Bezpieczna sprzedaż z KUKE S.A. Katowice, 12 czerwca 2017

Transkrypt

1 Bezpieczna sprzedaż z KUKE S.A. Katowice, 12 czerwca 2017

2 Od 25 lat wspieramy polskie firmy 100% udział Skarbu Państwa Funkcjonujemy w ramach Grupy Kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju Posiadamy mandat do prowadzenia ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa Ubezpieczamy ponad 30 mld PLN sprzedaży krajowej i eksportowej rocznie 2

3 Wspieramy przedsiębiorców na wszystkich kontynentach 3

4 Pomagamy kompleksowo Przeprowadzamy przedsiębiorstwa przez proces pozyskania ochrony ubezpieczeniowej, doradzając im nie tylko w zakresie oferowanych przez nas produktów, ale często również wspomagając w pozyskaniu finansowania Ubezpieczenie + Finansowanie 4

5 KUKE w liczbach Ubezpieczone obroty mld PLN 31,7 31,2 30,7 31,6 30,0 28,

6 Wyniki działalności KUKE w 2016 r. 31,6 mld zł łączna wartość ubezpieczonych obrotów klientów ubezpieczonych rynków zagranicznych 14,0 mld zł 17,6 mld zł 3,3 mld zł 28,3 mld zł ubezpieczenia i gwarancje eksportowe ubezpieczenia i gwarancje krajowe ubezpieczenia i gwarancje ze wsparciem Skarbu Państwa ubezpieczenia i gwarancje komercyjne 6

7 Zapewniamy pełną gamę produktów ubezpieczeniowych Produkty krótkoterminowe Produkty średnio i długoterminowe Gwarancje ubezpieczeniowe Ubezpieczenie inwestycji za granicą 7

8 Zapewniamy pełną gamę produktów na różne potrzeby Ubezpieczenie należności krótkoterminowych Gwarancje ubezpieczeniowe Ubezpieczenia średnio i długoterminowe Faktoring (KUKE Finance) Pakiet Faktoring pełny Oferta komercyjna Europolisa Gwarancje kontraktowe eksportowe i krajowe Faktoring niepełny Ubezpieczenie faktoringu Faktoring odwrotny Oferta gwarantowana przez Skarb Państwa Polisa na Wschód Polisa Indywidualna Ubezpieczenie faktoringu Gwarancje kontraktowe eksportowe Gwarancje dotyczące zapłaty należności związanych z akredytywami Gwarancje spłaty kredytu krótkoterminowego Kredyt dostawcy Kredyt dla nabywcy Ubezpieczenie Inwestycji bezpośrednich za granicą 8

9 Ubezpieczenia krótkoterminowe Zabezpieczenie sprzedaży krajowej i eksportowej Oferta komercyjna Oferta gwarantowana przez SP Dotyczą należności, których odroczony termin płatności wynosi: do 1 roku w przypadku sprzedaży krajowej poniżej 2 lat w przypadku eksportu Pakiet elastyczne ubezpieczenie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż krajową i/lub eksportową w sposób cykliczny do wielu odbiorców Europolisa wystandaryzowane ubezpieczenie dla najmniejszych lub dopiero startujących firm dające możliwość ubezpieczenia nawet pojedynczej transakcji z kontrahentem/ami z Polski i 32 krajów europejskich Polisa na Wschód - ubezpieczenie pojedynczych lub cyklicznych należności eksportowych od kontrahentów z 59 krajów podwyższonego ryzyka politycznego Polisa Indywidualna ubezpieczenie pojedynczego kontraktu o charakterze inwestycyjnym 9

10 TO JEST PROSTE! Ubezpieczenia krótkoterminowe Jak to działa? umowa ubezpieczenia monitoring ryzyka windykacja zamówienia PRZEDSIĘBIORCA wysyłka towarów /realizacja usług płatność KONTRAHENT wypłata odszkodowania 10

