Grupa Banku Zachodniego WBK

Transkrypt

1 Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H lipca, 2011

2 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Bank Zachodni WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie twierdzeń odnoszących się do przyszłości, zawartych w niniejszym materiale.

3 Spis treści 3 Scenariusz makroekonomiczny i system finansowy 1H Biznes - Wyniki

4 Scenariusz makroekonomiczny 4 PKB (r/r %) Stopa referencyjna NBP (%) Koniec okresu 5,1 1,6 3,8 4,2 3,7 5,00 3,50 3,50 4,75 5, (p) 2012(p) (p) 2012(p) Inflacja (CPI %) Kursy walut PLN/EUR Koniec okresu 4,17 4,11 3,96 3,89 3,80 4,2 3,5 2,6 4,3 3, (p) 2012(p) (p) 2012(p) Źródło: NBP, GUS, BZWBK

5 Scenariusz makroekonomiczny 5 Inwestycje i konsumpcja Saldo C/A vs. BIZ+fundusze z UE % r/r Konsumpcja prywatna 5,7 9,6 2,1 3,2 3,9 mld EUR, w ciągu 12 miesięcy 18,2 8,7 6,0 Nakłady brutto na środki trwałe -1,2-1, kw ,4 Saldo obrotów bieżących Bezp. inwestycje zagraniczne Fundusze europejskie -16,3 maj 08 lis 08 maj 09 lis 09 maj 10 lis 10 maj 11 Stopa bezrobocia (BAEL) Wskaźniki polityki fiskalnej Wyrównana sezonowo, % % PKB maj 08 lis 08 maj 09 lis 09 maj 10 lis 10 maj 11 9,2 Dług publiczny Deficyt budżetowy 47,1 50,9 55,0 54,9 7,3 7,9 5,6 3, Źródło: NBP, GUS, BZWBK

6 System finansowy: rynek kredytów 6 Ożywienie kredytów dla przedsiębiorstw, mocny wzrost kredytów na mieszkania, stagnacja kredytów konsumenckich Kredyty łącznie Kredyty dla przedsiębiorstw mld zł mld zł ,8% ,8% 0,1% -9,7% mar 10 cze 10 wrz 10 gru 10 mar 11 maj 11 Kredyty na mieszkania mar 10 cze 10 wrz 10 gru 10 mar 11 maj 11 Kredyty konsumenckie mld zł 224 2,8% ,4% mld zł ,2% ,3% mar 10 cze 10 wrz 10 gru 10 mar 11 maj 11 mar 10 cze 10 wrz 10 gru 10 mar 11 maj 11 Wartość Zmiana rok do roku % Źródło: NBP

7 System finansowy: rynek depozytów 7 Łączna wartość depozytów zwiększyła się o 8,1% w ciągu 12 miesięcy Depozyty łącznie Depozyty przedsiębiorstw mld zł mld zł 624 6,2% ,1% ,4% 8,2% mar 11 cze 11 wrz 11 gru 11 mar 11 maj 11 mld zł Depozyty gospodarstw domowych mld zł mar 11 cze 11 wrz 11 gru 11 mar 11 maj 11 Fundusze inwestycyjne ,5% 9,8% 45.5% % mar 10 cze 10 wrz 10 gru 10 mar 11 maj 11 Źródło: NBP mar 10 cze 10 wrz 10 gru 10 mar 11 cze 11 Źródło: NBP

8 Spis treści 8 Scenariusz makroekonomiczny i system finansowy 1H Business - Biznes - Wyniki

9 Spis treści 9 Scenariusz makroekonomiczny i system finansowy 1H Biznes - Wyniki

10 Grupa BZWBK oddziałów włączając 100 placówek BZWBK Partner 1,040 bankomatów 5 Centrów Bankowości Korporacyjnej* 12 centrów Bankowości Biznesowej* etaty Bilans Aktywa mln zł Kredyty mln zł Depozyty mln zł RZiS H P&L Dochody mln zł Koszty 910 mln zł Zysk brutto 822 mln zł ROE 19,5% * 3 Centra Bankowości Korporacyjnej i 2 biura zewnętrzne tych centrów, 6 Centrów Bankowości Biznesowej i 6 biur zewnętrznych tych centrów

