BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

Transkrypt

1 INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015

2 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką wywiadów internetowych. Próba o liczebności N=300 została wytypowana spośród firm produkujących konstrukcje stalowe. Respondenci otrzymali drogą mailową linki do strony, na której znajdowała się formularz ankietowy. W badaniu wzięło udział 80 respondentów z całej Polski.

3 STRUKTURA PRÓBY ZATRUDNIENIE do 10 pracowników pracowników pracowników ponad 250 pracowników brak danych 18% 2% 30% 21% 29%

4 STRUKTURA PRÓBY MIESIĘCZNA WIELKOŚĆ PRODUKCJI do 100 ton ton ponad 300 ton brak danych 24% 30% 27% 19%

5 STRUKTURA PRÓBY UDZIAŁ KONSTRUKCJI STALOWYCH W PRZYCHODACH poniżej 30% 30-60% powyżej 60% brak danych 26% 14% 19% 41%

6 35% 30% 25% Czy posiadacie Państwo długoterminową wizję rozwoju firmy? 31% 25% 24% 20% 15% 10% 5% 6% 0% Posiadamy długoterminową wizjęposiadamy długoterminową wizję rozwoju, którą konsekwentnie realizujemy rozwoju, jednakże musimy ją często modyfikować z uwagi na zmieniające się warunki rynkowe Nie posiadamy długoterminowej wizji rozwoju, nasze działania mają charakter doraźny, staramy się po prostu elastycznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe Pracujemy obecnie nad nową wizją rozwoju naszej firmy

7 Który z podstawowych typów strategii konkurowania najlepiej określa Państwa działania? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% Strategia niskich cen konkurujemy przede wszystkim ceną, dlatego też musimy stale utrzymywać nasze koszty na niskim poziomie 44% Strategia koncentracji staramy się unikać konkurencji stricte cenowej. Koncentrujemy naszą działalność w tych segmentach gdzie łatwiej jest nam uzyskać przewagę konkurencyjną wynikającą z czynników innych niż cenowe (np. jakość, doświadczenie, itp.) 21% Strategia dywersyfikacji staramy się zdywersyfikować naszą działalność, rozwijać ofertę tak, aby móc działać w wielu segmentach rynku. 13% Nie mamy jednej wyraźnej strategii konkurowania, staramy się elastycznie dopasowywać do warunków rynkowych

8 Jakie są najważniejsze cele strategiczne Państwa firmy Przetrwanie na rynku, uniknięcie bankructwa; 9 Zachowanie / odzyskanie płynności; 7 Inne ; 2 Trudno powiedzieć; 2 Maksymalizacja marży, zysku; 41 Utrzymanie obecnej pozycji; 68 Istotny wzrost obrotów, przychodów ze sprzedaży; 51

9 Rozszerzenie oferty i zakresu świadczonych usług; 25 Jakie istotne działania planujecie Państwo w celu realizacji założonych celów strategicznych? Rozwój eksportu; 14 Poprawę jakości; 5 Zwiększenie zatrudnienia; 5 Wdrażanie nowych technologii; 38 Inne; 1 Redukcje kosztów ; 67 Inwestycje w moce wytwórcze; 30 Poprawę wydajności; 94 Większą aktywność na rynku (Szukanie nowych rynków zbytu i klientów); 75

10 Jakie są najważniejsze zagrożenia dla dalszego rozwoju Państwa firmy? Trudności z pozyskaniem finansowania na inwestycje Zatory i bieżące funkcjonowanie płatnicze od firmy; 7 klientów; 31 Brak wykwalifikowanej kadry, rotacja personelu; 30 Wzrost konkurencji; 72 Wzrost kosztów funkcjonowania firmy; 33 Niska rentowność sprzedaży; 76 Pogorszenie się warunków ogólnogospodarczych; 33 Niestabilność lub spadek popytu na konstrukcje stalowe; 34

11 Które z czynników najczęściej decydują o tym, że udaje się Państwu pozyskać zlecenie od klienta? Renoma firmy (posiadane doświadczenie i referencje); 38 Bliskie i silne relacje z klientami; 27 Konkurencyjna cena; 76 Elastyczność i szybkość w działaniu; 48 Wysoka jakość świadczonych usług; 101 Szeroki zakres usług umożliwiających kompleksową realizację zleceń; 36

