DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: Prezentacja Spółki

Transkrypt

1 DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki

2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Internet Works świadczy usługi wdrażania oprogramowania wspomagającego zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Spółka oferuje oprogramowanie w modelu open source, dzięki takiemu rozwiązaniu klienci ponoszą jedynie koszty związane z wdrożeniem oprogramowania. ETAPY WDROŻENIA analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa, będącego odbiorcą wdrażanego oprogramowania, instalacja oprogramowania na serwerze klienta oraz udostępnienie go upoważnionym osobom, optymalizacja oprogramowania polegająca na wyeliminowaniu ewentualnych błędów we wdrożeniu.

3 WDRAŻANE OPROGRAMOWANIE Profesjonalny system służący do zarządzania relacjami z klientem oraz wsparcia działań sprzedażowych i marketingowych. Oprogramowaniem typu open source, które w podstawowej wersji nie wymaga zakupu licencji od autorów. Planowany zakup rozszerzonej wersja będącej produktem komercyjnym i wymagającej zakupu licencji. Oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej oraz zarządzania portalami korporacyjnymi. Może m. in. spełniać rolę firmowego intranetu, bazy wiedzy, biblioteki dokumentów, umożliwia komunikację wewnątrz firmy. Liferay Portal jest oprogramowaniem typu open source. Planowany zakup licencji pełnej wersji oprogramowania Liferay umożliwiającej dostęp do rozbudowanych funkcji oraz wsparcia producenta.

4 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI NARZĘDZIA MARKETINGU INTERNETOWEGO Internet Works oferuje tworzenie narzędzi, które służą klientom do prowadzenia działań marketingu internetowego. W szczególności są to: SERWISY PRODUKTOWE SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE PLATFORMY DO ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ OPROGRAMOWANIE SKLEPÓW INTERNETOWYCH STRONY INTERNETOWE Spółka prowadzi także działania polegające na pozycjonowaniu stron internetowych w wyszukiwarkach internetowych (SEO - Search Engine Optimization, SEM - Search Engine Marketing).

5 KLIENCI KLIENCI Wdrażanie oprogramowania Odbiorcami usług wdrażania oprogramowania wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem są małe i średnie przedsiębiorstwa. Narzędzia marketingu internetowego W przypadku tworzenia narzędzi marketingu bezpośredniego do grona potencjalnych klientów zaliczane są średnie i duże przedsiębiorstwa.

6 Mln PLN Mln PLN WYBRANE DANE FINANSOWE 3,50 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 0,40 ZYSK NETTO 3,00 3,10 0,35 0,35 0,30 2,50 2,30 0,25 0,25 2,00 0,20 1,50 0,15 1,00 0,50 0,64 0,34 0,10 0,05 0,00 0,05-0,03 0, * IQ P 2012P -0, * IQ P 2012P *Okres od r. do r.

7 WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (PLN) OD R. DO R. OD R. DO R.* STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY WG GRUP PRODUKTÓW I USŁUG W 2010** R. Przychody ze sprzedaży , ,02 EBITDA , ,34 Amortyzacja 4 762,32 305,00 14,2% Zysk/strata na sprzedaży , ,25 Zysk z działalności operacyjnej , ,34 Zysk brutto , ,94 Zysk netto , ,64 Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 Kapitał (fundusz) własny , ,76 85,8% Suma bilansowa , ,97 Liczba akcji/udziałów Zysk na jedną akcję/udział 0,052-0,033 *dane szacunkowe Tworzenie narzędzi marketingu internetowego Wdrażanie oprogramowania **Okres od r. do r.

8 RYNEK DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ,9% WARTOŚĆ (MLD ZŁ) I DYNAMIKA (%) RYNKU IT W POLSCE W LATACH ,0% 18,1 13,8% 20,6 16,5% 24 12,2% 26,9-10,1% 24,2 3,3% P 25 45,0% 35,0% 25,0% 15,0% 5,0% -5,0% -15,0% W strukturze wydatków na IT największy udział posiadają duże przedsiębiorstwa. Systematycznie rośnie jednak udział małych i średnich przedsiębiorstw. Największy udział w wartości rynku IT w Polsce według IDC Poland w 2010 r. miał sprzęt komputerowy (55 %). Udział oprogramowania wyniósł 13%, a segment usług stanowił 32% wartości rynku IT. IDC Poland prognozuje wzrost całego polskiego rynku IT w 2011 r. o 5% podczas gdy wartość rynku sprzętu o 3%, rynku oprogramowania o 8%, a usług o 7%. (bez uwzględnienia wahań USD/PLN). Według stanu na koniec 2010 r. wciąż 39,5% małych i 18,4% średnich przedsiębiorstw nie posiada własnej strony internetowej. O dużym potencjale wzrostu rynku oprogramowania klasy ERP oraz CRM w Polsce świadczy niski udział przedsiębiorstw wykorzystujących systemy ERP i CRM w ogóle polskich przedsiębiorstw. Źródło: Raport "Rynek IT w Polsce Prognozy rozwoju na lata ", PMR

