RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

Transkrypt

1 RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za kwiecieo 2011 r. Bydgoszcz, 13 maja 2011 r.

2 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mied w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych kwiecieo 2011 r. 2. Zestawienie raportów bieżących i okresowych EBI oraz ESPI przekazanych w okresie objętym raportem. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja chodby w części miała miejsce w okresie objętym raportem. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mied miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. Zarząd z siedzibą w Bydgoszczy działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecieo 2011 roku. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mied w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych kwiecieo 2011 r. W dniu 11 kwietnia 2011 roku zakooczona została z sukcesem emisja obligacji serii A w ramach Programu Emisji Obligacji (transza 1/2011), o której informowano w raporcie bieżącym EBI nr 16/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku. Inwestorzy objęli łącznie 130 sztuk dwuletnich, niezabezpieczonych obligacji serii A o łącznej wartości 13 mln zł. Celem emisji obligacji serii A było pozyskanie środków na zapłatę cen za nabyte portfele wierzytelności. Ponadto, dnia 28 kwietnia 2011 roku Zarząd, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonej w uchwale nr 8/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii B o wartości 7 mln zł (o podjęciu przez Zarząd uchwały informowano w raporcie bieżącym EBI nr 23/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.). Emisja obligacji serii B została zamknięta dnia 30 kwietnia 2011 r. (o zamknięciu emisji obligacji serii B informowano w raporcie bieżącym EBI nr 24/2011 z dnia 1 maja 2011 roku) przez objęcie przez Inwestorów łącznie 50 sztuk dwuletnich, niezabezpieczonych obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł. Środki uzyskane z emisji obligacji serii B przeznaczone zostaną na zapłatę ceny za portfele wierzytelności, które zostaną nabyte w wyniku przetargów, w których uczestniczy. W kwietniu, po spełnieniu warunków przewidzianych w umowie cesji wierzytelności, dotyczących zapłaty przez ceny (o ich spełnieniu informowano w raporcie bieżącym EBI nr 17/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku), weszła w życie umowa przelewu wierzytelności z dnia 31 marca 2011 roku (o której informowano w raporcie bieżącym EBI nr 15/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku). Na jej podstawie Spółka nabyła portfel wierzytelności detalicznych od instytucji finansowej, o łącznej wartości ponad 465 mln zł. Powyższa transakcja była największą sfinalizowaną tego typu w Polsce od początku 2011 roku. W raportowanym okresie Spółka zawarła także dwie istotne umowy przelewu wierzytelności od klientów z Strona 2 z 5

3 branży teleinformatycznej (o zawarciu tych umów informowano w raportach bieżących EBI nr 19/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku oraz nr 21/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku). Na ich podstawie EGB Investments S.A. nabyła wymagalne wierzytelności pieniężne o łącznej wartości 26,7 mln zł. Równolegle Spółka złożyła w raportowanym okresie kilka ofert na zakup portfeli wierzytelności do podmiotów działających w branży finansowej, teleinformatycznej oraz ubezpieczeniowej. Ponadto, realizując strategię ciągłego podnoszenia jakości bezpieczeostwa danych, rozpoczęła rozmowy z firmami zewnętrznymi, dotyczące zlecenia prac związanych ze zwiększeniem bezpieczeostwa informatycznego. W kwietniu 2011 r. nastąpiła zmiana taryf na kartach telefonicznych, co w korzystny dla Spółki sposób wpłynie na poziom kosztów połączeo do jednego z operatorów sieci komórkowej. Biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania Spółki, szczególnie skalę podejmowanych telefonicznych działao windykacyjnych, ma to istotne znaczenie z punktu widzenia optymalizacji kosztów ponoszonych z tego tytułu. W tym samym miesiącu Spółka zależna EGB Finanse sp. z o.o., aktywnie pozyskiwała nowych klientów w ramach realizowanych usług. W Spółce tej trwają również zaawansowane prace nad nowym produktem windykacyjnym, którego wprowadzenie na rynek planowane jest na drugi kwartał br. Miło nam jest poinformowad, iż w raportowanym okresie otrzymała wyróżnienie za realizację najciekawszego wykupu menadżerskiego w 2010 roku w ramach VI konferencji Od Menedżera do Właściciela - Wykupy menedżerskie (MBO) i inwestycje menedżerów w roku 2010", zorganizowanej przez Avallon sp. z o.o., pod patronatem magazynu Forbes i Puls Biznesu. 2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym niniejszym raportem. W okresie objętym niniejszym raportem opublikowała następujące raporty EBI: r. - raport nr 15/2011 Zawarcie przez EGB Investments umowy kupna wierzytelności, r. - raport nr 16/2011 Zakooczenie emisji obligacji serii A, r. - raport nr 17/2011 Wejście w życie zawartej przez umowy znaczącej, r. - raport nr 18/2011 Raport miesięczny marzec 2011 r., r. raport nr 19/2011 Zawarcie przez umowy znaczącej, r. raport nr 20/2011 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok 2010, r. raport nr 21/2011 Zawarcie przez umowy znaczącej, r. raport 22/2011 Jednostkowy raport roczny za rok 2010, r. raport 23/2011 Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji obligacji serii B. W okresie objętym niniejszym raportem, nie publikowała raportów ESPI. Strona 3 z 5

4 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja chodby w części miała miejsce w okresie objętym raportem Kwiecieo był okresem kontynuacji intensywnych działao windykacyjnych, w związku z uruchomieniem w drugiej połowie września 2010 roku dużych portfeli wierzytelności, zarówno własnych, jak i zleconych do obsługi przez Klientów. W miesiącu objętym raportem Spółka kontynuowała obsługę wierzytelności nabytych w ramach wcześniej zawartych umów, w tym zakupionych ze środków pozyskanych z emisji akcji serii F. Rozpoczęła także proces obsługi portfeli nabytych ze środków pozyskanych w wyniku emisji obligacji serii A. Windykacja wspomnianych portfeli następuje zgodnie z przewidywaniami Spółki i założonym modelem finansowym. informuje, iż wartośd portfela obsługiwanych wierzytelności przedstawia się w sposób następujący: 1) Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w kwietniu 2011 roku: Wartośd portfela Liczba Wierzytelności kupione zł Wierzytelności zlecone zł RAZEM zł ) Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w 2011 roku (narastająco od stycznia do kwietnia 2011 r.): Wartośd portfela Liczba Wierzytelności kupione zł Wierzytelności zlecone zł RAZEM zł Wierzytelności zlecone przyjęte do obsługi w kwietniu 2011 roku pochodzą z następujących sektorów: teleinformatycznego 37,36%, ubezpieczeniowego 45,65%, finansowego 15,27%, usług publicznych - 1,72%. Spółka zależna pozyskała w raportowanym okresie wierzytelności o łącznej wartości 0,31 mln zł, głównie w ramach umów zlecenia. Strona 4 z 5

5 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mied miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. W kolejnym miesiącu, zgodnie z przedstawionym przez Spółkę harmonogramem, opublikowane zostaną: 14 czerwca 2011 r. raport za miesiąc maj 2011 r. Planowana pierwotnie na 15 czerwca 2011 roku publikacja raportów rocznych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2010 rok, w związku z wcześniejszym otrzymaniem przez Spółkę opinii i raportów biegłego rewidenta z badania sprawozdao finansowych została przesunięta na 28 kwietnia 2011 roku (publikacja jednostkowego raportu rocznego) oraz 6 maja 2011 roku (publikacja skonsolidowanego raportu rocznego). W czerwcu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynikającymi z art Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka planuje zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Stosowne ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółka opublikuje w drugiej połowie maja br. w formie raportów EBI i ESPI oraz informacji na stronie internetowej. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę: Krzysztof Matela Prezes Zarządu Jolanta Małgorzata Niewiarowska Wiceprezes Zarządu Strona 5 z 5