12 Jakie są główne źródła Państwa konkurencyjności? Skuteczny marketing; 7 Nowoczesny park maszynowy; 38 Duży potencjał finansowy; 6 Posiadane unikatowe technologie i umiejętności; 25 Doświadczenie i posiadane referencje; 85 Niskie koszty funkcjonowania; 16 Ogólna sprawność i efektywność działania; 80 Wykwalifikowana kadra; 79

13 Co według Państwa będzie w przyszłości w największym stopniu decydowało o konkurencyjności Polskich firm w branży konstrukcji stalowych Ekspansja na rynki zagraniczne (eksport); 29 Bliskie i silne relacje z klientami; 16 Wąska specjalizacja w wybranych obszarach ; 23 Niskie koszty i wysoka efektywność produkcji umożliwiające oferowanie klientom jak najniższych cen; 102 Wysoka jakość usług; 72 Szeroka oferta umożliwiająca kompleksową realizację projektów; 74

14 35% 30% 25% 20% 23% Jaki rodzaj działalności inwestycyjnej o znacznym rozmiarze planujecie Państwu w najbliższym czasie? 33% 30% 26% 15% 11% 10% 6% 5% 1% 0% Modernizację Zwiększenie posiadanego parku potencjału maszynowego wytwórczego. Zakup nowych maszyn, urządzeń, narzędzi Rozbudowę obiektów, hal Zakup nieruchomości, gruntów, nowej siedziby Wdrożenie innowacyjnych technologii Inne Nie planujemy znacznych inwestycji

15 18% 16% Jeśli nie planujecie Państwo znacznych inwestycji proszę wskazać przyczyny 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 4% 8% 4% 6% 4% 2% 0% Brak wyraźnych potrzeb Brak środków finansowych Obawa przed przeinwestowaniem Niepewna sytuacja na rynku Niska rentowność branży uniemożliwiająca odpowiedni zwrot z inwestycji Nie wiem / trudno powiedzieć

16 30% Jak Państwo oceniacie ogólną koniunkturę w branży konstrukcji stalowych w stosunku do lat ubiegłych? 25% 25% 20% 15% 15% 15% 10% 10% 5% 4% 3% 0% Bardzo się pogorszyła Trochę się pogorszyła Nie zmieniła się Trochę się poprawiła Bardzo się poprawiła Nie wiem / trudno powiedzieć

17 18% 16% 16% Jaki jest obecnie szacowany udział sprzedaży eksportowej w Państwa sprzedaży ogółem? 14% 12% 13% 10% 9% 8% 6% 5% 5% 4% 2% 0% do 10% do 30% do 50% do 75% ponad 75%

18 Jakie są główne kraje Państwa eksportu? NIEMCY 15 NORWEGIA 12 DANIA 9 CZECHY 5 AUSTRIA 5 SZWECJA 4 WLK. BRYTANIA 4 UKRAINA 3 SŁOWACJA 3 FRANCJA 3 ESTONIA 2 UE 2 HOLANDIA 2 FINLANDIA 2 BLISKI WSCHÓD 1 SZWAJCARIA 1 WŁOCHY 1 BRAZYLIA 1 USA 1 BELGIA 1

19 60% 50% Proszę wskazać branże, do których najczęściej dostarczacie Państwo swoje konstrukcje stalowe 49% 40% 30% 33% 20% 14% 15% 14% 18% 10% 4% 0% Budownictwo kubaturowe (np. obiekty przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej) Infrastruktura drogowa (mosty, wiadukty) Petrochemia Energetyka Przemysł maszynowy Konstrukcje typu off-shore Inne

20 60% 50% Które segmenty gospodarki będą według Państwa generowały największy popyt na konstrukcje stalowe w ciągu najbliższych 2-3 lat? 51% 40% 30% 20% 10% 31% 16% 18% 8% 20% 0% Budownictwo kubaturowe (np. obiekty przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej) Infrastruktura drogowa (mosty, wiadukty) Petrochemia Energetyka Przemysł maszynowy Konstrukcje typu offshore

21 35% Jakie są Państwa przewidywania, co do przychodów firmy ze sprzedaży konstrukcji stalowych w ciągu najbliższych 2 3 lat 33% 30% 25% 20% 18% 15% 10% 5% 5% 1% 9% 8% 0% Znaczny wzrost Niewielki wzrost Znaczny spadek Niewielki spadek Bez zmian Trudno powiedzieć

22 45% Jakie są Państwa oczekiwania, co do rentowności sprzedaży konstrukcji stalowych w ciągu najbliższych 2-3 lat 43% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 13% 6% 0% Wzrost Spadek Bez zmian Trudno powiedzieć