11 Pakiet Czyli ochrona cyklicznej sprzedaży w kraju i eksporcie Pakiet należności krajowe i eksportowe z w jednej polisie (za wyjątkiem krajów podwyższonego ryzyka, patrz: Polisa na Wschód) elastyczne i negocjowalne warunki dopasowane do potrzeb najbardziej wymagających przedsiębiorców ze wszystkich sektorów i branż profesjonalna ocena ryzyka kontrahentów przez KUKE oraz w odniesieniu do mniejszych kontrahentów możliwość ochrony na podstawie oceny ubezpieczającego bezpłatna windykacja ubezpieczonych należności skuteczność windykacji wynosi nawet 70% zgłoszonych należności wypłata nawet najmniejszej kwoty odszkodowania czyli brak franszyzy okres trwania umowy: 1 rok z możliwością automatycznego przedłużenia na okres następny 11

12 Pakiet Czyli ochrona cyklicznej sprzedaży w kraju i eksporcie maksymalny termin płatności: poniżej 2 lat w eksporcie do 1 roku w sprzedaży krajowej Pakiet zabezpieczenie ryzyka handlowego oraz w eksporcie również ryzyka politycznego stawka za ubezpieczenie w większości przypadków nie przekracza 0,5% wartości obrotu deklarowanego do ubezpieczenia składka płatna w dogodnych ratach 12

13 Europolisa Dla najmniejszych lub startujących w biznesie Europolisa należności od kontrahentów krajowych oraz z 33 krajów Europy w 1 polisie wystandaryzowane warunki optymalna ochrona za rozsądną cenę rzetelna ocena ryzyka kontrahentów przez KUKE możliwość ubezpieczenia pojedynczego kontrahenta lub pojedynczej transakcji bezpłatna windykacja ubezpieczonych należności wypłata nawet najmniejszej kwoty odszkodowania czyli brak franszyzy składka płatna jednorazowo z góry okres trwania umowy: 1 rok 13

14 Europolisa Lista krajów Europolisa Andora Hiszpania Portugalia Austria Holandia Republika Czeska Belgia Irlandia Rumunia Bułgaria Islandia San Marino Chorwacja Litwa Słowacja Cypr Luksemburg Słowenia Dania Łotwa Szwajcaria Estonia Malta Szwecja Finlandia Monako Węgry Francja Niemcy Wielka Brytania Grecja Norwegia Włochy Polska 14

15 Europolisa Wysokość opłat Wysokość limitu kredytowego /EUR/ Składka za 12 miesięcy /EUR/ TABELA OPŁAT Kontrahenci zagraniczni Europolisa od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do Składka jest jedyną opłatą! Jej wysokość zależy od wybranego przez Klienta i potwierdzonego przez KUKE poziomu limitu kredytowego 15

16 Europolisa Wysokość opłat Europolisa Wysokość limitu kredytowego /PLN/ Składka za 12 miesięcy /PLN/ od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do TABELA OPŁAT Kontrahenci krajowi Składka jest jedyną opłatą! Jej wysokość zależy od wybranego przez Klienta i potwierdzonego przez KUKE poziomu limitu kredytowego 16

17 Ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa To ważne: wymóg krajowości produktu/usługi Ubezpieczenia ze wsparciem Skarbu Państwu mogą obejmować transakcje, które dotyczą eksportu wyłącznie polskich towarów i usług Międzynarodowe standardy, porozumienia OECD oraz dyrektywy UE nakładają obowiązek uregulowania pochodzenia produktów i usług na gruncie przepisów wewnętrznych Akty prawne czyli na jakiej podstawie określamy krajowość produktów i usług Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z późn. zmianami, art. 6a 6e) określa warunki, jakie muszą spełniać produkty lub usługi eksportowane w ramach kontraktu eksportowego, aby można je było uznać za krajowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1978) określa maksymalny procentowy udział składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego oraz rodzaje dowodów, na podstawie których ustala się pochodzenie produktu lub usługi 17

18 Ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa To ważne: wymóg krajowości produktu/usługi Wszystkie eksportowane produkty i/lub usługi, za które należności ubezpieczone są w KUKE w ramach instrumentów gwarantowanych przez Skarb Państwa muszą być polskie!!! Produkt lub usługę uznajemy za polskie, jeżeli maksymalny udział składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu wynosi: 70% dla kontraktów eksportowych, w których okres kredytu wynosi poniżej 2 lat 60% dla kontraktów eksportowych, w których okres kredytu wynosi 2 lata i więcej 18

