 36,84% 19,23% 40,38% 36,84% 40,38% Zbigniew Piechociński Tomasz Skrzypczak nowi akcjonariusze Zbigniew Piechociński Tomasz Skrzypczak nowi akcjonariusze * struktura akcjonariatu nie uwzględnia udziału dotychczasowych akcjonariuszy w ofercie prywatnej i opiera się na założeniu, że wszystkie akcje nowej emisji zostaną sprzedane

36,84% 40,38% Zbigniew Piechociński Tomasz Skrzypczak nowi akcjonariusze Zbigniew Piechociński Tomasz Skrzypczak

19 Prognozy finansowe (mln zł) P 2009P przychody EBITDA zysk operacyjny zysk netto

EBITDA 2 983 6 396 7 842 zysk operacyjny

20 Atuty inwestycyjne Wadex S.A. wieloletnie doświadczenie w produkcji systemów odprowadzania spalin ugruntowana pozycja rynkowa, stały dostawca firm Volvo, Ozas, Merida dywersyfikacja rynków zbytu (kraj + zagranica) innowacyjność w zarządzaniu, innowacyjność w opracowywaniu nowych produktów szeroki dostęp do rynku zbytu, oparty na współpracy z największymi w Polsce sieciami hurtowymi partnerskie kontakty biznesowe z sieciami dystrybucyjnymi w Skandynawii i Krajach Nadbałtyckich szansa na osiągnięcie istotnej przewagi konkurencyjnej w kontekście planowanego uruchomienia produkcji systemów kominowych wykonanych z tworzyw sztucznych rozpoczęty proces inwestycyjny zmierzający do budowy silnej pozycji rynkowej planowane przejście na rynek główny GPW w roku 2009

hurtowymi partnerskie kontakty biznesowe z sieciami dystrybucyjnymi w Skandynawii i Krajach Nadbałtyckich szansa na osiągnięcie istotnej przewagi konkurencyjnej w kontekście planowanego

Podobne dokumenty

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