Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (1111) Instrukcja wystawiania polis w C-portal

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (1111) Instrukcja wystawiania polis w C-portal"

Edward Sobczyk
8 lat temu
Przeglądów:

1 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (1111) Instrukcja wystawiania polis w C-portal Wersja v _06_2013 Strona 1 z 8

2 Spis treści 1. Przedmiot i cel instrukcji Zakres stosowania Użytkownicy Kalkulacja składki NNW (1111) Wystawienie polisy NNW (1111)...6 Strona 2 z 8

..3 4. Kalkulacja składki NNW (1111)...3 5.

3 1. Przedmiot i cel instrukcji Niniejsza instrukcja dotyczy zasad przygotowywania kalkulacji oraz wystawiania polis przy pomocy systemu C-Portal dla produktu ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (1111). 2. Zakres stosowania Instrukcja dotyczy umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (1111) wystawianych przy pomocy systemu C-Portal, dla nowych i dla aktualnych klientów COMPENSY. 3. UŜytkownicy Opcja wystawiania polis ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (1111) jest dostępna dla wszystkich UŜytkowników C-Portalu, dla agentów i OWCA. W przypadku uŝytkowników o statusie OWCA, wystawione przez nich polisy w C-Portalu są widoczne zarówno dla nich, jak i dla agenta, z którym współpracują. 4. Kalkulacja składki NNW (1111) Logujemy się do C-Portalu podając login i hasło. Z menu górnego wybieramy Ubezpieczenia, a następnie wybieramy produkt NNW Strona 3 z 8

Zakres stosowania Instrukcja dotyczy umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (1111) wystawianych przy pomocy systemu C-Portal, dla nowych i dla aktualnych klientów COMPENSY. 3.

Po wybraniu produktu NNW mamy moŝliwość wyboru formy zawarcia (ubezpieczenie indywidualne, grupowe lub straŝacy), opcji ubezpieczenia (krótkoterminowe lub roczne).

4 Po wybraniu produktu NNW mamy moŝliwość wyboru formy zawarcia (ubezpieczenie indywidualne, grupowe lub straŝacy), opcji ubezpieczenia (krótkoterminowe lub roczne). Ponadto określamy przedział wiekowy ubezpieczonego/-ych oraz okres ubezpieczenia. W celu ułatwienia obsługi kalkulatora niektóre pola zawierają podpowiedzi w postaci chmurek. W przypadku wybrania opcji ubezpieczenia straŝacy wybieramy wariant ubezpieczenia (straŝak lub druŝyna) oraz podajemy odpowiednio liczbę ubezpieczonych straŝaków lub jednostek. JeŜeli wprowadzimy niepoprawne lub niepełne dane system wyświetli stosowny komunikat z prośbą o zmianę lub korektę wprowadzonych danych. Po dokonaniu wymaganych korekt ponownie kliknij przycisk Oblicz. Określ zakres ubezpieczenia w następujących sekcjach: Strona 4 z 8

W przypadku wybrania opcji ubezpieczenia straŝacy wybieramy wariant ubezpieczenia (straŝak lub druŝyna) oraz podajemy odpowiednio liczbę ubezpieczonych straŝaków lub jednostek.

5 Zakres wyboru moŝesz dokonać poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa oraz wpisanie wysokości sumy ubezpieczenia. ZniŜki/ZwyŜki udzielenia zniŝki bądź zwyŝki moŝesz dokonać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. W przypadku zniŝki Centrali / Dyrektora Oddziału lub innej zwyŝki dodatkowo określasz jej wysokość poprzez wpisanie wartości. Po wprowadzeniu wysokości sumy ubezpieczenia przekraczającej Twoje kompetencje lub rozszerzenia odpowiedzialności o np. sporty ekstremalne pojawi się komunikat ostrzegawczy. W takim przypadku na etapie wystawiania polisy konieczne będzie uzyskanie akceptacji upełnomocnionego pracownika COMPENSA SA i wprowadzenie otrzymanego numeru akceptacji na stronie wniosku. Strona 5 z 8

W przypadku zniŝki Centrali / Dyrektora Oddziału lub innej zwyŝki dodatkowo określasz jej wysokość poprzez wpisanie wartości.

6 5. Wystawienie polisy NNW (1111) Po zapisaniu kalkulacji oraz jej wydruku naleŝy kliknąć przycisk Wystaw polisę. Przechodzimy w ten sposób do uzupełnienia wniosku. Znajdują się tutaj następujące sekcje: Okres ubezpieczenia automatycznie uzupełniany na podstawie dat określonych podczas kalkulacji składki. Dane Ubezpieczającego w przypadku nowego Klienta naleŝy wypełnić dane osobowe oraz teleadresowe. W przypadku, gdy dane Klienta znajdują się w bazie moŝna skorzystać z opcji wyszukiwania Klienta poprzez kliknięcie przycisku Wyszukaj. Na ekranie pojawi się wyszukiwarka, która po wpisaniu numeru PESEL/REGON wyświetli wszystkie pasujące pozycje. Dane Ubezpieczonych oraz Uprawnionych wpisz dane osobowe oraz teleadresowe Klienta. W przypadku konieczności dodania kolejnych Ubezpieczonych kliknij przycisk Dodaj ubezpieczonego po czym wprowadź dane Klienta. W przypadku polis grupowych moŝesz dodatkowo wskazać opcję według załącznika lub bezimienna. Strona 6 z 8

Dane Ubezpieczającego w przypadku nowego Klienta naleŝy wypełnić dane osobowe oraz teleadresowe.

7 Cesja skorzystaj z opcji wyszukiwania cesjonariusza poprzez kliknięcie przycisku Wyszukaj. Na ekranie pojawi się wyszukiwarka, która po wpisaniu numeru REGON lub nazwy wyświetlone zostaną wszystkie pasujące pozycje. Kod zgody sekcja dostępna jedynie w przypadku wybrania sumy ubezpieczenia bądź rozszerzenia zakresu, w przypadku którego konieczne jest uzyskanie akceptacji upełnomocnionego pracownika COMPENSA SA. Wprowadzamy numer akceptacji otrzymany od uprawnionego pracownika COMPENSA SA. Składka ogółem zaznacz wybrany przez Klienta sposób płatności. Uwagi w sekcji tej naleŝy wpisywać wszelkie postanowienia, rozszerzenia lub informacje dodatkowe m.in. wykraczające poza OWU i mające wpływ na zakres odpowiedzialności. Oświadczenia zaznacz radio-button TAK jeŝeli Klient wyraŝa zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych zgodnie z treścią oświadczenia. Strona 7 z 8

Kod zgody sekcja dostępna jedynie w przypadku wybrania sumy ubezpieczenia bądź rozszerzenia zakresu, w przypadku którego konieczne jest uzyskanie akceptacji upełnomocnionego pracownika COMPENSA SA.

8 Data i miejsce wystawienia polisy uzupełnij nazwę miejscowości. Data wstawiana jest automatycznie. Po zakończeniu wprowadzania danych na wniosku w celu wydrukowania polisy kliknij przycisk Wystaw polisę. Na ekranie pojawi się okno dialogowe umoŝliwiające wydruk bądź pobranie polisy w formacie PDF. Strona 8 z 8

Po zakończeniu wprowadzania danych na wniosku w celu wydrukowania polisy

Podobne dokumenty

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego (21021) Compensa Mój Dom II (19050) Compensa Rodzina II (19044) Instrukcja wystawiania polis w C-portal

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego (21021) Compensa Mój Dom II (19050) Compensa Rodzina II (19044) Instrukcja wystawiania polis w C-portal Wersja v 0.3 12_04_2017 Strona 1 z 25 1. Przedmiot i cel instrukcji