11 Biznes: Rozwój portfela kredytowego 11 Powrót trendu wzrostowego kredytów mln zł 1.5% 4.8% mln zł mln zł r/r zmiana q/q zmiana Kredyty hipoteczne % 4.2% Inne kredyty dla ludności Razem kredyty detaliczne % 5.2% % 4.6% Biznes % 5.5% Leasing % -0.5% cze.10 wrze.10 gru.10 mar.11 cze.11 Kredyty brutto razem % 4.8%

12 Biznes: Kredyty wg produktów 12 Kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe Kredyty gotówkowe Kredyty hipoteczne mln zł mln zł 7.9% 13% % % cze.10 cze.11 cze.10 cze.11 FX PLN

13 Biznes: Depozyty i Fundusze Inwestycyjne 13 Depozyty terminowe (-2.9% r/r) i FI (-8.2% r/r) mln zł % 1.8% Depozyty bieżące i konta oszczędnościowe Depozyty terminowe mln zł mln zł r/r zmiana q/q zmiana % -1.4% % -2.7% Depozyty klientów % -2.2% Depozyty banków % 84% cze.10 wrze.10 gru.10 mar.11 cze.11 Zobowiązania podporządkowane Razem depozyty i zobowiązania Fundusze Inwestycyjne % 4.0% % -6.9% FI Fundusze ogółem Fundusze razem % 1.8%

14 Biznes: Udział w rynku 14 Udział w rynku(%) Maj 2011 Kwiecień 2011 Czerwiec 2010 Kredyty Kredyty ogółem Kredyty klientów indywidualnych Depozyty + Fundusze Oszczędności klientów indywidualnych (depozyty + FI) Depozyty FI 8.10 June

15 Spis treści 15 Scenariusz makroekonomiczny i system finansowy 1H Biznes - Wyniki

16 Wyniki: Wynik z tytułu odsetek 16 Wynik z tytułu odsetek+ 15.5% r/r mln zł 15.5% 1.4% Marża odsetkowa kwartalnie % ,85 3,92 3,46 3,58 4,27 4,34 4,27 3,92 4,01 3,94 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 Wynik z tytułu odsetek z punktami swap bez punktów swap

17 Wyniki: Wynik z tytułu prowizji 17 Wynik z tytułu prowizji +3.1% r/r mln zł 3.1% 1H11 1H10 r/r zmiana q/q zmiana 2.9% Bankowość inwestycyjna % -4.2% ebusiness & płatności % 1.3% Rachunki bieżące & przelewy % 1.6% Prowizje FX % 0% 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 Wynik z tytułu prowizji Prowizje kredytowe % 9.5% Prowizje ubezpieczeniowe % 50.0% Inne % 15.8% Razem % 2.9% 1. Prowizje maklerskie, opłaty dystrybucyjne i za zarządzanie funduszami 2. Zawiera prowizje od gwarancji pozabilansowych, prowizje związane z emisjami, prowizje od kart kredytowych, prowizje od produktów strukturyzowanych i inne

18 Wyniki: Dochody ogółem 18 Dochody ogółem +8.6% r/r mln zł 8.6% 13.6% Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji 1H11 1H10 r/r zmiana q/q zmiana % 1.4% % 2.9% Razem % 2.0% 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 Zyski/straty na działalności finansowej + inne Dochody ogółem % 185.7% % 13.6%

19 Wyniki: Koszty administracyjne i amortyzacja 19 Koszty + 6.7% r/r, oraz + 4.5% q/q mln zł 6.7% 4.5% Koszty pracownicze Koszty administracyjne 1H11 1H10 r/r zmiana q/q zmiana % -0.8% % 11.0% Amortyzacja % -2.8% 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 Pozostałe koszty Amortyzacja Pozostałe koszty % 66.7% Razem % 4.5% Koszty administracyjne Koszty pracownicze

20 Wyniki: Nadwyżka operacyjna 20 Nadwyżka operacyjna +10.5% r/r głównie dzięki wzrostowi dochodów odsetkowych mln zł 10.5% 22.7% 1H11 1H10 r/r zmiana q/q zmiana Dochody odsetkowe + Prowizyjne % 2.0% Zyski/straty na działalności finansowej + Inne % 182.4% 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 Nadwyżka operacyjna Koszty (910) (853) 6.7% 4.5% Nadwyżka operacyjna % 22.7%

21 Wyniki: Rezerwy i jakość portfela kredytowego 21 Jakość aktywów poprawiła się q/q mln zł Rezerwy i zanualizowany koszt ryzyka kredytowego NPL i wskaźnik pokrycia rezerwami(%) ,72% 1,53% 1,38% 1,31% 1,25% 1,20% 1,21% 1,21% 1,11% 1,00% ,0% 40,6% 39,9% 39,1% 42,3% 41,3% 45,3% 44,1% 46,4% 50,2% 70 3,8% 4,5% 5,4% 5,5% 5,8% 6,3% 6,0% 6,8% 7,0% 6,7% 1Q09 2H09 3Q09 4Q09 1Q10 1H10 3Q10 4Q10 1Q11 1H11 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 NPL's Wskaźnik pokrycia rezerwami Rezerwy Zanualizowany koszt ryzyka kredytowego

22 Wyniki: Zysk netto 22 Zysk netto 672 mln zł w 1H11, % r/r mln zł 30.2% 35.8% 387 1H11 1H10 r/r zmiana 3M,% zmiana Zysk brutto % 32.9% -Opodatkowanie (150) (165) -9.0% 20.6% Zysk netto % 35.8% Zysk netto akcjonariuszy podmiotu dominującego % 37.4% 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11

23 Wyniki: wskaźniki 23 C/I, % Współczynnik wypłacalności, % ROE, % -0.8 b.p b.p. 0.6 b.p. 48,7 47,9 13,67 15,76 18,9 19,5 1H10 1H11 1H10 1H11 1H10 1H11

24 Podsumowanie: 24 Zmiana trendu w portfelu kredytowym Ciągła obserwacja sytuacji na rynku depozytowym Wzrost sprzedaży po silnej kampanii marketingowej Ciągła praca nad integracją z Grupą Santander Wzrost wolumenów biznesowych: Kredyty: 4,8% q/q Kredyty biznesowe +5,5% q/q, kredyty dla klientów indywidualnych +4,6% q/q Silny wzrost wyniku z tytułu odsetek: +16% r/r + 2% q/q Zysk netto akcjonariuszy podmiotu dominującego 641 mln zł w 1H 2011, +32,7% r/r

25 25 Załączniki RZiS kwartalnie Sprawozdanie z sytuacji finansowej kwartalnie

26 RZiS kwartalnie 26 2Q Q Q Q Q Q 2010 Przychody odsetkowe Koszty odsetkowe ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Przychody prowizyjne Koszty prowizyjne (48 938) (46 995) (50 080) (42 242) (64 189) (54 086) Wynik z tytułu prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik handlowy i rewaluacja Wynik na pozostałych instrumentach finansowych (170) Wynik na sprzedaży podmiotów zależnych i stowarzyszonych Pozostałe przychody operacyjne Odpisy z tytułu utraty wartości należności kredytowych (78 750) (94 854) ( ) ( ) ( ) (70 362) Koszty operacyjne: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Koszty pracownicze i koszty działania banku ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja (35 716) (35 900) (32 735) (32 356) (31 838) (31 838) Pozostałe koszty operacyjne (9 398) (5 638) (8 029) (14 001) (7 594) (7 362) Wynik operacyjny Udział w zysku (stracie) jedn.stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć (211) Zysk przed opodatkowaniem Obciążenie z tytułu podatku dochodowego (82 262) (68 536) (82 984) (68 634) (65 991) (99 003) Zysk za okres w tym: udziałowcy BZ WBK S.A udziałowcy niesprawujący kontroli

27 Sprawozdanie z sytuacji finansowej kwartalnie 27 2 Q Q Q Q Q Q 2010 AKTYWA Gotówka i operacje z bankiem centralnym Należności od banków Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu i Należności od klientów Inwestycyjne aktywa finansowe Inwestycje w podmioty stowarzyszone Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu odroczonego podatku Pozostałe aktywa Aktywa razem PASYWA Zobowiązania wobec banku centralnego Zobowiązania wobec banków Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu i Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania podporządkowane Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe pasywa Zobowiązania razem Kapitały Kapitały własne należne udziałowcom BZ WBK S.A Kapitał akcyjny Pozostałe fundusze Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Wynik roku bieżącego Udziały niekontrolujące Kapitały razem Pasywa razem

28