UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA"

Jan Jaworski
6 lat temu
Przeglądów:

1 UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie listy wartości F6 Wprowadzanie nowych danych (nowego rekordu) F10 zapisanie dokonanych zmian F3 Kopiuje pole powyżej F4 Kopiuje wiersz powyżej Ctrl + F1 wywołuje listę dostępnych klawiszy skrótów - nie zamykaj formularza. Kiedy ikona jest zaznaczona po wywołaniu nowego formularza przy wyjściu z niego system powróci do formularz na którym zaznaczyliśmy ikonę. - zapisz. Zapisuje dokonane zmiany. Tą samą funkcję spełnia F10 - nowy rekord. Wprowadzanie nowych danych. Tą samą funkcję spełnia F6 - usuń rekord. Usuwa wprowadzone dane. W momencie zapisu dokonanej zmiany dane są usuwane z systemu. - czyść rekord. Czyści dane wprowadzone w danym rekordzie. (Wykorzystywany często przy rezygnacji z wprowadzania nowego dokumentu) - Kopiuj wiersz. Tę samą funkcję spełnia F4 - Kopiuj pole. Tę samą funkcję spełnia F3 - Redaguj zapytanie. Tę samą funkcję spełnia F7 - Wykonaj zapytanie. Tę samą funkcję spełnia F8 - Policz. Zlicza rekordy (np. ilość dokumentów wyszukanych wg zadanego kryterium.) Rezultat wyświetlany jest w polu komunikatów w dolnej części ekranu. - Pierwszy rekord. Powoduje przejście do pierwszego rekordu na liście - Poprzedni rekord. Powoduje przejście do poprzedniego rekordu na liście - Następny rekord. Powoduje przejście do kolejnego rekordu na liście - Ostatni rekord. Powoduje przejście do ostatniego rekordu na liście - Edytuj. Edycja wskazanego rekordu. - Informacja dodatkowa. - Pola definiowalne - Zmień oddział - Pomoc. Uruchamia okno pomocy. - Zakończ. Zamyka formularz. Wyjście z trybu Redaguj zapytanie. - Filtr 1

2 Obsługa umów Obsługa umów znajduje się w module Projekty gdzie z menu głównego wybieramy Dokumenty -> Umowy Po uruchomieniu, formularz znajduje się w trybie zapytania. Poprzez funkcję Wykonaj zapytanie wprowadzone do systemu umowy. możemy wyświetlić wszystkie 2

Jeżeli w systemie nie znajdują się żadne dane spełniające kryteria wyszukiwania formularz pozostanie w trybie zapytania, a na dolnym pasku pokaże się komunikat: Rejestracja nowej umowy Wprowadzenie

3 Jeżeli w systemie nie znajdują się żadne dane spełniające kryteria wyszukiwania formularz pozostanie w trybie zapytania, a na dolnym pasku pokaże się komunikat: Rejestracja nowej umowy Wprowadzenie nowego wiersza jest możliwe tylko po wykonaniu funkcji Wykonaj zapytanie Jeżeli w systemie nie znajdują się żadne dane spełniające kryteria wyszukiwania wtedy należy wyjść z trybu wyszukiwania poprzez kombinację klawiszy Ctrl+q lub poprzez wybranie ikony drzwi formularza. 3 znajdującej się w prawym górnym rogu Po rozpoczęciu wprowadzania rekordu ( lub F6) pojawia się pusty, żółty wiersz, w którym należy wprowadzić niezbędne dane. Postępujemy według następującego schematu: Krok 1 Uzupełnienie kodu rodzaju (dwukrotne kliknięcie na polu Kod rodzaju) Krok 2 Uzupełnienie pól Numer umowy oraz Skrócony numer Krok 3 Uzupełnienie pola Data podpisania Krok 4

4 Uzupełnienie pola Stron (Kontrahenta) Krok 5 Po wprowadzeniu wszystkich danych zatwierdzamy zmiany. lub F10. Krok 6 Uzupełnienie pola Pracownik odpowiedzialny z listy dostępnej przez podwójne kliknięcie lub przycisk F9. Zatwierdzamy zmiany. lub F10 Rejestracja danych umowy Kolejnym krokiem jest ustalenie Daty ważności umowy na zakładce Dane umów. Dane znajdujące się z prawej strony formularza nie są danymi wymaganymi. Po wprowadzeniu wszystkich danych zatwierdzamy zmiany. lub F10 Istotną funkcjonalnością jest rejestracja załączników do poszczególnych danych umowy (przycisk Załączniki), która działa tak samo jak rejestracja załączników do umowy (strona 11) z tą różnicą, iż każdy aneks może mieć własny zestaw załączników. Zmiana statusu umowy Po wprowadzeniu wszystkich danych dotyczących umowy można na zakładce Umowy zmienić jej status, na jeden z następujących: 1.Edycja Status ten jest automatycznie nadawany po wprowadzeniu umowy. Pozwala na zmiany w nagłówku oraz danych umowy (generacja aneksu). 4