9 STRATEGIA ROZWOJU ROZWÓJ OFERTY PRODUKTÓW 1. POZYSKANIE NOWYCH PROGRAMISTÓW Umożliwi to realizację większej liczby projektów oraz projektów o wyższym stopniu zaawansowania. Spółka planuje także, rozpocząć oferowanie usług IT podmiotom zewnętrznym w roli podwykonawcy. 2. WYKUPIENIE LICENCJI NA WERSJE KOMERCYJNE OFEROWANYCH SYSTEMÓW Komercyjne wersje posiadają więcej funkcji, w tym możliwość korzystania z nich na urządzeniach mobilnych takich jak smartfony i tablety. Wraz z zakupem licencji na oferowanie komercyjnych wersji systemów oprogramowania Spółka planuje wprowadzić miesięczną opłatę za każde stanowisko robocze wykorzystujące dane oprogramowanie. 3. ROZWÓJ PRODUKTÓW Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI FUNKCJONUJĄCYCH NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH Zarząd Spółki uwzględniając dynamiczny rozwój urządzeń mobilnych, będzie dążył do uzupełnienia oferty o aplikacje funkcjonujące na tych urządzeniach, w tym aplikacje zintegrowane z oferowanymi przez Spółkę systemami. 4. PPRZEJĘCIE PODMIOTÓW Z KOMPLEMENTARNĄ OFERTĄ I PORTFOLIO KLIENTÓW W chwili obecnej Internet Works prowadzi rozmowy z trzema podmiotami. Rozmowy z dwoma podmiotami są na zaawansowanym poziomie, z czego z jednym z nich ustalone zostały warunki listu intencyjnego, który został podpisany w styczniu 2011 r.

10 STRATEGIA ROZWOJU I CELE EMISYJNE ROZBUDOWA KANAŁÓW DYSTRYBUCJI 1. ROZBUDOWA DZIAŁU SPRZEDAŻY Spółka zamierza zwiększyć zespół sprzedaży o cztery osoby. Umożliwi to przedstawienie oferty Spółki szerszej grupie potencjalnych klientów z grona małych i średnich przedsiębiorstw o sposobie działania zgodnym z modelem oferowanego przez Spółkę oprogramowania. 2. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z AGENCJAMI REKLAMOWYMI Spółka negocjuje umowy partnerskie z agencjami reklamowymi. Taka współpraca zapewni stały dopływ zleceń przy obniżonych kosztach sprzedaży, a także pozwoli na pozyskanie klientów spoza rynku dolnośląskiego. CELE EMISYJNE Lp. Cel emisji Termin realizacji Wartość 1 Rozbudowa działu sprzedaży II-III kwartał tys. zł 2 Przejęcie podmiotów z komplementarną ofertą i portfolio klientów II-IV kwartał tys. zł 3 Nabycie licencji na komercyjne wersje oferowanych systemów II-III kwartał tys. zł 4 Finansowanie realizacji projektów II-IV kwartał tys. zł Razem 529 tys. zł

11 STRUKTURA AKCJONARIATU STRUKTURA AKCJONARIATU Przed rejestracją emisji akcji serii B i C Po rejestracji emisji akcji serii B i C INVESTcon GROUP S.A.; 6,52% Radosław Ziętek; 15,00% Dom Inwestycyjny Taurus Sp. z o.o.; 11,48% Radosław Ziętek; 10,27% Dom Inwestycyjny Taurus Sp. z o.o.; 7,86% Venture Incubator S.A.; 42,50% Pozostali; 24,50% INVESTcon GROUP S.A.; 15,59% Venture Incubator S.A.; 29,11% Pozostali; 37,16% Akcje serii A w liczbie oraz akcje serii B w liczbie zostały objęte umownym zobowiązaniem do niezbywania tych akcji (lock-up) od daty debiutu Spółki na rynku NewConnect do dnia r. Akcje serii A, serii B i serii C nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń ani świadczeń dodatkowych.

12 Internet Works S.A. al. Gen. J. Hallera 182/ Wrocław Telefon: AUTORYZOWANY DORADCA: