Spis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11"

Daria Nawrocka
4 lat temu
Przeglądów:

1 1

2 Spis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11 2

I. Logowanie się do aplikacji tos. O fakcie udostępnienia tobie aplikacji tos w roli Przedstawiciela/fakturzysty, zostaniesz powiadomiony drogą mailową.

3 I. Logowanie się do aplikacji tos. O fakcie udostępnienia tobie aplikacji tos w roli Przedstawiciela/fakturzysty, zostaniesz powiadomiony drogą mailową. Na twoją skrzynkę wpłynie z niezbędnymi informacjami m.in. hasłem do logowania. 1. Wejdź na stronę w prawym górnym rogu wybierz Zaloguj. 2. Wyświetli się okno, w które należy wpisać adres oraz hasło. Są to dane, które otrzymałeś em. Następnie kliknij Zaloguj, Zostaniesz przeniesiony do panelu głównego aplikacji. 3

4 II. Zmiana hasła. 1. Kliknij po lewej stronie panelu głównego na Ustawienia, a następnie wybierz zakładkę Moje konto. W tej zakładce możesz w prosty sposób zmienić hasło, które pierwotnie otrzymałeś em. Kliknij Zmień. Wyświetli się polecenie, by kliknąć na Potwierdź, jeśli chcesz zmienić hasło. 4

2. Zostaniesz wylogowany z systemu, a na skrzynkę e-mail otrzymasz wiadomość z dalszą instrukcją działania.

5 2. Zostaniesz wylogowany z systemu, a na skrzynkę otrzymasz wiadomość z dalszą instrukcją działania. Zaloguj się na skrzynkę , otwórz wiadomość o temacie Tosend resetowanie hasła, a następnie kliknij na Reset hasła. 3. Zostaniesz przeniesiony na stronę aplikacji tos, gdzie wyświetli się okno z prośbą o podanie nowego hasła. Wpisz nowe hasło w obu wierszach okna Zapomniałem/am hasła i kliknij Zmień hasło. Pamiętaj by nowe hasło zachować tylko dla siebie. 5

Otrzymasz informację, że hasło zostało pomyślnie zmienione. Wpisz adres e-mail oraz nowe hasło, a następnie kliknij Zaloguj. III. Panel główny. 1.

Niezależnie od tego czy znajdujesz się w module Kontrahenci, czy Moje dokumenty w lewym górnym rogu ekranu znajduje się opcja, dzięki której w

6 Otrzymasz informację, że hasło zostało pomyślnie zmienione. Wpisz adres oraz nowe hasło, a następnie kliknij Zaloguj. III. Panel główny. 1. Aplikacja tos została tak skonstruowana, aby dostęp do panelu głównego był możliwy z każdego miejsca w systemie. Niezależnie od tego czy znajdujesz się w module Kontrahenci, czy Moje dokumenty w lewym górnym rogu ekranu znajduje się opcja, dzięki której w szybki sposób możesz przejść do strony głównej. Wystarczy, że klikniesz na logo tos i zostaniesz przeniesiony do panelu głównego. Logo jest zawsze widoczne w lewym górnym rogu. 6

7 Natomiast jeżeli chcesz przejść dla przykładu z modułu Kontrahenci do Faktury wystarczy kliknąć ikonę umiejscowioną między logo tos a wyborem firmy. Otworzy się okno Moduły, w którym dokonasz wyboru modułu, w którym chcesz teraz pracować. 7

Wyświetli się okno Znajdź firmę po numerze NIP. Wpisz numer NIP kontrahenta.

8 IV. Kontrahenci. 1. Gdy chcesz przejść do listy kontrahentów, kliknij ikonę Kontrahenci, która znajduje się w panelu głównym. 2. Aby dodać kontrahenta do listy, w lewej kolumnie wybierz + Firmę albo + Osobę fizyczną. Jeśli dodajesz kontrahenta, który prowadzi działalność gospodarczą, kliknij +Firmę. Wyświetli się okno Znajdź firmę po numerze NIP. Wpisz numer NIP kontrahenta. Kliknij Pobierz dane, a system zaczyta do twojej listy kontrahentów dane kontrahenta zapisane w rejestrze GUS, zgodnie z podanym przez ciebie numerem NIP. Dzięki temu rozwiązaniu nie musisz wpisywać danych ręcznie. Gdy chcesz wpisać dane kontrahenta samodzielnie wybierz Pomiń. Zostaniesz przeniesiony do karty, w której uzupełnisz ręcznie dane kontrahenta. 8

Kontrahent został dodany do listy kontrahentów.

9 Wpisz wszystkie dane dotyczące kontrahenta, upewnij się czy numer NIP został wprowadzony poprawnie. Po wypełnieniu formularza kliknij Zapisz. Kontrahent został dodany do listy kontrahentów. W zakładce Akcje można zobaczyć szczegóły, edytować wprowadzone dane oraz usunąć kontrahenta z listy. 9

10 Możesz także znaleźć konkretnego kontrahenta korzystając z opcji Znajdź, wystarczy wpisać fragment nazwy, adresu czy też fragment NIP. 3. Kontrahent może zostać dodany do listy kontrahentów także podczas wystawiania pro formy. Gdy wpisujesz dane odbiorcy na druku pro formy, system zaznaczy pole Zapisz kontrahenta. 10

dokumentów, w polu Domyślny wystawca zapisałeś swój identyfikator.

11 V. Wystawienie Pro formy. Przed przystąpieniem do wystawienia pro formy upewnij się, że w Ustawieniach Wzorce numerowania dokumentów, w polu Domyślny wystawca zapisałeś swój identyfikator. Identyfikator jest przydzielany przez Administratora w momencie nadawania tobie roli Przedstawiciel/Fakturzysta. 1. Na panelu głównym kliknij ikonę Faktury, aby przenieść się do listy twoich faktur. 11

3. Kliknij po lewej stronie na pole + Pro forma. Wyświetli się formularz pro formy. Wybierz odbiorcę z listy kontrahentów klikając Wybierz kontrahenta albo też wpisz dane odbiorcy ręcznie.

12 3. Kliknij po lewej stronie na pole + Pro forma. Wyświetli się formularz pro formy. Wybierz odbiorcę z listy kontrahentów klikając Wybierz kontrahenta albo też wpisz dane odbiorcy ręcznie. Uzupełnij wszystkie wiersze dotyczące nazwy towaru lub usługi, wybierz jednostkę miary, wpisz ilość, cenę netto, stawkę VAT itd. Następnie kliknij Wystaw i wyślij. Pro forma zostanie wystawiona i przesłana do odbiorcy jeśli posiada on konto w tos. Sprawdź czy wpisany numer NIP kontrahenta jest prawidłowy. Gdy podany NIP jest błędny pro forma nie zostanie dostarczona do odbiorcy. W polu Wystawca podaj swój identyfikator. Nieprawidłowy identyfikator, albo jego brak spowoduje, że proforma zostanie wystawiona ale będzie dostępna tylko i wyłącznie dla Admina oraz Księgowej. 12

4. Wystawiona Pro forma zostaje przesłana do kontrahenta (jeśli posiada konto w tos) i jednocześnie jest zapisana na twojej liście pro form, która składa się z następujących zakładek: Wszystkie jest

13 4. Wystawiona Pro forma zostaje przesłana do kontrahenta (jeśli posiada konto w tos) i jednocześnie jest zapisana na twojej liście pro form, która składa się z następujących zakładek: Wszystkie jest to lista wszystkich pro form wysłanych i otrzymanych. Pro formy otrzymane oznaczone są zielonym tłem. Wysłane jest to lista wszystkich wysłanych przez ciebie pro form, Otrzymane jest to lista wszystkich otrzymanych pro form. Dzięki tym zakładkom w łatwy sposób możesz zarządzać wysłanymi i otrzymanymi pro formami. 13

14 Pobranie wystawionej pro formy w pliku PDF. Aby pobrać plik pdf wejdź na zakładkę Pro formy Wysłane i kliknij po prawej stronie ekranu AKCJE, a następnie wybierz opcję PDF. 14

15 Tosend sp. z o.o. ul. Strzelecka 29a/ Poznań 15

Podobne dokumenty

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...