19 Polisa na Wschód Czyli eksport pod nadzorem KUKE Polisa na Wschód należności od kontrahentów 59 krajów o podwyższonym ryzyku politycznym elastyczne warunki, możliwość kształtowanie ceny w zależności od poziomu ochrony rzetelna i bezpłatna ocena ryzyka kontrahentów przez KUKE bezpłatna windykacja ubezpieczonych należności z wysoką skutecznością możliwość ubezpieczenia pojedynczego kontrahenta wypłata nawet najmniejszej kwoty odszkodowania czyli brak franszyzy składka naliczana miesięcznie i płatna od zrealizowanego obrotu w przypadku braku obrotu z ubezpieczonym kontrahentem optymalna składka minimalna okres trwania umowy: 1 rok z możliwością automatycznego przedłużenia na okres następny 19

20 Polisa na Wschód Ile kosztuje ochrona należności przykładowe stawki Stawka za ubezpieczenie uzależniona jest od: kraju eksportu terminu płatności wysokości udziału własnego * obowiązuje preferencyjna stawka dla należności od kontrahentów z Białorusi pomimo tego, że Białoruś jest sklasyfikowana w 7 klasie krajów wg OECD Klasa kraju wg OECD Kraj Termin płatności do 30 dni do 60 dni do 120 dni do 180 dni do 360 dni 4 Rosja 0,46% 0,50% 0,59% 0,65% 0,78% 5 Azerbejdżan 0,65% 0,71% 0,83% 0,92% 1,12% 6 7 Armenia Białoruś* Gruzja Kazachstan Uzbekistan Iran Kirgistan Mołdawia Ukraina Przykładowe stawki przy wyborze udziału własnego 5% 0,84% 0,92% 1,07% 1,12% 1,44% 1,10% 1,20% 1,40% 1,55% 1,88% 20

21 Polisa na Wschód Ile kosztuje ochrona należności przykładowe stawki Stawka za ubezpieczenie uzależniona jest od: kraju eksportu terminu płatności wysokości udziału własnego * obowiązuje preferencyjna stawka dla należności od kontrahentów z Białorusi pomimo tego, że Białoruś jest sklasyfikowana w 7 klasie krajów wg OECD Klasa kraju wg OECD Kraj Przykładowe stawki przy wyborze udziału własnego 10% Termin płatności do 30 dni do 60 dni do 120 dni do 180 dni do 360 dni 4 Rosja 0,41% 0,45% 0,52% 0,58% 0,69% 5 Azerbejdżan 0,58% 0,64% 0,74% 0,82% 1,00% 6 7 Armenia Białoruś* Gruzja Kazachstan Uzbekistan Iran Kirgistan Mołdawia Ukraina 0,75% 0,82% 0,95% 1,06% 1,28% 0,98% 1,07% 1,24% 1,38% 1,67% 21

22 Polisa Indywidualna Czyli kontrakt eksportowy z zabezpieczeniem Polisa Indywidualna zabezpieczenie pojedynczego kontraktu z kontrahentem z jednego z ponad 160 krajów świata elastyczne warunki cenowe rzetelna ocena ryzyka kontrahenta przez KUKE bez żadnych opłat bezpłatna windykacja ubezpieczonych należności z wysoką skutecznością brak ryzyka kursowego odszkodowanie wypłacane w walucie kontraktu ochrona do 95% wartości kontraktu ochrona kontraktu od pierwszej wysyłki do ostatniego terminu płatności do wysokości ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia, która co do zasady nie może być przez KUKE jednostronnie zmniejszona lub anulowana 22