5 2.Aneksowana Status ten jest nadawany umowom, które są aneksowane. Pozwala na zmiany w nagłówku oraz danych umowy (generacja aneksu). 3.Zatwierdzona Status dla poprawnych umów będących w trakcie realizacji. Pozwala na zmiany w nagłówku oraz danych umowy (generacja aneksu). 4.Zakończona Status dla umów już zakończonych. Nie pozwala na żadne zmiany w nagłówku oraz danych umowy. 5

Aneksowana można zrobić to na zakładce Dane umów wypełniając pola Data zmiany oraz Powód (wybierany z

6 Aneks umowy Jeżeli w trakcie trwania umowy, zaistnieje potrzeba wygenerowania aneksu to dla umowy posiadającej status 1.Edycja lub 2.Aneksowana można zrobić to na zakładce Dane umów wypełniając pola Data zmiany oraz Powód (wybierany z rozwijanej listy) oraz naciskając przycisk Generuj aneks. Jeżeli przy generacji aneksu zaznaczone zostaną pola Przepisz pozycje oraz Przepisz informacje o stawkach opcje te zostaną przeniesione do aneksu umowy. 6

Aneks umowy otrzymuje kolejny numer względem umowy, która jest aneksowana. Wprowadzona wcześniej Data zmiany staje się dniem, od którego obowiązują nowe dane umowy.

7 Aneks umowy otrzymuje kolejny numer względem umowy, która jest aneksowana. Wprowadzona wcześniej Data zmiany staje się dniem, od którego obowiązują nowe dane umowy. Dzień poprzedni od Daty zmiany jest dniem, do którego aktualne są dane umowy aneksowanej. Wartości w okresach Na zakładce Wartości w okresach system umożliwia rejestrację wartości umowy w poszczególnych przedziałach czasowych. W celu wprowadzenia nowej wartości należy rozpocząć wprowadzanie nowego rekordu oraz zatwierdzić zmiany. lub F10 7

8 Rejestracja zobowiązań - ewidencja W systemie istnieje możliwość wystawienia zobowiązania w oparciu o daną umowę. Poniżej przykład dokumentu będącego zobowiązaniem wystawionego w module NZ. 8

9 Wprowadzone zobowiązania zostaną automatycznie uwzględnione na zakładce Zobowiązania. Projekty - ewidencja Projekty, podobnie jak w przypadku zobowiązań, również mogą korzystać z wprowadzonych wcześniej umów. Poniżej przykład projektu z modułu Projekty opartego o umowę. 9

10 Wprowadzone w oparciu o umowy projekty zostaną automatycznie uwzględnione na zakładce Projekty. Dodatkowe strony 10

Jeżeli zajdzie potrzeba dodania dodatkowych stron umowy to można to wykonać poprzez przycisk Dodatkowe strony znajdujący się w prawym dolnym rogu zakładki Umowy na głównym formularzu umów.

11 Jeżeli zajdzie potrzeba dodania dodatkowych stron umowy to można to wykonać poprzez przycisk Dodatkowe strony znajdujący się w prawym dolnym rogu zakładki Umowy na głównym formularzu umów. Załączniki System umożliwia podpinanie załączników do poszczególnych umów. Załącznikami mogą być praktycznie wszystkie pliki (obrazy, pliki tekstowe). Załączniki do umowy dołącza się przyciskiem Załączniki znajdującym się w prawym dolnym rogu zakładki Umowy na głównym formularzu umów. Załączniki do poszczególnych danych umów (aneksy) dodaje się poprzez wciśnięcie przycisku Załączniki znajdującego się na zakładce Dane umów. 11

12 12

Podobne dokumenty

DIAGNOSTYKA DIAGNOSTYKA

DIAGNOSTYKA DIAGNOSTYKA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak) Podwójne wywołanie zapytania (F7) spowoduje przywrócenie wcześniejszczego zapytania F8 wyszukanie według podanych