23 Polisa Indywidualna Ile kosztuje ochrona kontraktu przykładowe stawki Stawka za ubezpieczenie uzależniona jest od: kraju eksportu terminu płatności wysokości udziału własnego sposobu spłaty ratingu kontrahenta Termin płatności do 180 dni do 360 dni do 720 dni Klasa kraju wg OECD Przykładowe stawki przy wyborze udziału własnego 5% Kraj partnera handlowego 4 Rosja Kazachstan 6 Iran Ukraina 7 Białoruś 4 Rosja Kazachstan 6 Iran Ukraina 7 Białoruś 4 Rosja Kazachstan 6 Iran Ukraina 7 Białoruś Rating kontrahenta CC1 CC1 CC1 CC4 CC4 CC4 Spłata jednorazowa na koniec okresu Spłata w równych miesięcznych ratach 0,66% 0,88% 0,66% 0,88% 1,67% 1,85% 1,67% 1,85% 2,36% 2,44% 2,36% 2,44% 1,30% 1,95% 0,72% 0,97% 2,65% 3,20% 1,75% 1,96% 3,56% 3,78% 2,46% 2,55% 2,58% 4,09% 1,36% 2,04% 4,61% 5,91% 2,73% 3,32% 5,97% 6,47% 3,66% 3,89% 23

24 Ubezpieczenia średnio- i długoterminowe Zabezpieczenie eksportu inwestycyjnego oraz inwestowania za granicą Oferta gwarantowana przez Skarb Państwa Dotyczą kontraktów, których termin spłaty wynosi: 2 lata i więcej w przypadku eksportu inwestycyjnego W przypadku ubezpieczenia inwestycji za granicą okres trwania: od 3 do 15 lat Ubezpieczenia kontraktów Kredyt dostawcy zabezpieczenie eksportowego kontraktu inwestycyjnego realizowanego przez polskiego eksportera w ponad 200 krajach świata Kredyt dla nabywcy zabezpieczenie finansowania eksportowego kontraktu inwestycyjnego realizowanego przez polskiego eksportera w ponad 200 krajach świata Ubezpieczenie inwestycji Bezpieczne Inwestycje - ubezpieczenie nowych inwestycji bezpośrednich za granicą od ryzyka politycznego, które może wystąpić w kraju inwestycji np. wywłaszczenie, nacjonalizacja 24

25 Ubezpieczenia średnio i długoterminowe Zasady czyli co należy wiedzieć Zasady ogólne Porozumienia OECD odnośnie warunków kontraktu eksportowego płatność gotówkowa minimum 15% wartości eksportu wartość eksportu = wartość kontraktu eksportowego minus koszty lokalne Zasady ogólne Porozumienia OECD odnośnie warunków spłaty kredytu spłata kapitału i odsetek równe, regularne raty kapitałowe plus odsetki płatne nie rzadziej niż co 6 miesięcy płatność 1. raty - nie później niż po 6 miesiącach od daty rozpoczynającej okres kredytu (starting point of credit) 25

26 Kredyt dostawcy Jak to działa? umowa ubezpieczenia EKSPORTER kontrakt zaliczka realizacja zobowiązań kontraktowych płatność IMPORTER wypłata odszkodowania 26

27 wypłata odszkodowania Kredyt dla nabywcy Formuła z udziałem banku importera jak i bez jego udziału - jak to działa? umowa ubezpieczenia *) schemat w formule bez banku importera BANK EKSPORTERA (KREDYTODAWCA) umowa kredytowa spłata kredytu BANK IMPORTERA (KREDYTOBIORCA) dokumenty potwierdzające wypłaty z kredytu kredyt spłata kredytu kontrakt EKSPORTER zaliczka IMPORTER realizacja zobowiązań kontraktowych 27

28 Ubezpieczenia średnio- i długoterminowe Ile kosztuje ochrona kontraktu przykładowe stawki Stawka za ubezpieczenie uzależniona jest od: klasy kraju zgodnie z klasyfikacją ryzyka krajów OECD okresu wypłat z kredytu okresu spłaty kredytu procentu ochrony ubezpieczeniowej kategorii ryzyka nabywcy (czyli jakość dłużnika) Typ dłużnika Przykładowe stawki dla kontrahenta z Rosji (4 klasa wg OECD) Stawka w zależności od okresów realizacji kontraktu oraz spłaty kredytu Państwowy 2,39% 3,55% 4,70% 6,44% CC1 2,76% 4,13% 5,49% 7,54% CC2 3,25% 4,90% 6,55% 9,02% CC3 3,68% 5,57% 7,46% 10,30% CC4 4,38% 6,67% 8,96% 12,40% CC5 5,37% 8,23% 11,09% 15,38% 28

29 Ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą Czyli inwestować za granicą bezpiecznie Ochroną ubezpieczeniową obejmowane są inwestycje: Bezpieczne Inwestycje nowe (rozpoczęte po złożeniu wniosku o ubezpieczenie) długoterminowe (które nie zostaną zbyte przez inwestora w ciągu 3 lat od ich rozpoczęcia) dokonywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju inwestycji w postaci nakładów pieniężnych, rzeczowych lub wartości niematerialnych i prawnych związane z nabyciem własności i innych praw na nieruchomości oraz innych aktywów trwałych, znajdujących się w kraju inwestycji, w związku z przedsiębiorstwem prowadzonym przez niego za granicą 29

30 Gwarancje ubezpieczeniowe Oferta komercyjna Kontraktowe eksportowe i krajowe (wadialne, należytego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, usunięcia wad i usterek) Regwarancje do gwarancji kontraktowych udzielanych przez bank Oferta gwarantowana przez SP Kontraktowe eksportowe (wadialne, należytego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, usunięcia wad i usterek) Zapłaty należności związanych z akredytywami gwarancja dla banku dotycząca potwierdzenia, dyskonta lub postfinansowania akredytywy dokumentowej Spłaty krótkoterminowych kredytów udzielonych przez bank na finansowanie realizacji kontraktów eksportowych 30

31 Gwarancje kontraktowe eksportowe i krajowe zapłaty wadium - umożliwia przedsiębiorcy uczestnictwo w przetargu bez angażowania własnych pieniędzy zwrotu zaliczki - jest zobowiązaniem KUKE do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał umowy i nie zwrócił w wyznaczonym terminie zaliczki należytego wykonania kontraktu - udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy, który wygrał przetarg zabezpieczony gwarancją KUKE i zobowiązany jest do przedstawienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. usunięcia wad i usterek - stanowi zobowiązanie KUKE do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nienależycie wykonał wynikające z umowy obowiązki z tytułu usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu jej realizacji 31

32 Gwarancje kontraktowe Jak to działa? PRZEDSIĘBIORCA (zleceniodawca) zlecenie gwarancji kontrakt gwarancja KONTRAHENT (beneficjent) 32

33 Gwarancje spłaty kredytu krótkoterminowego udzielane są na zlecenie krajowych eksporterów na rzecz banków finansujących kontrakty eksportowe zabezpieczają terminową spłatę krótkoterminowego kredytu, udzielonego na realizację kontraktu eksportowego, w przypadku, gdyby eksporter nie spłacił w wymaganym terminie części lub całości kredytu wraz z odsetkami, prowizjami oraz innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej (kredyt krótkoterminowy oznacza kredyt poniżej 2 lat, licząc łącznie okres wypłat i okres spłaty kredytu) kwota gwarancji wynosi do 80% kwoty zobowiązania eksportera koszt gwarancji - stawka wynagrodzenia jest uzależniona od: ryzyka eksportera ustanowionych zabezpieczeń 33

34 Faktoring w KUKE Finance Proste i szybkie finansowanie rozwoju firmy KUKE Finance S.A. została powołana do życia przez KUKE S.A. w marcu 2014 r. W listopadzie 2014 r. rozpoczęła działalność operacyjną Spółka oferuje klientom kompleksowe i elastyczne rozwiązania z zakresu zarządzania należnościami: finansowanie należności krajowych i zagranicznych, administrowanie należnościami, przejęcie ryzyka niewypłacalności za kontrahenta Członek Polskiego Związku Faktorów 34

35 Faktoring w KUKE Finance Proste i szybkie finansowanie rozwoju firmy Faktoring pełny Możliwości zabezpieczenia: Na polisie Klienta w KUKE S.A. Na polisie faktora czyli KUKE Finance Na innej polisie Klienta Faktoring Faktoring niepełny Faktoring odwrotny 35

36 Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy Jolanta Czekalska Dyrektor ds. Sprzedaży Biuro Terenowe KUKE S.A. w Katowicach jolanta.czekalska@kuke.com.pl kom Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, Warszawa kontakt@kuke.com.pl